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马红漫:白马股也炸雷了 发生了什么?

2018-02-28 09:00:00阅读(0

  各位老马日日评的听众朋友们,大家早上好,2018年2月28日星期三。

  昨天晚上到今天,消息面上变化比较大,特别是美国那边,新任美联储主席鲍威尔国会证词称,预计未来将渐进加息,前景保持强劲。进一步逐步加息将最有利于实现美联储的通胀和就业目标。美国经济面临的一些顶头风目前已变成利好。市场波动性不会停止进一步加息。自己和耶伦致力于提供连续的货币政策。

  现在市场预期三月份美联储几乎是百分之百要加息,全年加息在三次,部分观点认为美联储全年加息次数在四次,这是市场的一个预测。

  总的来说从美国到中国有一个共同的趋势和特点,那就是过度宽松的货币环境已经彻底消亡了,这应该是宏观环境当中一个最大的改变,不管是美联储的加息,还是中国的“宏观去杠杆,微观强监管”,背后的逻辑都是过度宽松的货币环境已经历史性终结了。

  很多人不太懂这到底有什么影响呢?首先,对企业层面影响会比较大,比如借钱会变得越来越难、借钱的成本越来越高;其次,对个人的影响,比如全国各地的首套住房现在贷款利率也在出现上浮,而且想拿到额度还挺难的。

  所以对你的生活和投资影响还是挺大的,特别是对于企业来说,很多企业都是借钱过日子,看起来的风光都是表面的,大股东把钱质押出去,我们叫做“五个茶杯四个茶盖子”这种游戏,资金链宽松的时候借钱比较容易就没事,但是资金链一旦紧张的话,这个游戏就玩不下去了,就会出现崩裂,这是微观层面一个比较大的风险。

  这个风险对于A股投资者来说,可怕的地方就在于此,至少有一部分公司这种隐藏的股权质押的合同不对外公开,叫做“抽屉合同”,这样的事情对于投资人来说是更大的风险。在整个宏观层面货币资金在收紧的情况下,即便有有投资机会,我个人认为也需要审慎的去把握。

  还有就是我们昨天在晚评当中也提了一句,叫做“妖股起,行情结?”,另外昨天盘面当中的一个变化就是以老板电器002508)为代表的大白马股,5年涨了10倍,昨天一字跌停,带动整个家电板块都在暴跌,包括华帝、美的、格力电器000651)等等。

  这两个变化都应该引起我们的关注,包括被认为是国家队主力资金的银行板块、周期板块等等都出现了比较明显的调整,昨天的盘面在微观层面来看极为敏感,我觉得可以用混乱两个词来形容。

  盘面极度混乱,政策方向也不明确,我还是建议大家管住自己的手。几个问题可以抛出来和大家一起讨论:

  1.中小创是不是机会来了?

  2.妖股盛行是不是意味着没有主流板块在投资?

  3.白马行情是不是已经彻底终结了?

  4.如果2018年/2019年真的会有牛市的话,这两天的上涨是不是已经开始启动了?

  .....

  好的,今天就先聊到这里,在留言区发表你的观点,我在这里等你。

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  马红漫,经济学博士,著名财经主持人、制片人、资深财经评论员、上海十大青年经济人物。现为第一财经《醇享人生》、《头脑风暴》主持人,《财经夜行线》新闻主播,东方卫视《东方夜新闻》新闻评论员。长期担任《第一财经日报》、《环球时报》、《人民日报》、《解放日报》等国内知名平面媒体专栏作者与评论员工作。

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