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两会期间多款热门题材 你看中哪一款?

2018-03-10 22:36:05阅读(0

  策略

  申万宏源证券000562)王胜:最大的因素在于两会之后对于改革的预期和经济增长环境。

  这次的两会是有史以来最长的两会。这次两会涉及到的改革相关内容非常多,时间也会特别长。市场对于大部制改革的预期是党管一切,党的执行力进一步大幅提高,对于改革是有好处的。

  政策风向上,创新成为一项非常重要的方向。《习近平谈治国理政》第二卷相比第一卷,加入了“决胜全面建成小康社会”。换句话说,要加速全面建设小康社会。第二大块是“全面深化改革”变为“将改革进行到底”,意味着改革进入攻坚区和深水区。“全面从严治党”从16、17、18点提到了第5点。

  今年先进制造业是创新的重中之重。这次的创新可能会在国企改革方面有所突破。通过国有资本投资公司,借助民营企业的机制来创新。

  国有资本投资公司跟国有资本运营公司不同。国有资本运营公司主要投的是传统垄断行业,国有资本投资公司主要着眼于战略新兴产业。国有资本运营公司是把民资引进实现混改,国有资本投资公司是国有资本参股民营公司实现混改。

  一个典型的国有资本投资公司是国开投旗下的国投创新。国投创新旗下有一个先进制造产业基金,之前是200亿,很快会扩张到1000亿。还有京津冀产业协同发展基金。它们会成为先进制造重要的引导基金。

  国有资本投资公司对于每一个重点看好的细分行业龙头公司都会有参股。一旦参股,在政策上会有扶持措施,帮助龙头做优做强。后面国有资本投资公司会是一个非常重要的投资方向。

  截至2017年7月底,国投创新基金已投决的项目中,高端药品和医疗器械是项目最多的。而投资金额最大的是新能源汽车。这些投资的方向就是大家需要重点关注的优秀先进制造业细分行业。国资举牌优质民营龙头未来可能会常态化。

  我们认为,创新起来了并不意味着完全不看业绩。尽管要研究独角兽的估值方法和估值体系,但不等于就要回到2015年上半年的状态。原因在于国家对创新有非常明确的产业导向;对于二级市场的投资来说,风格切换会经历很长的过渡期,不太可能一蹴而就。最后的结果是,过渡期市场风格会均衡。

  乡村振兴最重要的是对大众消费和基建的长期促进。全面建成小康社会是未来三年很重要的事情,而乡村振兴是这里面重要的基础。乡村振兴是十几亿人的事,而精准扶贫是重点解决三千多万深度贫困人口,是战役中的重中之重。这让精准扶贫成为非常重要的投资方向。整个精准扶贫除了大众消费,对乡村基建有正面刺激作用。

  资本市场强国有一个很重要的体现是养老金,后面养老金税收递延优惠肯定要提出。最终导致的结果是整个市场在业绩推动和政策关怀下会逐步往上走。

  除了慢牛是资本市场强国非常重要的内容,还有一个是要以金融创新促进实体创新。所以大家可以看到独角兽回归这些事情。另外,金融对外开放有望加速,长期来看都是有利于中国金融市场效率提升。

  还有很多改革,例如以京津冀为代表的区域协调发展,这里面涉及到海南,包括上海自由贸易港等等。还有军队的军民融合改革,这里面都是存在机会的。

  我们认为还有一块值得重视的是财税改革,企业税和个税都会有一些减免。尤其是个税方面,能够做抵扣的方面都是比较好的热点,可能会集中在医疗、教育方面的服务业。服务业会是很重要的一个方向。

  食品饮料

  中泰证券范劲松:白酒:冷静对待短期业绩波动,行业基本面仍旧强劲

  白酒板块出现回调,主要与洋河业绩不达预期有关,我们认为应理性对待酒企短期业绩波动,重视中长期盈利增长的持续性。春节名酒渠道动销强劲,高端酒一批价相对坚挺,次高端酒青花瓷继续高增长,中高端古井8年和口子窖603589)10年亦进入放量阶段,行业集中度向名酒靠拢的趋势正在加速上演。我们继续看好本轮白酒中长期投资机会,短期回调建议择机配置,继续重点推荐高端酒茅五泸,二三线酒古井贡酒000596)、山西汾酒600809)等。

  啤酒:终极一战正在上演,重视啤酒行业向好趋势

  年初以来,啤酒企业提价率先在优势市场实施,提价后为了保证渠道正常动销,厂家将以折扣或返利等形式逐步补贴到经销商,但目前提价是行业整体发展积极向好的表现,后续补贴力度可能会逐步减小,最终将充分增厚利润端。当前阶段,我们认为行业新一轮的成长篇章已开启,行业受益的先后顺序分别是华润啤酒(00291)、青岛啤酒600600)等。

  食品观点:聚焦渠道力突出的大众品龙头

  走访伊利,2016年下半年乳制品行业开始好转,2017年三四线城市人均乳制品消费量提升驱动公司业绩加快增长、市场份额持续提升。2018年大众品普遍提价,过去发展经验表明提价终将在利润端有良好体现,龙头有望充分受益实现盈利能力的持续提升。2017年下半年大众品需求回暖逻辑才在报表端开始集中体现,我们认为2018年大众品提价趋势有望继续蔓延,投资机会将贯穿全年,继续重点推荐伊利股份600887)、中炬高新600872)、安琪酵母600298)等。

