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刀锋 | 区块链不会一地鸡毛 A股百花齐放的美好季节来了!

2018-01-13 21:49:58阅读(0

  躁动的春播行情,竟然走出了创纪录的11连阳,俨然一副大牛市的盛世景象。因为A股此前3次10连阳,都是在2006年—2007年和2015年的大牛市中才出现的。如此超预期的走势,偶然中也存在着一些必然因素,刀锋马后炮罗列如下(也不算马后炮,刀锋之前文章也一直在说):

  1、资金面对比12月底明显宽松,春节前的定向降准构成最大的利好;从人民币升值幅度来看,外资也在大比例流入。

  2、中央经济工作会议释放温和信号:“去杠杆”改为“控杠杆”,也没有再提“加大直接融资比重”,市场预期2018年政策相对温和。

  3、新股发行明显减速,IPO批文连续几次都是最低数量的3家,上边要求“追求高质量发展”,发审趋严,今年新股数量大概率要减半。

  4、通胀苗头初露,各种涨价,不光油价气价和贵金属化工材料,冬天连啤酒都涨,这刺激周期品种和资源股爆发。

  5、监管也有放松迹象,贵州燃气600903)6连板后才开始特停,这直接拓展了个股炒作的空间,活跃游资因此开始回流,频繁制造妖股,间接提升了市场风险偏好。

  6、圣诞之后,外资开始新一轮配置中国,A股今年纳入MSCI指数在即,提前潜伏也符合历史规律,从贵州茅台600519)和格力电器000651)的表现来看,也确实如此。

  放在全球视角,A股的11连阳,更像是一种恐慌性的追赶!港股的恒指14连阳,美股三大指数也连续创出新高。在这个充满不确定性的世界(数字货币都能疯狂),总有人希望把握一些更加确定性的东西,比如:中美两个大国确定将主导世界,有些公司确定会长期创造价值。这些公司包括A股的贵州茅台,港股的腾讯控股,美股的谷歌、苹果和亚马逊。

  虽然区块链雄安等各种题材此起彼伏,贵州燃气华森制药002907)等妖股疯狂表演,但事实上,A股本轮连阳行情的最大功臣,还是以茅台为首的“核心资产”:贵州茅台市值逼近万亿,格力电器突破前高后又大涨10%,两桶油更是“知耻而后勇”,底部放量突破……

  关于后市,刀锋继续乐观为主,作为全球牛市的组成部分,A股春播行情仍在中途。这个周末,大盘11连阳被媒体广泛报道,场外新韭菜蠢蠢欲动,必然带动新增资金不断进场。贵州燃气和贵州茅台两大标杆已经竖起,市场风险总体偏好提升,A股百花齐放的美好季节来了!

  ……

  本周最火的区块链,周五已略显疲态,虽然仍有5股涨停,但多数概念股是下跌的。消息面上最新的利空有:1.中国互联网金融协会发文提示数字货币风险,迅雷被指变相ICO股价暴跌25%;2.国内多地比特币矿场遭监管部门清理;3.印尼央行对虚拟货币交易发出警告;4游久游戏600652)公告称仅是网站开通了区块链频道,转载行业新闻,并未开展区块链业务相关具体工作;5.官媒开始吹风,比如证券时报这篇文章《区块链并非点金石,谨防炒作过后一地鸡毛》……

  其实,比区块链概念股更加火热的,除了炒币,还有各种各样的ICO,主流机构开始介入所谓区块链创业,投资额度遭疯抢,一夜暴富的神话不断上演……虽然99%的ICO都是骗子,但并不妨碍韭菜们蜂拥进场。

  刀锋认为,以数字货币为代表的区块链炒作,虽然正在进入最后的高潮阶段,但并没有戛然而止的征兆,从极客到机构,从中产精英到市井大妈,这一轮“史上最大的旁氏骗局”,目前仍在途中。

  除非出台更加严厉的监管,否则,子弹可能还要再飞一会儿!A股区块链题材的炒作,还有反复活跃的机会,不会马上就一地鸡毛。但中长线来说,刀锋并不看好区块链技术和数字货币的未来!若所谓“去中心化”渗透到各行各业,我们面对的,必将是一个混乱的世界。

  区块链技术的本质,是要“去中心化”,这与中央集权的国家政体是“背道而驰”的。政府的管理目标,当然是不断加强“中心化”。尤其是目前阶段的中国,为防范“黑天鹅、灰犀牛、明斯基时刻”等潜在风险,政府有形之手几乎无孔不入,怎么会允许比特币这种“挑战中央集权”的物种存在?

  到目前为止,区块链技术唯一普及的应用场景,只有数字货币,而比特币数字货币普及的原因,无非是由于价格波动变身赌场,甚至成为洗钱的工具,这是绝大部分政府不允许的。而且,若比特币全球流行,成为公认的一般等价物,挑战法定货币的地位,则政府必将全面失去对经济的掌控能力,最终国将不国!

  因此,数字货币不会无限制的扩张,发展到一定程度,中国美国俄罗斯这样的大国政府,甚至韩国等必然会全面打压。但数字货币也不会消亡,赌场和洗钱这两种行业,在某些小国本来就是主业。刀锋就了解到,不少币圈的精英,已经去印尼等东南亚国家开拓疆土了……

 

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