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生物科技、云计算、高端制造、人工智能四大行业正在风口上

2018-03-06 11:01:41阅读(0

  【牛邦投教研报】牛邦投教究员注意到,时隔三年,创新再次成为了2018年政府工作报告的重点。一方面,2018年政府工作报告着重强调了过去五年里新动能取得的成绩。另一方面,2018年政府工作报告中创新在九大工作任务的排序,较往年明显前移,重要性提高。

  牛邦投教研究员认为,这正是因为供给侧改革已取得一定成效、打下一定基础后,中国进入到新的经济发展阶段的迫切需要。

  进一步来看,牛邦投教研究员认为,作为新经济的代表,生物科技、云计算、高端制造、人工智能有望实现中国的“BATJ”之梦,2018年将站在投资风口之上。经过整理分析,牛邦投教研究员总结了这四个行业的具体投资机会,大致如下:

  ◆生物科技:从行业前景和政策动向来看,进入2018年,医药行业从政策落地推进到创新产品审批,都将有新的跨越,有力支撑创新估值体系的形成,因此我们应给予创新型生物科技公司更高的溢价。

  药品领域:恒瑞医药600276)、泰格医药300347)、科伦药业002422)、浙江医药600216);医疗器械:乐普医疗300003)、透景生命300642)。

  ◆云计算:与云计算密切相关的工业软件+云平台+大数据投资机会值得市场长期重点关注。

  工业软件:用友网络600588)、宝信软件600845)、汉得信息300170)、鼎捷软件300378);工业云平台:用友网络、宝信软件、东方国信300166);工业大数据:东方国信。

  ◆高端制造:新能源汽车领域投资机会不断凸显。

  上游锂电池,华友钴业603799)、寒锐钴业300618);充电桩,金冠电气300510)、科士达002518);三元材料:宁波金和、当升科技300073);汽车配件,三花智控002050)、国轩高科002074);整车,比亚迪002594)、宇通客车600066)。

  ◆人工智能:抓紧芯片端和场景端。

  芯片端:中科曙光603019)、富翰微、景嘉微300474);场景端:视频识别的海康威视002415)、大华股份002236);智能网联汽车的四维图新002405)、东软集团600718);语音的科大讯飞002230);与智能制造结合的宝信软件、东方国信。

  创新成为2018年政府工作报告重点!

  牛邦投教研究员注意到,时隔三年,创新再次成为了2018年政府工作报告的重点。

  ◆首先,2018年政府工作报告着重强调了过去五年里新动能取得的成绩。

  “(二)坚持以供给侧结构性改革为主线,着力培育壮大新动能,经济结构加快优化升级。加快新旧发展动能接续转换。深入开展“互联网+”行动,实行包容审慎监管,推动大数据、云计算、物联网广泛应用,新兴产业蓬勃发展,传统产业深刻重塑。实施“中国制造2025”,推进工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程,先进制造业加快发展。出台现代服务业改革发展举措,服务新业态新模式异军突起,促进了各行业融合升级。深化农业供给侧结构性改革,新型经营主体大批涌现,种植业适度规模经营比重从30%提升到40%以上。采取措施增加中低收入者收入,推动传统消费提档升级、新兴消费快速兴起,网上零售额年均增长30%以上,社会消费品零售总额年均增长11.3%。”

  “(三)坚持创新引领发展,着力激发社会创造力,整体创新能力和效率显著提高。实施创新驱动发展战略,优化创新生态,形成多主体协同、全方位推进的创新局面。扩大科研机构和高校科研自主权,改进科研项目和经费管理,深化科技成果权益管理改革。支持北京、上海建设科技创新中心,新设14个国家自主创新示范区,带动形成一批区域创新高地。以企业为主体加强技术创新体系建设,涌现一批具有国际竞争力的创新型企业和新型研发机构。深入开展大众创业、万众创新,实施普惠性支持政策,完善孵化体系。各类市场主体达到9800多万户,五年增加70%以上。国内有效发明专利拥有量增加两倍,技术交易额翻了一番。我国科技创新由跟跑为主转向更多领域并跑、领跑,成为全球瞩目的创新创业热土。”

  ◆其次,2018年政府工作报告中创新在九大工作任务的排序,较往年明显前移,重要性提高。

  “(一)深入推进供给侧结构性改革。坚持把发展经济着力点放在实体经济上,继续抓好“三去一降一补”,大力简政减税减费,不断优化营商环境,进一步激发市场主体活力,提升经济发展质量。发展壮大新动能。做大做强新兴产业集群,实施大数据发展行动,加强新一代人工智能研发应用,在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。发展智能产业,拓展智能生活。运用新技术、新业态、新模式,大力改造提升传统产业。加强新兴产业统计。加大网络提速降费力度,实现高速宽带城乡全覆盖,扩大公共场所免费上网范围,明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费,取消流量“漫游”费,移动网络流量资费年内至少降低30%,让群众和企业切实受益,为数字中国建设加油助力。”

