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维生素跳跃式涨价 关注三大龙头企业

2017-09-14 15:34:22阅读(0

  中国饲料行业信息网数据显示,9月13日起,全球第三大维生素D3生产商海盛制药提高饲料级维生素D3粉价格至600元/千克,今年涨幅已经达到750%。而从品类上看,维生素包括了维生素D3、维生素B6等等,今年以来,各大维生素品种报价普遍上行,其中一些品种报价已经创出历史新高。

  A股市场上,维生素类上市公司股价持续走高,9月14日当天,花园生物300401)早盘高开高走,午后一度封住涨停,再度刷新此轮反弹的新高,同时也创出2015年年中以来的新高。

  根据数据,目前大多数维生素品种报价都处于年内高位,部分商品价格甚至已经创出历史新高。而从品种涨价趋势看,大部分维生素品种涨价起步时间都是在今年年中启动,从涨幅上看,至今普遍累计都已经超过50%,甚至不乏涨价翻倍的品种。

  例如维生素B1,2016年年底,市场报价355元/千克,而在2017年6月底,报价380元/千克,价格上调仅30元/千克,而整个7月份,价格继续维持在380元,但到了8月1日,当天报价上调了140元,最终报520元/千克,随后每隔几个交易日就会呈现25元/千克左右的上调幅度,最高报价是在8月底,达到630元/千克,比2016年年底报价上涨了70%。

  相比之下,维生素D3的涨势则更为凛冽。2016年年底,维生素D3市场报价仅在70元/千克左右,而今年整个前5个月上调幅度也是相对有限,但到了6月中下旬,报价出现显著上调,6月26日当天报325元/千克,比前一交易日报价上调了185元/千克,而到了6月27日,价格再度上调110元,最终报价435元/千克,比2016年年底价格上涨超过5倍。值得留意的是,根据饲料行业信息网的消息,海盛制药在昨天已经将价格上调到600元/千克,比市场当前平均报价还高出了37%,由于该企业是全球第三大维生素D3厂商,对市场报价具有一定影响力,因此,接下来市场报价继续上调VD3的概率也颇高。

  那么,是什么造成维生素价格的快速上行?盛世创富投顾表示,虽然不同维生素品种都有着各自的属性和用途,但此轮涨价的主要驱动力均是受到供给侧改革和环保方面因素的影响。

  以今年以来价格跳跃式上涨的VD3为例。在此轮涨价潮来临前,维生素D3也已经维持了近3年的低潮,行业产能供过于求,不同厂家之间恶性竞争,竞相压价,最终致使整个行业陷入低迷。而长期的低价最终也倒逼了部分中小型企业推出市场。同时,近几年,国家环保政策逐步加码,也加速了环保不达标的企业的出清,行业集中度快速提升。目前,全球维生素D3总产量大约在7000千克吨左右,而国内的花园生物的年产量高达3000吨,占比高达43%。此外,国内的金达威002626)和新和成002001)等产量也在全球位居前茅。由于行业已经趋向高度垄断,也致使现如今VD3提价比往年更容易实现。

  观察下游方面情况,VD3 主要是用于人或动物体内调节体内的钙磷代谢,这也就决定了需求层面相对刚性。从结构上看,饲料级维生素D3 占总需求的70-80%,而食品医药类的维生素D3占比相对较小。此外,国内维生素D3产量大约5000吨,但出口占比超过60%,可见国外VD3的市场需求对国内也具有显著影响。

  维生素价格的上行,给上市公司业绩显著带来提振,而下半年价格预期继续抬高,将有望继续为相关企业的业绩提供保障。

  花园生物:公司上半年营业收入2.33 亿元,同比增长46.4%,净利润7518.89 万元,同比增长378.01%,扣非归母净利润7167.63 万元,同比增加445.8%。公司是全球最大维生素D3生产商,打造维生素完整产业布局,目前维生素价格普涨,公司产销良好,同时与荷兰帝斯曼就25-羟基维生素D3原产品签订了长达十年的采购框架协议,有利于保证公司长期盈利能力。

  金达威:公司预计2017年1-9月净利润21507.05至27372.6万元,同比变动10%至40%。公司是国内主要维生素D3生产商,2016年定增收购美国维生素公司20%左右股权。

  兄弟科技002562):公司预计2017年1-9月净利润为24306.88万元至27223.7万元,同比增长150%至180%。公司是全球最大的维生素K3供应商,全球前三的维生素B1供应商,全球前四的维生素B3供应商。

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