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三诺生物 大健康概念 智能医疗概念 调整完毕看涨

2016-08-19 16:50:02 来源:
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  1,公司基本面
   (一)行业发展概况
   1、医疗器械行业发展概况
   医疗器械是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具和材料,包括所需要的软件。其使用旨在达到对疾病或者损伤、残疾的预防、诊断、治疗、监护、缓解、补偿;对解剖或者生理过程的研究、替代、调节等预期目的。医疗器械行业是一个多学科交叉、知识与资金密集型的高技术产业,其发展程度是一个国家经济和技术综合实力的重要标志之一。
   2、血糖监测系统市场规模及需求状况
   (1)全球血糖监测系统市场规模
   2010 年,加拿大蒙特利尔举行的第20 届世界糖尿病大会上发布了最新数据,全球糖尿病患者已接近3 亿人,而且超过一半患者属于20-60 岁人群。目前血糖监测系统全球市场容量高达88 亿美元(约600 亿元人民币),并仍保持以每年12%-15%的速度增长。
   (2)国内血糖监测系统市场规模及产品需求
   国内血糖监测系统市场规模以超20%的速度增长,2010  年,国内血糖监测产品市场规模已超过三十亿元。在未来几年里,随着糖尿病患者人数的持续增加,糖尿病教育的深入,糖尿病强化治疗方案的推广,胰岛素使用的增加,糖尿病病情自我监测的重要性越来越受到重视,血糖监测系统需求量仍将持续增长。
   3 、血糖监测系统市场竞争格局和发展趋势
   (1)行业竞争格局及现状
   目前,中国的血糖监测系统市场主要由专业市场(医院和专业医疗机构)和零售消费市场组成,两个市场具有不同的竞争格局和竞争特点。
   进口品牌在专业市场具备显著优势。在专业市场中,进口品牌由于进入时间早、品牌优势强,此外厂家由于拥有除血糖监测系统外的多种产品组合,因此在专业市场中,尤其是大型医院和高等级医院中,进口品牌相对国内品牌,具有更高的市场占有率。但随着国内品牌厂商的发展,国内品牌也已进入专业市场。目前进口品牌血糖监测系统包括罗氏公司的卓越型、活力型血糖测试仪;强生公司的稳豪型血糖测试仪、拜耳公司的拜安捷、拜安易血糖测试仪和雅培公司的利舒坦、安妥血糖测试仪等。
   零售消费市场国产品牌具备领先优势。零售消费市场具有市场分散、直接面对消费者、渠道多样化、客户对产品销售价格较敏感且售后服务要求高等特点。此外,中国的零售消费市场在近几年随着居民生活水平的提高和城市化的发展得到了快速发展。正是由于零售消费市场的特点以及快速的发展,使得国产品牌在该市场相对进口品牌拥有一定优势。国产品牌厂商拥有产品性价比高、客户服务能力强、渠道渗透深入、更加贴近客户等特点,因此在近年的市场快速发展中,得到迅速发展,特别是在二三线城市,相对进口品牌拥有一定优势。
   仅少数国产品牌具有较强竞争力。血糖监测系统在研发过程需使用生物传感技术(Biosensor),即利用葡萄糖氧化酶或脱氢酶作为识别元件,通过生化反应转变成可测量的物理、化学信号,从而能够进行葡萄糖浓度的监测。
   生物传感技术涉及化学、物理学、生物学、医学、材料科学、计算机科学等多个学科,因此,目前在国内具有自主研发能力,可以规模化生产性能稳定的血糖监测系统厂家非常少,国产品牌血糖监测系统厂商主要有北京怡成和本公司等少数企业。
   (2)未来发展趋势
   由于以本公司为代表的国内厂商的产品性能与进口品牌产品基本无差异,并具有产品性价比高、客户服务能力强、渠道渗透深等优势,未来,随着国内血糖监测系统营销网络的扩大,产品知名度的提升,在国内血糖监测系统市场,特别是零售消费市场上,国产品牌厂商销售数量和市场占有率将会逐步提高。
   目前,部分国内医疗器械企业已开始涉足血糖监测系统市场,尽管血糖监测系统从研发到产品成熟需要一个较长的时期,存在较高的技术壁垒和产品认证壁垒,但未来仍有可能会有新的国产品牌企业与本公司形成竞争。
   4、进入本行业的主要障碍
