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股票评论 | 桃园三结义 大计在雄安

2017-08-26 21:21:00阅读(0

  中国股市炒题材。 最大题材是政策。 今年政策谁当先? 唯我河北大雄安。

  这个判断,我想,不会有人有意见。进一步的问题是,作为千年大计的承载者,哪些上市公司将真正受益于这几十年的新特区建设?

  大白话:买什么股。这里的买和炒,是不同的,买了就是要拿着的。

  如果前年大计这么大的政策光环还拦不住你频繁交易的手,那也是没谁了。

  大部分研究材料说雄安,都是隔靴搔痒、纸上谈兵,或是市场妄论。只有年报、半年报里提及雄安,才值得跟进下。譬如,究竟有没有真业务在当地落户?有没有拿到规划的新合同?在雄安及附近有没有够量的土地储备?

  玩概念,3000家上市公司可以;拿干货,那得一个个盘点。

  最近半个月,我看了下上百家公司年报,有如下总结:

  其一:目前市场爆炒的雄安概念股,绝大多数是伪军。不过,股市只看结果,伪军能够炒成正规军,那是人家团队造势的本事。

  其二:雄安大建设的蓝图比预想要快,各项工作紧锣密鼓。深圳成功花了30年,雄安可能只需要10年,力度投入不一样。

  其三:一家上市公司,如果当前不到雄安设点、招人、投入,将错失中国大时代的大机遇。一个承接北京再发展的新特区,题材太大了。

  具体到上市公司,我说三家:

  招商蛇口

  这是本号目前的最爱股票之一,也是中国最有前途的大型房地产公司。“力争成为雄安新区建设的规划参与者、开发建设者、机制创新者、产业聚合者、资源整合者”,关心招蛇的朋友,应该很踏实。

  首航节能  

  这是一个行业资深研究者对本号作者的推荐。下一阶段,公司将在雄安执行清洁供热+储备能源的大规模订单。雄安的清洁能源设施投入将是一个天文数字,这里的故事将徐徐展开。

  达实智能  

  这公司,是一个紧贴雄安智慧城市概念的重大投资机会,核心在于智慧城市的研发创新、工程技术服务。我们目前看到的雄安规划雏形中,多处提及智慧城市建设,这里的软件、硬件投入将成为长期业务增长点。

  这里没有说具体的数字,是因为绝大多数的读者并不想看财务分析。如果你是个严肃的投资人,想要细致跟进,很简单,自己出差跑跑,调研下。

  就酱。本号是如此喜欢招商蛇口001979)。一个无懈可击的多年雄安建设大题材。

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  著名投行中金公司私人财富业务创建者之一;曾参与创办中国最大的互联网股票配资平台。

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