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错失了C端海量用户的中国银联 拿什么扳回残局?

2017-11-09 22:42:23阅读(0

  让我们先来看个段子。

  A:阿里支付宝

  B:腾讯微支付

  C:银联

  D:海量用户(消费者)

  A、B、C一起打牌。

  A :我补贴5块——D :太棒啦,赶紧刷,95折——一夜之间,D疯涨1亿;

  B:我也补贴5块——D:扫码扫码,95折——一夜之间,D疯涨1亿;

  C:我也补贴5块——D :银联?银联是什么?没听说啊—— 一周过去了,没有动静。

  C很委屈,想了想,自己是中国银联啊,没有我,各家银行的POS机都联不起来,我就不信我联不起亿万小白。其实C蛮努力的,资源无数,又实力雄厚;

  C说,我每年赞助100场以上大型活动,品牌曝光几十亿次;

  A说,我有淘宝;B说, 我有微信;

  C说,我每年和100个以上的单位搞合作,刷单金额每年成倍增长;

  A说,我有淘宝;B说,我有微信;

  C说,我每年给所有银行做连接,没有我,POS机都刷不出钱;

  A说,我有淘宝;B说,我有微信;

  C说,我每年在技术上的研发投入好几亿,没有我,就没有二维码;

  A说,我有淘宝;B说,我有微信;

  泪奔~~~

  C说,你们玩,我歇会。

  以上算是个段子。其实是中国银联当下所面临的一切。

  90后听说过银联的已经不多,甚至00后,很多都不知道有POS机这个玩意。但中国银联,在10年以前,确实曾经非常牛逼——它的赚钱速度,和赚钱模式,在整个金融行业,都无人能及。  “躺着赚钱”

  银联的收入主要有及部分境内POS交易转接收入,即刷卡商户的佣金;境内ATM收入;国际业务收入和创业业务收入。

  在银联营收中占据主导地位的是POS交易转接收入,占比约为60%—70%。也就是说,银联卡的发放数量与消费者刷卡次数直接影响着银联的收入。

  在一笔刷卡交易中,商户、收单行和发卡行、数据传输提供者之间的利益分配通常为7:2:1,而银联经常是既扮演数据传输者角色,又以下面全资子公司的名义(银联商务)来进行收单。也就是说,消费者的每一次刷卡,银联既作为数据传输者收一部分费用,又作为收单行收取一部分费用,“躺着挣钱”模式跃然纸上。当然,这也是银联经常被指“垄断”的原因。

  背靠央行的大树,中国银联发展迅猛。这家公司成立尚不足十年之时,便已在线下收单和清算中介中占据垄断地位。2009年,银联商务已在全国发展商户82.5万家,维护的POS终端达到113.8万台。银联商务的市场网络覆盖全国337个地级以上城市,覆盖率达到100%。

  数据显示,2009年银联营收为30.5亿元,2010年达到42.5亿元,2011年营收约60亿元。其净利润更是迅猛增长,2007年,不到1亿元;2008年,达到近2亿元;2009年,超过4亿元;2010年,完成6亿元;2011年实现跨越式发展,轻松突破10亿元大关。

  2012年,线下银行卡收单市场规模高达8.9万亿,银联坐拥超九成的市场。银联当年的净利润也达到了18.36亿元;快速跑马圈地,利润成倍增长,2016年,银联的净利润将近30亿元。

  银联旗下的全资子公司银联商务,更是赚的盆满钵满。银联商务曾一度谋求过上市,其增资扩股的时候,各家金融机构纷纷踏破门槛,而真正投进去的企业,就像中了彩票一样“坐等发财”。

  坐稳了国内支付交易和清算“头把交椅”的中国银联2010年之后,开始谋求国际化,与国际清算机构MasterCard、Visa、AmericanExpress一争高下,快速出击国际市场,但同时也遭遇了这些外资机构的打击。

  而银联的路子仍然是求助央行,以限制这些外资机构在国内发展为条件,获取国际市场的准入门槛。

  假如不是移动互联网在2012年的迅速崛起,以产品思维为导向互联网公司的爆发式增长,相信银联仍然可以靠这过往的打法逐一蚕食国际市场。  错失良机

  但事情在2010年的时候就起了一点变化,先是二维码及相关技术在互联网上广泛流传,并迅速被普及。第三方支付机构借势迅速崛起,支付宝就是其中代表。2012年,支付宝正式推出了二维码支付产品。腾讯微支付紧随其后,也迅速进入市场。

  到了2013年,支付宝就已经占据了移动支付市场的绝对优势,支付宝以69.6%的市场份额稳居第一,财付通以3.3%的份额占据第三。虽然财付通占比不高,但微信通过年底抢红包的活动,促使海量用户将银行卡与微信支付绑定,为第二轮二维码支付布局奠定了良好基础。

  2014年3月,银联仍然启用惯用的手法,找“靠山”央行以二维码产品安全性低为由,叫停了支付宝和腾讯的二维码支付等业务。但这次叫停却被业内人士认为是“银联自我保护的不得已”举措。

