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物流板块集体走强 双11前快递行业将走出一波强势行情(附股)

2017-10-11 16:48:41阅读(0

  10月10日,中通快递宣布,今年以来,快递业受运输成本增加、人工成本提升、原材料价格上涨等多种因素影响,同时为了进一步提升服务质量,保障客户利益,中通快递集团经综合考虑,决定从即日起调整快递价格,具体情况请咨询当地服务网点。具体内容参见下图:

  彩贝财经(公众号icaibei)认为,从本次告客户书内容来看,中通本次的提价主要在快递网点层面,若提价成功,则加盟商显然将受益,这将有效缓解近年来末端加盟网点在成本与单价双向夹击下的压力。而对于上市公司层面,敢于在旺季来临之前主动调整价格,一方面体现了公司对于自身品牌的信心,以及希望通过良币驱逐劣币的方式保证旺季期间服务质量,另一方面则有可能在加盟网店盈利水平修复之际,反哺上市公司业绩,释放潜在的业绩动能。

  随后今日中信证券发布研报称,目前快递行业增速仍维持在30%左右,行业长期格局变化将对龙头公司极为有利。早盘开盘后受这些消息影响,物流股集体走强,午后超越医疗板块,领跑两市,截至发稿,原尚股份603813)、广汇物流600603)、音飞储存603066)涨停,嘉城国际涨幅超9%,韵达、恒通股份603223)等8只股票涨幅在5%以上。

  双十一行情一触即发,中通涨价为其添砖加瓦

  16年10月首个交易日至双十一当天,龙头圆通单月股价涨幅达到22%,其次顺丰、申通区间涨幅分别为8%与4%,韵达则在经历了近15%涨幅后股价回落, 双十一主题带来的收益非常明显。

  中通宣布涨价之后,夜盘美股股价大涨,最高时涨幅触及 10.61%,同时带动百世物流跟涨,中通、百世赴美上市时为A股带来的映射效应均非常突出,本次中通调价更是能向市场释放出积极信号,将进一步点燃市场对双十一炒作热情。

  涨价的中期效果有待观察

  回到公司与行业基本面,涨价一事的中期效果还有待观察。第一个维度是上市公司层面本身,涨价是否能够执行到位?因为就加盟制快递而言,加盟商对于价格制定具备一定的决策权,因此最后的上行下效也会受到各个区域网点之间竞争关系的影响;第二个维度是行业内其他公司是否会跟进,从当前来看,市场集中度相对较低、服务差异化相对较弱的前提下,竞争对手是否跟进、涨价对公司市场份额带来的影响,都还难以确定。

  四季度估值切换,快递性价比凸显

  当前快递行业依然保持快速增长,按照当前市值与天风证券对18年的业绩预测,圆通、韵达、申通对应明年估值分别为 34x、31x 与 22x,性价比凸显, 顺丰虽估值略高,但作为龙头,依然很有可能引领这一波旺季行情。

  投资建议

  天风证券认为在十月估值切换使得快递性价比凸显、叠加双十一主题、中通调价的乐观信号,快递将会在节前走出一波强势行情,继续推荐!

  核心股票推荐:板块龙头顺丰、估值较低的申通以及今年经营表现出色的韵达,关注前期表现活跃的圆通。

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