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马红漫:昨天大涨 拐点来了么?

2018-02-27 08:57:03阅读(0

  各位老马日日评的听众朋友们,大家早上好,2018年2月27日星期二。

  昨天大涨,很多朋友在问是不是拐点来了,我必须要强调的是根据我们的逻辑现在没有办法确定,我们的逻辑昨天节目详细讲了“自上到下的分析逻辑”,大家如果有其他的理论和逻辑不妨留言给我,大家一起探讨。

  一旦按照我的逻辑得到明确的信号,我会第一时间通知大家。从消息面上来讲,为什么现在这个时间点我不愿意给出结论呢,因为现在强监管没有任何放松的迹象,包括昨天关于“处置非法集资联席会议”召开,提出尽快出台处非条例,对庞氏骗局要果断处置等等。

  微观层面,还有ICO、区块链最近闹得很热,我的一位投资人朋友金沙江创投朱啸虎在朋友圈发“说ICO是庞氏骗局那是在侮辱庞氏骗局”,这直接导致朱啸虎和其他币圈的人掰了。那么ICO、区块链是不是也会被严查呢?

  总之,微观层面我们强调的金融强监管依然在继续,宏观层面政策处于一个真空期,在这种情况下我对于“这一轮上涨是不是意味着牛市开始?”我没有办法下结论,但我坚持认为2018/2019年会有牛市开端的积极信号。

  第二个要和大家聊的是“阿里豪掷90亿美元,全资收购饿了么”,有几点可以和大家分享:

  1.饿了么的张旭豪我还是比较熟悉的,1985年的年轻小伙子,在同济大学读的本科,上海交大读的硕士,为什么会搞出这个商业模式呢?就是因为几个交大的同学一群理工男在半夜饿了,一拍即合就开干了,搞出这样一个模式,当时还是用电脑来订餐,让周围的快餐店送过来,商业模式大家都已经非常清楚了,现在从电脑转到手机端了。

  2.阿里收购饿了么,意味着新零售会有重大的破局,新零售战略与以消费者为核心的新生活方式和体验全面同步升级。我在想,饿了么的配送速度已经这么快了,仅仅送餐是不是有点浪费了呢?等等,阿里肯定想的比我们更清楚,我们拭目以待。

  3.作为饿了么最早期的投资人朱啸虎,当然现在从收益上来讲肯定是非常诱人的,但是付出了超过十年的漫长时间,而且阿里的收购比预期的要快,按照其他的风头变现的程序,应该要等到这家公司去IPO的时候,即便比想象中的还要快,朱啸虎们也还是花了十几年的时间,所以要想获得真正意义上的“暴利”,真的是一个比马拉松还要长的马拉松。

  好的,今天就先聊到这里,希望大家根据我们今天的观点掀起一个讨论,行情是不是已经真的开始了?还有包括我们今天讲的故事各位有什么样的感悟,在留言区发表一下你的看法吧。

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  马红漫,经济学博士,著名财经主持人、制片人、资深财经评论员、上海十大青年经济人物。现为第一财经《醇享人生》、《头脑风暴》主持人,《财经夜行线》新闻主播,东方卫视《东方夜新闻》新闻评论员。长期担任《第一财经日报》、《环球时报》、《人民日报》、《解放日报》等国内知名平面媒体专栏作者与评论员工作。

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