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价值投资引发股灾

2018-02-11 23:16:55阅读(0

  本周五,A股出现了惊世骇俗的大暴跌,上证指数盘中下跌6%,收跌4%,这种跌幅是妥妥的股灾级,因为这种程度的跌幅,只有股灾的时候才遇到过。

  至此,利用蓝筹股操纵指数达成安稳发IPO的新政被击破,正是因为长期的硬性拉抬蓝筹来控制指数,才会导致清算的时候蓝筹集体性恐慌,从周五我们可以看到,当小票下跌的时候,拉升蓝筹可以造成亏钱但是不亏指数的结局,但是当蓝筹股集体暴跌的时候,就没有任何一种力量还能护盘了。所以,周五的时候收出了一根巨大的跳空阴线,把整个K线形态给彻底砸烂了,消灭了一切幻想。这一轮下跌,很幸运的逃顶了,其中一半是被动逃顶一半是主动逃顶,这里我们来回顾一下。

  其实从去年年底,我就感觉风口可能从蓝筹转移到题材股,所以元旦的时候第一次抄底,我建议的是蓝筹题材各一半先试试。元旦后的这一轮上涨刚开始几天,由于明显是蓝筹启动,就断定了这是一波的风口还是蓝筹,当时和大家说的是,风头切换到题材只能等下一波了,这一波依然是蓝筹,仓位只能先转移到蓝筹,个人也看好随时可能风格切换到题材,但是至少这一波不是,那就没必要死扛,先做这一波蓝筹,等下一波趋势切换到题材,我们再做不迟,我当时教大家如何识别风口,就是这一波上涨,谁第一个启动,谁就是风口。

  既然这一波主做蓝筹,那自然盯紧上证指数,第一次减仓是2-1号,这一天上证指数跌破20日均线。我当时给大家说的是,跌的全是题材,蓝筹没怎么跌,50ETF和300ETF走势非常良好,按理说是没必要减仓的,但是收盘低于20日均线则减仓是我之前写在大盘分析里的策略,既然说了就要执行,所以强行减仓,一旦某一天收盘站回20日均线,则买回仓位。

  这个时候,我依然是看多蓝筹的,我认为趋势起来了,破位再走不迟,这里属于尊重计划,被动减仓,并非看跌蓝筹。

  而二个交易日后的2-5号,收盘上证拉回了20日均线,当天晚上我建议大家买回,毕竟站稳均线买回理所当然,但是巧合的是,当天晚上美股大暴跌,收跌4.6%,跌了1100个点,这种跌幅对于A股来说都很可怕,对于美股来说更是毁天灭地一样的感觉。要知道这种跌幅是极度不正常的,美国总统特朗普曾经说过如果美股一天跌了1000个点,总统都应该被炮决。

  当然这是他没当选总统之前数的,现在轮到自己当总统了,自然不会把自己炮决,但是这毕竟反映了美国人的普遍思维,美股轻易是不能大跌的。所以那天早上7点,我看到美股这个收盘之后,紧急发了一篇通知,立刻取消加仓,转入全面观望,毕竟之前也是勉强才上20日的,摊上那么大的利空,和没站上是没任何区别的。

  这个时候我从看多蓝筹,转入了观望,但是并未看空,我觉得蓝筹还是可以持有的,只是减掉的仓位暂时不买回来而已,只要不买题材,这一轮会安然无恙,但是到了2-7号,我突然翻空蓝筹,那是为什么呢。

  这一天的收盘,蓝筹的旗帜漂亮50,收盘击破20日均线,而且是开盘+2%,收盘-2%这种阴线,表示当天4%的跌幅是无抵抗的,图中我们可以看到,这一天的早上,50ETF的价格还在历史最高位附近徘徊,盈利盘非常多,到了收盘击破,我当然翻空,直接看空蓝筹。这一天晚上我告诉大家的是,蓝筹有回调迹象,不能再买了,题材有筑底迹象,但是鉴于处于长期下跌趋势,暂时也不敢买。最终的结论就是蓝筹不能买,题材不敢买,纵观整个市场,没有能买的股票了,所以不知道买什么,完全观望,有异常波动的时候自行做做T就行了,没有明显套利机会就别动了,当时的原话是这么说的。

  这个判断的逻辑也很简单,这一波属于趋势,而且是属于蓝筹的趋势,既然趋势和风口都是蓝筹,那么蓝筹的旗帜50ETF的均线就不可能轻易被击破,我连上证指数的20日均线被击破都要减仓,何况50ETF的均线被击破,更何况前几天美股刚刚大暴跌,怎么避险都不为过,于是全面看空,蓝筹也不买,题材也不买,就观望,只有异常波动明显套利机会才动手,平时啥都不动。

