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大宗商品市场表现抢眼 燃气股点燃谁的热情?

2017-12-22 18:12:50阅读(0

  概要:A股周五大盘弱势窄幅震荡,各主要指数不同程度下跌。临近年底,环保督查和油改气等政策层面的方向越来越明朗,伴随天然气持续大幅涨价及维生素暴涨行情的坚挺,全面推动相关概念股在本周高度活跃。与此同时,受技术及审核提速新规的驱动,细胞免疫治疗走出了医药板块的独立行情。此外建议投资者格外把握天阳能光伏的历史性机遇。

  A股市场表现 今日沪指小幅翻绿失守3300点,创业板指数跌近1%,周线3连阴,成交量较前一日缩量。

  A股策略 周五大盘弱势窄幅震荡,各主要指数不同程度下跌。多空双方围绕3300点展开争夺,最终沪综指微跌0.09%收阴线十字星,周线五连阴后收小阳。成交量依旧低迷,两市合计成交3372亿元。供气供热板块继续全面大涨,重庆燃气600917)、皖天然气603689)、中天能源600856)、长春燃气600333)、贵州燃气600903)涨停。石油开采、油气改革、页岩气等周边题材的人气被全面带活。电信运营、区块链、新零售、5G概念等跌幅居前。 民族证券认为,在基本面与流动性对于市场的影响逐步弱化之际,机构投资者普遍进行了加仓,指数也在关键点位出现了企稳信号,各大指数有望进入筑底阶段。操作上,投资者不妨关注三条主线:第一,科技成长型板块,如5G、半导体、芯片等;第二,调整较为充分的价值成长型板块,如酿酒、医药、食品等;第三,国企改革相关主题,如石油、航空、电力、军工等。 图解涨停股

  热点事件解析 今日牛板: 油气改革 主要逻辑: “两桶油”改革再升级,历史性机遇助力产业链跨年行情 12月22日油气改革概念板块午后移动拉升,中油工程600339)等多股涨停。截至收盘,洲际油气600759)、恒逸石化000703)、泰山石油000554)涨幅分别为6.54%、5.79%、3.57%,板块全线飘红收涨2.6%,位居涨幅榜之首。与此同时,可燃冰板块涨幅1.82%,LNG概念板块涨幅2.11%,燃气行业整体拉升幅度达4%。近期天然气持续大幅涨价备受关注,并伴随环保督查、“煤改气”进程加快等长期利好因素不断发酵,叠加临近年底,“两桶油”的油田改革进一步升级。继中石油于12月初实施矿权内部流传后,中石化近日也启动了矿权内部流转改革;中石油川渝天然气则被报日产量创新高。 机构解读:中信建投公用事业万炜看好油气改革的历史机遇。2017 年前11月天然气消费增速达到 18.7%,创下近几年新高。这与国家进行能源结构调整和通过“煤改气”加强重点区域环境保 护密切相关。消费量增长反过来倒逼天然气全产业链快速发展,此时推动油气改革有望将天然气高速发展势头保持下去。而今年冬季气荒暴露出一定问题,但“煤改气”初见成效,明年有望持续,推荐具有全产业链布局的中天能源。 今日牛板:太阳能发电 主要逻辑:补贴标准降调已定,光伏龙头显著低估 12月22日太阳能发电板块整体收涨近1%,全天强势表现,林祥能源涨停,通威股份600438)、正泰电器601877)分别收涨9.31%、9%,进门财经于当日A股盘前早知道中重点推荐的隆基股份601012)大幅收涨6.84%。消息面上,国家发改委12月22日下发通知,降低2018年1月1日之后投运的光伏电站标杆上网电价及补贴,并采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准降低0.05元,即补贴标准调整为每千瓦时0.37元(含税)。 机构解读:海通证券电力设备张一驰认为,此前市场对于补贴下调的不确定性的担忧反应过度,很多公司18年一致预期PE估值已跌至20倍以下,部分龙头公司甚至已达15倍左右,继续向下空间已经不大。时间点上看,地面电站并网节点大概率仍在630,而分布式的时间节点无论是元旦还是明年3月底,一方面弱化了抢装,另一方面反而令18年下半年的装机需求更值得期待。建议关注:隆基股份、通威股份、正泰电器等。 今日牛板:维生素 主要逻辑:伴随环保风暴持续发酵,涨价行情依然坚挺 12月22日维生素概念股开盘后强势领涨,卫信康603676)直线封板,龙头新和成002001)、金达威002626)分别收涨6.59%、3.87%,板块整体涨幅高达2.46%,位居涨幅板前列。相关数据显示,维生素B12最新报价达1000-1200元/公斤,不到一个月时间涨幅高达150%呈翻倍走势。 机构解读:招商证券基础化工首席周铮提出,此轮维生素行情有望持续至2018年三季度,未来 2~3 年维生素产业需要关注如下几点问题:一是维生素产品上游原料的供应状况及与其他产业的联动效应;二为单体工厂的环保措施、规范程度和周边环境的影响;三是部分维生素企业增加维生素品种的规划;四为学习DSM,向下游延伸,提高企业的行业地位和竞争力;最后关注资本运作和企业重组及产业整合。配置上强烈推荐加速放量的新和成。

  今日牛板:免疫治疗 主要逻辑:免疫治疗进入成果收获期,前景光明 12月22日,金斯瑞生物科技子公司与Janssen Biotech,Inc.就各方在诊断、预防及治疗多发性骨髓瘤领域的若干产品的开发等方面达成合作。同日,安科生物300009)在答投资者问时表示,博生吉安科的相关产品会在近期申报临床,其第一个CD19产品的有效性和安全性通过前期的科研临床已得到确认。12月22日,免疫治疗概念股表现抢眼,佐力药业300181)低开高走,盘中涨幅一度达到9.27%,收报7.42元,涨幅5.85%。安科生物高开,盘中涨幅高至3.51%,截止收盘,涨幅为1.08%。 机构解读:中银国际医药邓周宇分析称,本周板块热点明显,细胞治疗、一致性评价等相关标的涨幅居前,创新药标的经过前期调整本周亦有较好表现。CFDA发布《关于调整药物临床试验审评审批的公告(征求意见稿)》,优化现行临床试验审评审批程序,提高临床效率,利好新药研发。推荐关注稳健龙头股,康美药业600518)、华润三九000999);优质中小创成长股,海王生物000078)。

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