   虽然血糖监测系统行业发展迅速,市场前景广阔,但本行业中可以在国内市场形成一定份额的企业非常有限,尤其是国内厂商,进入本行业主要存在以下壁垒:
   (1)技术与人才壁垒
   (2)品牌壁垒
   (3)资质和产品认证壁垒
   (4)市场渠道壁垒
   5、行业利润率变动趋势
   国内血糖监测系统市场需求巨大,进入该行业面临技术与人才、品牌、资质和产品认证、市场渠道四大壁垒,行业内拥有一定市场份额的企业,特别是国内企业屈指可数,行业利润率相对较高且比较稳定。随着行业市场容量的扩大、行业竞争的加剧,总体上,产品市场价格存在降低趋势。但行业内核心企业由于拥有领先的技术优势、规模优势和成本控制能力等因素,仍然能取得较高的利润率。
   (二)影响行业发展的有利和不利因素
   1、有利因素
   (1)居民可支配收入水平,对疾病诊断预防及健康管理的需求增强
   (2)国家产业政策大力支持
   (3)医疗卫生保障制度改革将使潜在需求得以释放
   (4)进口替代将促进国产血糖监测系统市场份额提升
   2、不利因素
   (1)国际巨头的竞争
   (2)国外非关税壁垒的限制


【3.核心优势】
   (一)公司在行业中的市场份额
   1、公司主导产品市场占有率
   目前中国市场上的血糖监测系统以进口品牌产品为主,市场占有率约70%,其中强生公司血糖监测系统产品占有国内市场约35%的市场份额,罗氏公司占有约20%,雅培公司占有约7.5%。国产血糖监测系统仅占国内市场的30%左右,
   以北京怡成和本公司为代表。
   本公司与北京怡成均为国内血糖监测系统行业内的龙头企业。报告期内,公司营业收入的增幅高于行业平均水平,市场占有率呈上升趋势,公司血糖测试仪和试条市场份额排名国产品牌前列。截至2010 年,公司血糖监测系统产品国内市场占有率已达到10%左右。
   2、未来市场占有率分布的变化趋势
   国产品牌相对于进口品牌血糖监测系统性价比优势明显,未来几年,随着进口替代的加快,包括本公司和北京怡成在内的国产品牌血糖监测系统市场占有率会呈上升趋势。
   (二)公司核心竞争优势
   1、技术与研发优势
   虽然血糖测试仪和血糖试条的基本原理早为业界共知,但如何实现大规模的血糖试条生产,长期以来仅为少数几家跨国公司如强生、罗氏、拜耳、雅培所掌握。在21世纪初期的中国血糖监测系统市场,几乎全部是进口品牌。
   本公司自主研发并生产的血糖监测系统于2004 年首次获得国家食品药品监督管理部门的生产批文批准上市。这是本公司发展史上的一个里程碑,也是我国虹吸自动加样、自动测试的血糖检测系统规模化生产的一个里程碑,它标志着我国基本掌握了自动虹吸加样血糖试条、自动测试的血糖测试仪的设计、规模化生产和质量控制技术,也为公司今后血糖测试仪及配套试条的研发和创新打下了基础。
   公司始终注重研发体系的建设和完善,报告期内每年的研发投入不断提升,逐渐形成了强大的产品研发和设计能力。公司2003 年和2008 年两度获得了国家创新基金支持,并且是国家生物医学工程高技术产业化示范项目的承担单位。公司注重研发适合中国消费者使用习惯的产品,注重产品的使用便捷性、更广的适温性、更高的性价比,使产品能够充分满足中国市场的特点。
   在注重产品研发的基础上,公司还注重不断提升产品工艺、进行工艺创新,努力提高产品品质和稳定性。公司目前具有产线多环节隔离布置、生产工装开发、半成品/成品测试等多个方面的综合生产工艺优势。
   2、产品性价比优势
   公司主导产品血糖测试仪及配套试条经过多年的技术革新,现有产品性能、质量均已达到国际水平,具备了和国外品牌类似的性能指标。同时,在技术性能接近的基础上,公司产品的价格相比国外同类产品低30%以上,具备较高的性价比。凭借高性价比优势,本公司产品市场份额逐年提升。
   随着公司产品技术进步和市场规模的迅速扩大,公司产品的生产成本还将进一步下降,售价也会随之降低,市场竞争力进一步提升。
   3、市场营销及售后服务优势
   公司自成立以来一直注重销售网络建设、售后服务水平的持续提升和对销售终端的管理。