  只是科技改变用户行为的市场力量并没有因为银联的不得已,而停滞。支付宝与微信在经过技术改良之后,再次布局二维码支付。二者通过消费场景捆绑,重金培养消费者习惯,快速打开局面,成为二维码支付领域的霸主。

  2015年第一季度,微信支付凭借背后腾讯公司的海量C端用户杀出市场,交易份额占比达到11.43%,名列第二位;支付宝以74.92%的份额稳居第一。

  当支付宝与微信的二维码支付业务如火如荼地发展时,银联正忙着发展海外市场,拓展银联卡业务,在东南亚、东亚、欧洲、北美等世界各地开展业务,成绩斐然。

  2011年,银联卡境外交易额达到2979.8亿元;2012年,集团下属的国际业务总部升格成为银联国际,并初步建起来境外服务体系。2014年,银联卡结算额的全球份额达到33%。2015年,全球发行银联卡超50亿张。2016年底,这一数字累计逾60亿张,已超过传统支付巨头Visa和MasterCard。目前,银联卡的受理国家和地区已经扩展到162个。

  努力突破海外业务的同时,银联也关注到了国内移动支付业务发生的翻天覆地的变化。看到二维码支付市场迅速崛起,银联自然也不会坐视别人瓜分。

  2014年,银联曾尝试布局二维码支付业务,支付系统也已经开发完成;并利用自身的优势,推出了新的移动支付方式。2015年12月,中国银联推出了基于NFC支付的“云闪付”业务,并宣布将苹果、小米、华为等手机商纳入支付体系内推出小米Pay等支付产品。

  不得不说,NFC支付无论从技术上、安全性上、还是用户使用效果方面,均是不错的产品;但是在支付宝和财付通经过了3年多的市场培养,已经培育了用户支付习惯;银联这时候才杀入市场,表面看是晚了3年,但实质上是“永远的迟到了”。身为二维码支付的研发者银联,就这样错过了国内二维码支付崛起的最佳时期。  能否扳回一城?

  但银联始终是不甘心的。

  2016年,支付清算协会下发了《条码支付业务规范》(征求意见稿),意味着央行给二维码支付颁发了许可证。银联在2016年12月推出了二维码支付标准,正式回归二维码支付市场。

  2017年5月,银联联合40多家商业银行,正式推出了银联云闪付二维码产品,用户打开银行APP便可实现银联云闪付扫码。

  除了联合银行之外,银联为了推广自身的二维码业务,更是斥资10亿元,为消费者提供诱人折扣。2017年6月2日,银联还推出了“62银联云闪付”活动,消费者只需要使用“云闪付”或“银联钱包”的产品支付,便可享受全场6.2折等优惠活动,包含餐饮、购物、出行到娱乐、文化等各大日常消费场景。

  就银联公布的数据来看,银联二维码支付在这不到半年的时间里也取得了不错的成绩。

  11月6日,银联发布的数据显示,自5月正式发布二维码产品以来,银联二维码月交易笔数增幅达45%,活动商户数月均增幅达到87%,日均交易量超150万笔。超过150个主流APP上线开通银联二维码,除了银行APP外,还包括手机京东、京东金融、美团、美团外卖、大众点评、快钱、飞凡等APP,近200家主流收单机构及分支机构完成收单侧业务改造及开通。9月,银联又携手家乐福推出了专属钱包Carrefour Pay,进行全面业务合作。

  不过,要想夺回江山,谈何容易。艾瑞咨询发布的《2017年第一季度第三方移动支付交易市场规模报告》显示,在高达22.7万亿的交易规模中,支付宝占据了54%的市场份额。

  真正习惯使用银联二维码支付的人屈指可数。不少人表示,“没听说过或未使用过银联二维码支付”,即便一些用户使用过,也多半是冲着其大幅的优惠去的,而并非养成了支付习惯。显然,图优惠的用户,只是低频使用;而真正养成支付习惯,才是高频使用。

  一组来自Analysys易观的数据从理性的角度解析了当前消费者支付的选择优先项。

  据《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第2季度》数据显示,支付宝以53.7%的份额稳居市场第一,微信则以39.12%的份额占据市场第二。两位市场大佬共同占据了超过九成的市场份额;而银联则被淹没在“其他”的2.41%。

  同时,2017年一季度数据显示,移动支付工具活跃人数上升,其中微信支付度活跃人数为8.41亿人次,而支付宝达到4.92亿人次。银联此前公布的漂亮数据在这样的总量下无疑相形见绌。

  显然,已经输掉了最重要的一轮竞争的银联,想要弯道超车已经及其困难;而银联的传统业务也已经受到了线下支付业务蓬勃发展的重创。

  2016年,银联净利润增速从2015年的92%大幅下跌至36%,财务收入也从2015年的33%跌至28%。其中,ATM转接业务收入的增速从2015年的13%跌至2016年的-4%,出现历史上首次负增长。同时,银联预测,2017年,该业务将继续下滑,增幅将跌至-11%。

  可以想见的是,随着“移动互联网原住民”的迅速成长及消费能力的不断提升,银联已经失去了往日的辉煌。

  END

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