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神经分裂:苹果8 让我厌恶 但估值 让我喜欢

2017-09-13 18:35:32阅读(0

  今年,我绝对不买苹果8。虽然昨晚,苹果8和X的发布会,刷屏。

  其实,你说新机进步显著吗,恐怕谈不上超过预期。该有的猜测,全部没出格子。要是股票业绩的话,恐怕就该下跌了,比expected差嘛!

  但即使如此,依然很多朋友要准备万元,准备买新机。国内来不及,就买国外的,加拿大的苹果X,预售是1500加币。TMD,一个机器,要卖到1000美元以上,在这些充斥着高性能廉价电子产品的国家,真是奇迹。

  不夸张,苹果已经成为宗教。每一次幼儿洗礼,大家都要从四面八方聚来,带着礼物,带着祝福,这其实挺恐怖的,简直是文化洗脑。

  国产手机,完成了99%的手机功能,但差1%,名字不叫苹果,于是就是不行,果粉就是不认。品牌,深深划开了全球第一手机和全球剩下手机的巨大鸿沟。

  我想起2010年的MEGAN FOX,梅根福克斯,变形金刚曾经的女主角,由于人太美,气势太火,占据了所有时尚、影视话题,美国男性起床、开车、睡觉,都在点击和寻找她的消息,这引发了好几个美国男性媒体的老板联手,封杀她一天,因为受够了。

  苹果手机确实不错,但你不觉得,受够了吗?

  当然,这个看法,广大果粉女性是毫不在意的,她们只要粉粉的,亮亮的,美美的,她们深受拜物教所害但毫无所知。好几个朋友已经在考虑圣诞礼物,给夫人的,给女儿的,难道这些男士,还有其他选择吗?真是悲哀!

  真特莫是悲哀!

  所谓拜物教,就是没有这东西,辗转反侧,寤寐思服。于用美图软件来修饰的这种习惯,也是一种拜物教,相貌明明不是那个样子,却非要磨如明镜一般,美吗?美个毛。人,贵在健康真实,但互联网时代,这种精神是过时的,这里只需要假大空萌。

  到昨天晚上,北京时间上床睡觉的时候,苹果市值是8150亿美元左右。大概相当于50艘全寿命的福特级航母的开销。

  估值贵吗?静态估值是18倍附近,动态估值看法不一,大致在16倍。

  与A股比,真不贵。太便宜了。中国最无前途、最无增长的大金融,还能估到这个倍数的附近呢。

  有人写估值文章,说这个估值不准确,要减去苹果手持的2600亿美元现金及现金等价物。因此,苹果真正估值在5500亿美元附近,而去年苹果的税后净利润是457亿,除下来,只有12倍。

  这么算,不正确。这笔钱如果放在摩根大通银行,那他就是纯现金;但放在苹果的账户里,其价值不仅仅是现金。正如放在A股科大讯飞002230)上的钱,不能等价于放在浙江股票姚记扑克002605)上的。两者想象力不一样,因此价格也不一样。否则,同样是募资,为什么某些公司的钱,就特别受到欢迎?因为钱和钱的价值不一样。

  写到这里,我的神经是分裂的。苹果新机器,我厌恶,但估值,我喜欢。

  很多小国家的外汇储备,已经不是黄金了。而是苹果股票。估值低,手持现金多,运营资本为负值(意味着完全不依靠股东输血,自己就可以完成新项目的投资且能够为股东带来现金)。

  而且,别忘了,什么中国市场对苹果极端重要的看法,是错误的。即使剔除来自大中华区的利润,苹果股票的静态估值也超不过20倍,剔除现金和现金等价物,更低。来自中国的购买力,重要,但没那么重要。

  因为,苹果统治世界,不因为任何地区的阻挡而止步。

  苹果8,一场宗教,让人分裂。

  --END--

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  著名投行中金公司私人财富业务创建者之一;曾参与创办中国最大的互联网股票配资平台。

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