   在经销商管理方面,公司对经销商实行业务支持和监督管理并行的政策。通过提供产品培训、技术支持和市场服务等给予经销商经营支持,建立互利互惠的双赢机制,共同达到整体销售目标的实现。同时,公司定期回访调查客户对经销商的评价意见,对经销商业绩进行综合评定,并根据市场需求对授权区域及渠道进行调整,以合理利用资源。公司不断吸引有实力的经销商加盟,扶持和培育有潜力的经销商共同开拓市场。
   与国外竞争对手相比,以本公司为代表的国内血糖测试仪生产企业,更加重视零售渠道销售,如通过医疗器械专卖店、零售药店等终端进行销售,此类营销模式与产品的大众消费品属性相契合,有利于血糖监测系统产品的普及,也有利于同糖尿病患者,即公司产品的最终用户,建立稳定、长期的业务联系。
   在售后服务及技术支持方面,公司在市场营销过程中始终向客户提供优质、全方位的售后服务和技术支持。公司销售及售后服务人员分布于全国28 个办事处,为经销商、销售终端和患者提供优质服务。此外,公司在总部建立了呼叫中心,开通售后服务和技术支持热线,不定期回访患者,并建立了患者信息库。
   4 、品牌优势
   血糖监测系统产品作为健康相关产品,消费者对品牌具有较高的品牌认知和辨识度,具有市场影响力的品牌能够获得更高的市场份额和更高的利润率。
   公司一直坚持进行根植于优质产品的品牌推广策略,并遵循"客户导向"的战略,将公司产品的准确、简单、经济的优点准确地传递给客户和消费者,因此经过多年市场推广,公司产品拥有着广泛的市场知名度和美誉度,在全国范围内树立了良好的品牌效应。公司在做好产品销售的同时,注重支持大众媒体糖尿病教育宣传,不断提升品牌价值。
   5、资质及认证优势
   政府对医疗器械生产厂商的资质认证及产品注册有严格的管理制度,例如在我国医疗器械上市需取得产品注册证书,在欧美等国需通过CE  认证或者FDA注册。要通过这些资质和产品认证需要厂商投入大量的资金改造生产环境、进行频繁的产品试验和临床应用验证,耗时较长、投入较大。
   作为国内最早的生产血糖监测系统产品的厂商之一,公司获得湖南省食品药品监督管理局颁发的医疗器械生产许可证,公司生产的"SXT-1 型"、"安稳型"、"安准型"血糖测试仪及配套试条均取得医疗器械产品注册证书。此外,公司还通过了ISO:13485 质量管理体系认证。在产品出口方面,公司生产的血糖监测系统产品通过了欧盟CE 认证。
   (三)公司的竞争劣势
   1、现有产品产能不能满足快速增长的市场需求
   目前,本公司试条设计产能只有1.8 亿支,但随着市场需求的日益增大,2011年实际产量超过2 亿支。原有的生产能力不能满足市场的需求,产出的获得是在设备超负荷运转下的生产输出。公司超负荷生产不利于现有生产设备的日常保养和维护,不利于设备的稳定运行,进而影响到产品的供应能力。
   同时,随着未来国内血糖测试仪等POCT 产品市场需求的快速增长和公司产品市场份额的进一步提高,公司产能和需求的矛盾将更加突出。公司不仅急需在未来较短的时间内进行现有生产线的技术改造,而且急需扩大生产场地、增加核心及辅助生产设备,建设新的生产线,扩大核心主导产品的生产规模,满足快速增长的市场需求。
   2、高端人才存在缺口、营销网络有待加强
   目前,公司正处于快速发展时期,日益增长的市场份额和激烈的市场竞争环境,使得公司必需提升产品研发水平,扩大和深化营销网络,增强产品配套供应能力,从而把握市场机遇,实现持续快速发展。但由于公司成立时间较短,资金积累有限,地处湖南,远离北京、上海等核心城市,公司在技术研发方面的高端人才储备已显相对不足,研发速度、产品多样化有待提高。
   为满足未来市场需求持续增长,克服单一产品带来的经营风险,公司亟待通过登陆资本市场,提升企业知名度,吸引更多高端人才;加大研发投入,促使尿酸测试仪及试条项目、尿微量蛋白试条项目早日投产;扩大营销网络布局,加强专业营销队伍建设,提升"三诺"品牌价值,加快医疗器械产品国产化进程。
看到这些大家可以看出公司是细分行业龙头,行业空间每年市场都在扩大,未来发展不可限量。

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责任编辑:zwl

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