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【联讯交运行业周报】17年第35周:人民币攀升黄金周将至 推荐航空机场

2017-09-12 09:03:18 来源:
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  一周市场回顾

  上周两市冲高后稍有回调,上证综指报收于3365.24,周跌0.06%;深证综指报收于1975.87,周涨1.00%;交通运输(申万)板块周涨0.45%报收3004.74点。各子板块均实现不同程度的下跌,表现整体略优于大盘,其中铁路运输周跌2.71%,高速公路周跌0.69%,公交周涨0.09%,航运周跌1.91%,物流周涨0.78%,港口周跌0.16%,航空运输周涨2.24%,机场周涨6.64%。个股方面,上周涨幅居前的个股是:保税科技600794)(14.53%)、怡亚通002183)(11.17%)和上海机场600009)(10.77%)。跌幅居前的个股是:嘉诚国际603535)(-11.89%)、厦门港务000905)(-9.36%)和东方嘉盛002889)(-8.47%)。

  铁路公路板块

  大秦铁路601006)公布8月份运营数据,8月份大秦线完成货物运输量3843万吨,同比增加32.2%。2017年1-8月,大秦线累计完成货物运输量28480万吨,同比增长34.33%。下游火电增速上涨叠加环渤海禁止汽运煤持续对大秦形成利好,9月预计将继续延续高运量。铁路混改主题经过短暂市场预期回调之后有望继续升温。综合土地发展、资本注入、组织结构改革多同并进,持续看好下半年铁路板块混改逻辑导向的市场机会,继续推荐大秦铁路、铁龙物流600125)、广深铁路601333)。公路板块,地方经济带动各地公路板块增长,股息率较高,具有较高的安全边际。推荐成本管控效果良好,扣非净利润实现同比增长的赣粤高速600269)。

  航运港口板块

  航运板块,上周干散货BDI指数收于1332点,周平均值1256点,周涨12.6%。集运CCFI指数收于833.61点,周跌0.74%。航运运力交付与需求增长保持相对平衡状态,干散货、集运增长势头放缓,航运作为大宗商品的周期股,伴随前周期股产生股价波动。关注中远海控601919)、中远海特600428)。港口方面,天津港600717)为解决同业竞争问题,与天津港发展完成重大股权转让,交易金额约为49亿元,有利于提高天津港整体竞争实力。推荐业绩释放超预期港口龙头上港集团600018)、关注收益深圳腹地发展和区域联合的深赤湾A。

  航空机场板块

  航空板块,9月8日美元兑人民币即期汇率6.4617元,突破6.4大关,人民相对美元周升值1.62%,人民币升值利好国内航企。国内航企中报显示,如人民币对美元升值1%,则国航、南航、东航净利润分别上升2.91、2.65、3.22亿。中报业绩利好未得到市场兑现,十一黄金周将至,将重新提升航空市场热度。继续推荐弹性最大的南方航空600029)、具备混改预期的航企龙头中国国航601111),关注东方航空600115)。机场板块,白云机场600004)、深圳机场000089)公布8月运营数据,航空业务量保持良好增速,机场业绩价值可期。推荐T2即将投产、非航收入超预期的白云机场和盈利能力强、产能富裕,免税店合约即将到期的上海机场。

  快递物流板块

  物流板块,推荐诚通控股,可能受益资产重组的中储股份600787)以及国企混改主题下的招商局旗下低估值公司外运发展600270);关注估值较低未来具备业绩增量的建发股份600153)。快递板块,三通一达半年报发布,业务量增速分化,竞争格局逐渐改善。中通业务量居首,实现27亿件,同比增速40%;韵达完成业务量20亿件,同比增速44%。中通、韵达市场占有率逐渐攀升,圆通、申通略有下滑。国务院频频发文,推动物流快递行业降本增速,成本管控成为关注焦点,优选成本控制出色,利润率高的公司,推荐顺丰控股002352)、韵达股份002120)。

  投资推荐组合:南方航空、白云机场、上海机场、大秦铁路、铁龙物流、广深铁路、顺丰控股。

  风险提示:改革不及预期、中国经济下行等风险。

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