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8天60%!闪瞎狗眼

2018-01-05 14:30:39阅读(0

  投资眼老A每日持仓:1月5日。

  总仓位:6.5成。

  PS:持仓仅供参考,不作为投资建议。

  最近几天,最亮眼,最有持续性的板块就是地产股,而地产股里,最亮眼的股票就是泰禾集团000732)。

  泰禾涨的原因么,就是董事长喊话今年实现2000亿销售目标,比2017年水平再翻一番,能不能实现我们就不讨论了,反正市场是当做可以实现来炒作的了。

  我们主要讨论下选股逻辑,为什么地产被资金看上?

  这个主要原因,还是炒作滞涨蓝筹的逻辑,地产的涨势,非常有持续性,另外石化的上涨,也有持续性,而纯题材,就没有持续性。

  这几天,我一直遵循这个逻辑跟你们说了。

  简单一句话,就是有业绩就有持续性,没业绩就没持续性,如果你买到股票涨1天就歇菜了,需要审视下这股是不是没业绩。

  下面给一个海通关于地产的最新点评,刚出来的。他们家1月2日刚开了1个百名机构的电话会议,强推地产。

  海通地产:继续强推地产!【重申两大层面改变带来AH地产加仓逻辑】进入2018年后,AH蓝筹基本面基础趋同,同步看好!

  政策面—继14年后,中央经济工作会议明确分类调控,拿去“抑制房地产泡沫”提法。住建部首度提出支持首改。有利稳定市场房价预期,保障行业整体健康。

  基本面—2线存在边际改善空间。考虑基数、政策,预计2线城市1H边际增速改善明显。AH蓝筹1/2布局带来更好业绩增长预期!

  AH地产蓝筹18年有望携手同行—18年围绕“1H强周转,2H强资源”配置公司。A股继续强推海通地产五虎组合—万科、保利、新城、阳光城、蓝光,加仓关注华夏、蛇口、侨城、广宇发展000537)、滨江、嘉宝。H股看好恒大、融创、龙湖、旭辉、绿景中国。

  另外最近没有可转债新的申购标的出来,所以最近没做可转债的表,有新申购我再发,另外宁行转债之后申购的到现在还没上市呢,这次上市进度够慢的,估计是维护市场的考虑了。

  提一个新方向

  最近券商开始研究个新方向,精准扶贫中的光伏扶贫、旅游扶贫,大概意思是一个是通过乡村旅游带动贫困人口扶贫,然后一个是通过去农村贫困地区装太阳能发电板,带动贫困户脱困。

  政策会往这块扶持,上市公司会受益,基本上这个逻辑,我也不知道具体他们推什么标的,这个方向很新,可以关注起来。

  啤酒炒作,还是炒提价

  此前有消息称,华润雪花、青啤十年来首次集体涨价,涨幅10%-20%之间。受消息刺激,龙头青岛啤酒600600)涨停,啤酒股早盘集体大涨。

  但是,中午剧情反转,青岛啤酒公告称,涨价只是对部分区域的部分产品涨价,而且平均涨幅不超过5%。

  其实,啤酒提价的逻辑,我12月25日跟你们提过,还记得么?

  最早的预期是啤酒巨头合并,寡头垄断,后面变成复星收乐青岛的股权么,结果还是往提价的方向走,虽然最后提的幅度少了点。

  从炒作角度看,差不多告一段落了,手里有的可以考虑撤退了。

  热点回顾

  房地产:消息刺激。

  消息面,1、房地产企业2017年销售额超预期,碧桂园万科恒大销售额均突破5000亿大关;2、万科收购凯德集团旗下20家购物中心。

  游资最近比较喜欢搞滞涨蓝筹股,房地产板块估值相对偏低,去年也没涨过,加上消息刺激,成了游资发动攻势的首选的板块之一。不过,跟前几天雄安、化工、水泥等炒作套路一样,资金无力发动全面上涨,跟涨风险还是挺大的。

  区块链:消息刺激,中概股中网在线暴涨近700%。

  最近,比特币是遭到各国央行怼,只不过,这些虚拟币玩家都是去赌博去的,各种虚拟货币其实没啥区别,大家都是区块链技术。不让玩比特币,不妨碍其他虚拟币疯涨。

  最近美股也开始炒区块链概念,像人人网、迅雷等个股沾了虚拟币就涨。老A只想喷一句:老美堕落了!说好的一起价值投资,你们却玩起了题材炒作。

  重要事件

  CES下周(9日-12日)开幕

  国际消费类电子产品展览会(CES),是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展,也是全球最大的消费技术产业盛会,第51届CES将于2018年1月9日-12日在美国拉斯维加斯揭开帷幕。

  历年CES首次亮相的产品都会被A股热炒,大家值得关注。

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