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马红漫:阵痛期!

2017-11-23 09:01:20阅读(0

  各位老马日日评的听众朋友们,大家早上好,2017年11月23日星期四。

  首先我们昨天晚评提到了一个比较重要的消息,号称是新华财经网的一条消息点名讲了中国平安,说平安再涨下去会让整个市场崩盘,哪怕是白马股也不能乱炒,要防患于未然等等,居然很多媒体竟然信了而且还进行了转载。我仔细看了一下,第一时间发表了自己的观点,这篇所谓新华财经网打击白马股爆炒的新闻应该属于“伪作”,就是假冒的。

  理由很简单,新华财经网本身是北京分社的地方网站,这种网站一般不会发布全国性的应该由新华社来发布的文章,不符合体制规定;另外一个还有错别字,这显然是个“伪作”。果不其然,后来这条消息被辟谣了,说是被程序自动抓取的,不知道哪来的网络上的一个碎片信息。

  但是这也反映一个问题,昨天我和一个做证券投资的朋友在一起交流,他说白马股现在确实涨的看不懂了,虽然他手里有一些白马股,但心里总有种高处不胜寒的感觉,这种感觉来自于舆论的氛围,市场的畸形,总觉得这个市场不健康。这我也能理解,就是如果真的是一个健康的市场的话,能形成持续的牛市的环境的话,应该是各个板块轮流来张,热点板块不断出现,这才是牛市,不能一支股票从头涨到尾,其他股评都软趴趴的。他的感觉就是虽然手拿白马股,但是心里很惊慌,万一再有点风吹草动的话,他在想是不是先落袋为安呢?

  我们还在探讨创业板到底什么时候能涨,现在很多观点说明年要轮到创业板了,他问我怎么看?我自己觉得可能还不能形成判断,从我的角度来讲,在乐视这颗地雷没有被拔掉的情况下,还是有巨大的压力的。大家可以看到,白马股涨来张去就那么几个,中小创又遇到了乐视这样的不确定性,包括金融创新的监管等等。凡此种种,似乎找不到特别好的投资标的,这是投资者最大的困惑,比如最近香港市场涨的很猛,确实有内地基本面转好的原因,但是这种基本面转好为什么不能在A股复制和重演呢?反而是南下的资金在香港市场做大量的投资,已经突破3万点了,甚至有些分析师说看到4万点,我没有研究就不评价了。

  但是香港市场上涨显然和内地基本面的趋势有关系,显然和南下的资金有关,那为什么A股市场就不能有这样一个趋势和资金呢,香港市场涨的比较多的也是内地的房地产股、金融板块,还有类似于内地没有的腾讯这样的公司等等。不管怎么样,虽然我们自己直接去投资香港市场的很少,但是大家可以看到理财魔方从11月10日开始调仓,增加港股,降低A股,接下来的行情大家都清楚了,上证指数11月14日开始连跌近一周,甚至在本周一创出了一个月以来的新低,直到最近几天才开始反弹。恒生指数反倒一路上扬,昨天甚至创出新高,理财魔方这一次调仓,收益率远远跑赢大盘。

  还有一件关于“现金贷”的事情,“现金贷”的事情昨天我们讲的还是打击增量,今天的消息已经变成了对存量进行严格的管理,而且监管非常严格。据我了解,很多做金融创新的机构,为了获取所谓的“保护”和“安全感”,往往会找到国资来参股,或者让国资做名义上的大股东,这种情况是客观存在的。而历史上确实有国资参股、国资做大股东在金融整顿当中不被严管的情况,我们不评论是与非,但确实客观存在。但这次我们看到,首先叫停增量,然后开始对存量进行一刀切式的严格管理,而且文件当中明确提到对那些国资参股等行为进行严格查处,所以趣店、拍拍贷继续跌吧跌吧,大的趋势就是如此。

  回到我们的主题,金融监管极其强化,目标就是要让整个理财资金回到银行为主的理财主体当中来,稳健防风险,降低杠杆降低风险,让整个市场金融软着陆带动宏观经济,金融先软着陆,然后让资金回到实体当中来,通过实体的回暖向上来带动整个基本面走向一波新时代,这就是我们最重要的研判,各位一定要记住,现在是一个阵痛期,对于整个内地的金融市场来说,属于一个阵痛期,也正因此资金南下,中间的跷跷板各位自己去体会吧。

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  马红漫,经济学博士,著名财经主持人、制片人、资深财经评论员、上海十大青年经济人物。现为第一财经《醇享人生》、《头脑风暴》主持人,《财经夜行线》新闻主播,东方卫视《东方夜新闻》新闻评论员。长期担任《第一财经日报》、《环球时报》、《人民日报》、《解放日报》等国内知名平面媒体专栏作者与评论员工作。

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