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【主题深度】5G时代到来 电子行业进入创新新时代

2017-12-04 09:52:32阅读(0

  电子行业的第一轮创新由智能手机替代功能手机的产品升级带动,那么随着5G技术的普及,手机终端将迎来又一次升级,电子行业迎来第二轮创新的核心动力。在硬件上,基于5G通信的硬件创新将带来手机零组件的升级,例如天线、射频器件、外观、高端显示、无线充电等领域将会要求匹配5G通信技术要求而创新升级。

  那么5G通信时代来临,电子行业将会有哪些投资机会呢?

  (1)玻璃、陶瓷机身成主流,市场空间巨大

  根据产业链数据,目前玻璃机身平均价格为50元左右,按照IDC预测,到2020年市场空间高达500亿元,假设采用陶瓷手机到2021年出货3亿台,平均价格降到150元左右,则其市场空间有450亿元。

  (2)OLED屏幕在5G时代优势明显

  5G网速相比4G网速进一步加快,必然催生高清应用更快爆发,5G的数据传输速度将是4G速度的40倍,完全能够胜任8K超清3D电影的在线播放。优质的内容需要屏幕进一步升级,以新一代iPhone X为例,其采用从三星定制的5.8英寸OLED屏,分辨率达到2436*1125(458ppi),

  是历年iPhone手机中分辨率最高产品,对比度更是高达100万:1,接近前代产品的1000倍(1400:1)。除了超高清,高对比度以外,OLED柔性屏幕在全面屏上的完美应用,由此带来的视觉感官的大幅提升,将带动5G时代的AR、VR等新技术的进一步渗透。此次iPhone X是iPhone系列手机首次采用OLED屏幕。iPhone X作为iPhone系列迄今为止最贵最高端产品,有望引领消费潮流,在可预见的未来,会有越来越多的手机厂商采用OLED屏幕,OLED技术有望成为手机屏幕材质的主流。

  (3)无线充电在5G时代空前重要

  5G带来速度提升、超高清内容、更好的手机上网娱乐体验的同时,必然带来手机使用时间的进一步增加。4G时代手机每天使用时长首次超过电脑,由此带来手机电池容量与手机充电频率的大幅增加。目前手机电池单位体积内容量提升缓慢,短期内难有大的突破;由于需要较好的

  握持体验,5G时代手机尺寸也不会有大幅增加,因此电池容量增加的空间有限。相比之下,无线充电成为了一个较好的解决方案,现有无线充电方案虽然存在无线发射距离短,充电功率低的缺点,但苹果的加入并支持Qi标准,可以迅速壮大无线充电产业发展壮大,并推进行业标准化进程。若未来充电装臵都采用同一标准并大范围安臵于公共场所,如咖啡店,酒吧,机场,酒店或快餐店的桌子上,有可能实现随时随地为手机充电。根据IHS预测,无线充电发射端与接收端的市场规模2020年有望分别达到99亿和26.9亿元,2014-2020年间的复合增长率在40%左右

  参考投资标的

  信维通信300136):产品往高端升级,布局快速成长细分行业。5G射频代的新龙头,受益天线升级;A客户的高端金属件屏蔽件、五金固定件;未来无线充电模组、Lighting接头;高端B2B连接器、TYPEC连接器持续推动公司成长空间。

  深天马A:受益产品升级趋势。受益国内液晶供应链地位提升,产品升级,普通屏-全面屏以及未来的AMOLED量产。目前LTPS高端产品市场需求较好,6代线进展顺利。

  飞荣达300602):弹性极大的电子材料及器件供应商,A客户的产品正在积极认证,通信领域明年是大年,高速成长的新秀;

  三利谱002876):国内偏光片龙头,独此一家。未来三年计划投产的产能是目前的6倍,未来进口替代成长空间超10倍。未来三年利润复合增速超50%。

  田中精机300461):无线充电的行业性机会,公司是A公司目前唯一验证的设备供应商,未来将受益于无线充电市场的大爆发。

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