  “(二)加快建设创新型国家。把握世界新一轮科技革命和产业变革大势,深入实施创新驱动发展战略,不断增强经济创新力和竞争力。

  加强国家创新体系建设。强化基础研究和应用基础研究,启动一批科技创新重大项目,高标准建设国家实验室。鼓励企业牵头实施重大科技项目,支持科研院所、高校与企业融通创新,加快创新成果转化应用。国家科技投入要向民生领域倾斜,加强雾霾治理、癌症等重大疾病防治攻关,使科技更好造福人民。

  落实和完善创新激励政策。改革科技管理制度,绩效评价要加快从重过程向重结果转变。赋予创新团队和领军人才更大的人财物支配权和技术路线决策权。对承担重大科技攻关任务的科研人员,采取灵活的薪酬制度和奖励措施。探索赋予科研人员科技成果所有权和长期使用权。有悖于激励创新的陈规旧章,要抓紧修改废止;有碍于释放创新活力的繁文缛节,要下决心砍掉。

  促进大众创业、万众创新上水平。我国拥有世界上规模最大的人力人才资源,这是创新发展的最大“富矿”。要提供全方位创新创业服务,推进“双创”示范基地建设,鼓励大企业、高校和科研院所开放创新资源,发展平台经济、共享经济,形成线上线下结合、产学研用协同、大中小企业融合的创新创业格局,打造“双创”升级版。设立国家融资担保基金,支持优质创新型企业上市融资,将创业投资、天使投资税收优惠政策试点范围扩大到全国。深化人才发展体制改革,推动人力资源自由流动,支持企业提高技术工人待遇,加大高技能人才激励,鼓励海外留学人员回国创新创业,拓宽外国人才来华绿色通道。集众智汇众力,一定能跑出中国创新‘加速度’。”

  牛邦投教研究员认为,创新之所以再次成为政府工作重点,是因为供给侧改革已取得一定成效、打下一定基础后,中国进入到新的经济发展阶段的迫切需要。我的同事田文先生也指出“当前中国的经济目标是‘复兴’,重返强国阵营”,而要‘强国’,光靠地产、金融的泡沫撑不起,这是决策层2017年以来再三提‘振兴实业’,把‘互联网+’升级为‘实体经济+’的原由”。而这些都意味着2018年与新经济相关的投资机会将进一步凸显。

  如今掘进新经济?重点把握生物科技、云计算、高端制造、人工智能四个行业投资机会

  进一步来看,牛邦投教研究员认为,作为新经济的代表,生物科技、云计算、高端制造、人工智能有望实现中国的“BATJ”之梦,2018年将站在投资风口之上。

  目前来看,证监会对将对生物科技、云计算、高端制造、人工智能四个行业开辟IPO‘绿色通道’这一市场传闻可靠性较高,中国资本市场全方位拥抱新经济优秀企业的可能性正在不断提高。一方面,近期的官方动态一透露出相关信息:富士康近日的IPO进程已显露出一些端倪;官媒也在宣扬中国的“BATJ”梦,发出了类似呼声;2017年末以来,监管层就在频频喊话和调研,旨在加大资本市场对新技术新产业新业态新模式的支持力度。另一方面,2018年经济下行压力或主要来自于三个领域,第一是基建投资,第二是房地产投资,第三是汽车消费,因此中国更需要全方位拥抱新经济,打造自己的“BATJ”,从而促进经济增长。”

  牛邦投教研究员经过整理分析,总结了我们近期谈到的生物科技、云计算、高端制造、人工智能四个行业的具体投资机会,大致如下:

  ◆生物科技:从行业前景和政策动向来看,进入2018年,医药行业从政策落地推进到创新产品审批,都将有新的跨越,有力支撑创新估值体系的形成,因此我们应给予创新型生物科技公司更高的溢价。

  药品领域:恒瑞医药、泰格医药、科伦药业、浙江医药;医疗器械:乐普医疗、透景生命。

  ◆云计算:与云计算密切相关的工业软件+云平台+大数据投资机会值得市场长期重点关注。

  工业软件:用友网络、宝信软件、汉得信息、鼎捷软件;工业云平台:用友网络、宝信软件、东方国信;工业大数据:东方国信。

  ◆高端制造:新能源汽车领域投资机会不断凸显。

  上游锂电池,华友钴业、寒锐钴业;充电桩,金冠电气、科士达;三元材料:宁波金和、当升科技;汽车配件,三花智控、国轩高科;整车,比亚迪、宇通客车。

  ◆人工智能:抓紧芯片端和场景端。

  芯片端:中科曙光、富翰微、景嘉微;场景端:视频识别的海康威视、大华股份;智能网联汽车的四维图新、东软集团;语音的科大讯飞;与智能制造结合的宝信软件、东方国信。

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