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券商一周策略:“雄安新区”能否开启新一轮题材牛?

2017-04-05 09:38:12阅读(0

  方正证券任泽平:雄安新区点燃新周期新行情

  我们在《京津冀三周年:崛起吧,第三大都市圈》(2.21)提出:2月26日是习近平总书记布置京津冀协同发展战略三周年,将启动第三波加速推进,该区域正在发生翻天覆地的变化。对外开放有一带一路的全球大棋局,对内改革创新则有雄安新区的千年大计,展现了新一轮改革开放的魄力和大手笔。深圳经济特区带领了珠三角的起飞,上海浦东新区发展为长三角的龙头,预计雄安新区将崛起为京津冀的新增长极和世界级城市群。由于经济复苏超预期,雄安新区将唤起政策预期,点燃新周期新行情,作为这轮行情最早最坚定的推荐者,我们维持中期A股结构性牛市=新周期+低估值真成长+改革的判断。每一次回调都值得买入,每一次回眸都令人心动。

  华泰证券戴康:雄鸡一唱天下白

  雄安新区战略是京津冀协同发展进程中最具战略高度的一步;意义比肩深圳特区、浦东新区,有自身独特的历史使命;成立规格高于一般意义上的国家级新区。雄安主题完美具备强主题三要素,在顶层推动力与风险偏好集聚力上更胜于上海自贸区与京津冀一体化。我们估算雄安基建相关投资规模远期将达到3万亿元,详细规划出台、企事业单位迁入、项目开工等后续催化剂密集。优选辨识度最高的“京巨金工”组合(京汉股份000615)/巨力索具002342)/金隅股份601992)/河北宣工000923))。

  天风证券徐彪:承北京之重 行深沪之远

  承北京之重而生——比肩深圳、上海,但成立背景完全不同。雄安新区的内核中短期来看是非首都功能疏解,以缓解北京人口、交通、地产、污染等方面的“大城市病”。京津冀一体化最终要提供的范本,不是深圳式的开放,不是上海式的国际化,而是强大主城的疏散和辐射。因此如果说深圳特区和浦东新区是在做加法,那雄安新区首先要做的是减法,即存量转移。

  第三个城市群的野心——雄安新区远景规划为2000万平方公里,超过北京主城区面积;选址上同时考虑了开发程度较低和距离适中两方面问题;加之河北产业结构偏低偏重的基本面,雄安新区的远景应为缓解我国城市经济发展的南北失衡和环首都带城市群的缺位,模式也将由“存量转移”过渡为“增量互益”。手笔和雄心之大,周期之长,是谓“千年大计”。

  不留余力的用人——彰显新区定位和政策决心。主管的副总理张高丽、新区落地当天调任的河北省委副书记许勤、2月底刚上任的发改委主任何立峰,参与规划的王沪宁、徐匡迪,再加上近一年北京天津河北频繁的人事调动、新设的雄安新区筹委会领导班子。集齐深圳特区、上海浦东新区、天津滨海新区、厦门经济特区的发展经验,有了心腹之人,有了执行者,万事俱备,只欠东风。

  海通证券荀玉根:春天如你 ——A股市场展望

  4月1日中共中央、国务院发布通知设立河北雄安新区,这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。雄安新区的设立有助于疏解北京非首都功能,优化京津冀城市布局和空间结构,说明大都市圈城镇化进入新的阶段,经济效益从中心一线城市向外围三线城市扩散,策略联合行业分析师构建了具体组合(详见PPT)。成长股方面,通过把消费,科技,周期、金融这四类行业的龙头公司的估值跟一年前作对比,发现差距在缩小,科技类龙头公司的估值在逐渐消化,价值型成长股已经有吸引力。放长点看下半年,重视金融股。金融股是公募基金大幅低配的板块,公募基金对周期、消费、科技的配置已经均衡化,低配金融尤其是银行,本质上是对宏观经济企稳没信心。而现在,银行股的AH价差已经很小了,《A股港股化还是港股A股化》一文中,我们分析过,香港80%是机构投资者,看重数据,A股投资者重预期。下半年只要经济增长平稳,A股投资者就可能修复对金融股的预期,何况大银行才6倍PE。

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