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半导体板块全面爆发!国家承诺投资千亿 掘金后市机会

2017-11-07 14:09:41阅读(0

  近期,半导体板块持续活跃,昨日板块整体上涨3.24%,近九成概念股实现上涨。个股方面,昨日,雅克科技002409)、江丰电子300666)、苏州固锝002079)3只概念股实现涨停,而三安光电600703)、新纶科技002341)、晶瑞股份300655)、南大光电300346)、盈方微000670)、上海贝岭600171)、上海新阳300236)、华灿光电300323)、博创科技300548)、亚翔集成603929)和扬杰科技300373)等个股涨幅居前。

  提升半导体产业的全球竞争力已是国家战略

  2014年GWY的颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》明确提出,到2020年,集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,16/14nm制造工艺实现规模量产,封装测试技术达到国际领先水平,关键装备和材料进入国际采购体系,基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。

  2015年发布的国家10年战略计划《中国制造2025》则提出,2020年中国芯片自给率要达到40%,2025年要达到70%。执行层面,国家牵头设立集成电路投资基金,已承诺投资超1000亿, 涉及40家集成电路企业。

  半导体设备国产化迎来历史性机遇

  我国是全球半导体第一消费大国,2016 年国内半导体消费额超过1075亿美元,占全球总量的32%。 但半导体长期依赖进口,贸易逆差达1660.05亿美元。国际厂商持续在大陆设厂,加之政府和大基金的鼎力支持,半导体产能向大陆转移,预计2017年~2020年间投产的半导体晶圆厂有26座位于中国,占全球新增比例42%。

  国产设备产商已经具备分享本轮投资浪潮的能力, 2018 年国产半导体设备迎来发展拐点。

  万物互联成为中国半导体新动力

  随着物联网时代来临,到2020年预计将有300亿设备接入物联网,全球物联网市场规模将增长至2020年3.04万亿美元,复合增长率高达50%。而物联网的底层基础支持在于芯片,接入设备均需要大量的传感器芯片、通信传输芯片及信 息处理芯片等来支撑感知、传输及应用的实现。因此由物联网设备激发的半导体 市场,预计 2020 年市场规模可达 435 亿美元,复合增速超过 20%。而中国半导 体产业也将受益于物联网广阔的增量市场,从中获得可观的市场份额。

  半导体板块重点推荐:

  封测环节中国公司技术及规模与世界最为接近,将最优先受益于本土芯片制造规模提升的环节。 推荐:长电科技600584)、华天科技002185);

  半导体分立器件及芯片供应商领先企业:扬杰科技

  化合物半导体:三安光电,填补国内第三代化合物半导体空白。

  昨日半导体板块内共有43只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,苏州固锝、北方华创002371)、三安光电3只个股大单资金净流入均超1亿元,分别达到16364.16万元、14500.07万元、12230.36万元。

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