  就这样,意外的把蓝筹给逃顶了,前一半属于被动减仓,后一半属于主动减仓。二次减仓都是有理有据的,我觉得有一次减仓行为都可以了,毕竟减的是人人夸赞的蓝筹,还硬减了2次,第二次更是直接看空蓝筹。这种成果来源于对均线系统的严格执行,去年和前年均线系统表现并不佳,那是因为趋势太弱,趋势越强则均线效果越强,今年强趋势降临了,所以均线成果看起来有如神助。

  过去一年里,每周五证监会都会发布IPO,风雨无阻,但是本周五的证监会新闻发布会,没有任何IPO,只持续了1分钟,面对座无虚席的记者,简短的说了二句话就匆匆退场了。我在去年曾经写过一篇文章,记不清哪天发布的了,每一任证监会主席,都是想狂发IPO的,没有一个是想终止IPO的,停下来全是被迫的,都是被市场逼的。

  所以,利用拉蓝筹控制指数就可以狂发IPO,并不是刘主席的新发明,也不是解决IPO问题的秘诀,能如此顺利的高速发行一年,完全是吃了肖钢主席的历史遗产,一旦遗产耗尽,早晚也会碰到历任主席都碰到过的事情,被迫停止IPO。如今价值投资被当成一个大题材来炒作,当价值投资的泡沫被吹起来的时候,蓝筹就控不住了,看起来涨的很爽,但是当蓝筹开始下跌的时候,就没有任何力量能再护盘了,价值投资引发本轮股灾,如果资金都在中小创,蓝筹价格还趴在地上的话,暴跌的时候拉拉蓝筹指数马上就稳住了,而不像现在,蓝筹价格都涨上天了,获利盘融资盘一大堆,一旦开始下跌犹如泰山崩顶,谁也不敢去拦截。

  本周末,股民把证监会给骂惨了,直接骂到官微关闭了评论,这一点很好理解,官微做出这种事挺正常的,但是令人目瞪口呆的是,中国股民跑到美国驻华大使馆微博去骂证监会了,引起了潮流,于是各大外国使馆都遭殃了,下面的留言全部都是骂证监会的,这下世界闻名了。

  股民的愤怒很好理解,如果证监会恪守裁判本份,超然世外的话,股民技术不精,运气不好,怨不得别人。但是过去二年里,只要不是蓝筹,涨一个证监会打压一个,跌的时候随便跌不予过问。在各个渠道提倡价值投资,明里暗里,威逼利诱所有人去买蓝筹,既当裁判员又当运动员,那么蓝筹就代表了证监会,涨了没事,要是跌了,当然去骂他。

  对了还有乐视网300104)要提一下,他开板之前,我就反复强调,连续跌停的股票,首次开板基本都不是最终底部,这个概率是非常非常高的,至少90%以上。既然不是最终底部,那么这里就是局部反弹,不仅仅是零和游戏,还是个负和游戏,因为最终还是要再下一个台阶的,所以乐视网千万不能碰。

  乐视开板当天,差点打出了天地板,收涨5%,我依然建议大家千万不能碰,你冲进去死亡概率是90%,幸存概率只有10%,结果周五,乐视网跌停开盘。。。

  当然,乐视网中途撬开了跌停板,如果是周四跌停买入的话,那是有浮盈的,但是大家要注意成交量,周四的时候买单冲进去了41亿,周五的时候买单只冲进去了24亿,周四有接近一半的买单没有跑出来,周一显然还要跌。总帐一算必然是亏钱的,那么是游资亏钱,还是散户亏钱,这还用问吗?游资就是最顶级的散户诞生的,普通散户哪里玩的过游资,根本不是一个段位的选手。

  目前大盘严重超跌,这个超跌率已经目瞪口呆了,下周随时触发超跌反弹,但是这种超跌反弹,我不敢带着大家做,效果和乐视网首次开板的超跌反弹差不多吧,负和游戏,比拼的是眼疾手快心狠,适合少数人自由玩玩,不集体带队了。

  最后做个总结:短期之内,趋势逆转,依然是蓝筹不能买,题材不敢买,公开集体行动只做向上趋势最安全,下跌反弹,横盘等一律不参与,目前属于典型的下跌反弹,不参与,先看几天,观望一下。

紫色的股

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