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土地兼并 带来昨日股市意外之喜 继续!

2017-10-19 13:25:09阅读(0

  这次的9-10月股市小范围牛市里,交易大主题是消费股热,科技股热,其他股票,大家似乎没兴趣。

  为啥?消费股猜成长简单粗暴,反正年年要吃要喝;科技股无边界随你编造,黑科技根本无法有定论,没错吧?这不费脑子。但是买其他主题的股票,需要琢磨行业、政策、趋势,很费细节。假如让你买航空发动机主题,那就累死你,单单报告报表就要看几十万字,读完了还是有些困惑:为什么边缘的发动机企业,要比核心的发动机企业,估值来得更贵。

  这就是A股。而A股的交易魔鬼,就是细节。

  昨夜,土地流转主题成功的强行进入交易大主题行列。002679和002556均曾冲击涨停。这个主题就相当复杂,政策性极强,要看细节。

  判断:土地流转已经到了极为关键的节点,这个一度被民间认为不可能在十年内完成的政策突破,在2018年内,可能将获得令人瞠目结舌的大吨位成果。

  根据2013年中央一号文件,5年后的2018年,是完成土地确权的最后一年,而这一年,农村土地制度三项改革试点,也就是土地征收+集体经营性土地入市+宅基地改革试点,也必将完成。如果完不成,文件承诺落空,那么后续的一系列事关三农的政策设计也将落空。

  土地流转新政意义之重大,是不亚于计划生育国策般的存在。这个新政不仅将确保2017一号文件提出“农业供给侧结构性改革”,更将有利于精准扶贫。

  所谓农业供给侧改革的第一核心,就是推动农业规模化运营,而规模化运营,离不开土地的逐渐集中。要集中,就离不开土地合法流转。中国农业人口全球第一,但长期以来以家庭为单位,生产效率低下,是中国梦、大时代的短板之一,这里必须要突破理论桎梏、经验桎梏,勇于把土地兼并做起来。

  改革开放初期,国家创造性的提出“联产承包责任制”,把土地划小片,交给家庭来管理,而当时单个家庭的生产效率,要比公社来得更高;而改革开放到了今天这一步,“从发散到集中”,在有条件、有需求的地区,要考虑逐步把土地交给有资本、有资源、有计划的企业或规模性农户,让他们挑头组成农业生产,同时帮助村民们就近就业,用就业代替救济,用产业扶贫代替实物赠送,从而协助农村、村民脱贫,甚至致富。

  昨日最新精神指出:保持土地承包关系稳定并持久不变,第二轮土地承包到期后再延长三十年。

  读完精神,如果咱们从股票投资角度而言,就得寻找那些拥有土地承包权且愿意参与土地流转的上市企业,这样的“好”公司不太多,辉隆股份002556)(2.2万亩流转土地的价值重估+农资持续需求量);北大荒600598)(中国最大农业类上市公司),这两家算是有扎实业务的当然,还有福建金森002679)。

  今早到了交易室后,请大家跟踪下这个判断。

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  著名投行中金公司私人财富业务创建者之一;曾参与创办中国最大的互联网股票配资平台。

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