  天风证券刘鹏:一直以来,伊利发展走在我国乳制品行业前列。在潘刚全球化战略的指引下,伊利启动了“全球智慧链”工程。在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲铺设了全球资源体系、创新体系及市场体系“三张大网”,整合全球优势资源,抢占先机,更好的服务消费者,实现持续的快速增长。

  并且于今年8月30日,北京冬奥组委与伊利集团正式签约并对外宣布:伊利集团成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方唯一乳制品合作伙伴。伊利成为全球唯一同时服务夏季奥运和冬季奥运的健康食品企业,成就中国乳业新的里程碑。

  我们认为,伊利在巩固国内乳制品龙头的同时也在不断的寻求向外突破。在国际上形成自己的影响力,提升国际竞争能力。

  我们认为伊利龙头优势进入收获期。目前来看三四城市线乳制品增速较快,一二线城市产品逐步区隔化,伊利强渠道优势不断强化。尼尔森零研数据显示,乳制品行业上半年增速在7%,其中,三四线城乡液态类乳品零售额比上年同期增长近9%,成为拉动乳品消费规模增长的新引擎;在一线城市销售的新品反馈良好,新产品“JoyDay风味发酵乳”、“帕瑞缇芝士酪乳”以及“巧乐兹绮炫脆层冰淇淋”等上半年占收入比重约7%,说明伊利已经逐步开始产品区隔化,避免未来可能产生的促销竞争。

  投资建议:考虑到伊利龙头优势的不断凸显以及加入MSCI的影响,我们认为公司可以享受更高估值,维持17/18/19年EPS盈利预测1.07/1.30和1.58元,预计18年开始公司将全面加速,加入MSCI估值差距拉大,因此我们给予30X估值,目标价至39元。

  计算机

  华创证券陈宝健:第一批入围CDR名单出炉,除了百度、阿里、腾讯以外,还有携程、微博、网易以及舜宇光学。现在越来越多科技企业董事长都担任了人大代表,从政策层面看,国家对科技企业支持力度大。我们也很看好计算机板块全年表现,不会是单纯的两会行情。但需要注意的是,也不是大部分计算机板块都能涨,要优选计算机板块龙头。当回归A股的龙头估值达到一定水平时,眼光可以放在所在行业够大、竞争力够强、估值和业绩增速匹配的公司上。

  标的上,推荐细分行业龙头标的,华宇软件300271)(法院、检察院信息化龙头,市占率最高)、广联达002410)(建筑行业信息化龙头)、恒生电子600570)( 金融IT龙头)、浪潮信息000977)(服务器龙头,市占率位列全球前三)、用友网络600588)(云平台搭建迅速)、汉得信息300170)(受益智能制造和工业互联网)、德赛西威002920)(汽车电子龙头标的)、卫宁健康300253)。

  推荐细分领域有龙头潜力的公司,辰安科技300523)、美亚柏科300188)。

  纺织

  招商证券孙妤:从去年四季度到现在,服装纺织板块的表现还是不错的。近期,2017年业绩报表出来了,证实我们从去年四季度提出的景气行情。从现在情况来看,秋冬装旺销还是可以确立的,因为今年一季度伴随着春节延后,冷冻持续刺激等,像高端家纺、高端女装、中高端男装等细分子领域都达到了历史高位。所以,尽管2018年一季报还没出,但是近两个月维持去年四季度的上行趋势没有问题,并且从我们跟踪下来主流公司的表现还是不错的。

  一季报的业绩表现应该不会差,2018年行业复苏逻辑在于几点,一是,宏观经济改善的情况下,公司的亏损已经处于良性了,内生增长明显,一些龙头公司表现不错。我觉得这个还是可以保持的,销量的推动大一点。而行业复苏更核心的原因来自于,公司外部开店,数据显示,开店所产生的业绩增长弹性高于原来靠内生增长的弹性。

  传媒

  招商证券顾佳:梳理一下最近的投资逻辑,推荐创业黑马300688)和昆仑万维300418)。为什么要提这两只股票,因为当所有人都在找独角兽公司,换一个思维,你不要去买挖黄金的,而要去买卖水给他们的公司。

  创业黑马本身做几块业务,它主要把那些创新型公司集中起来,再去寻找下一个独角兽;另一个方面,和地方政府有合作,地方政府会找他们做一些培训。所以,新经济和独角兽的热度延续下去,创业黑马的发展是不得了的,因为各个地方政府扶持新产业的决心绝不可以小看,扶持起几个好的企业对于他们是很好的亮点,各个地方政府都会持续响应新经济的浪潮。

  创业黑马最近涨得有点多了,可能会调一下,但是之后还会有第二波机会。另外一个就是昆仑万维,最近涨得不算多,不像是快乐购300413)和视觉中国000681),因此,昆仑万维这个位置,是可以买入的。

  建筑

  招商证券王彬鹏:主要几个问题:第一,关于央企的看法,葛洲坝600068)等的PPP订单情况;第二,对于近期对于PPP和园林的看法;第三,对于装饰的看法。

  在春节前,中国建筑、中国交建601800)、葛洲坝等,主要是了解三方面内容,央企对于2018年基建的看法以及对于订单的情况,央企对于PPP的看法。对于基建投资,央企认为订单太多了,因为无论增速如何对他们的边际影响并不是很大,整体宏观并不是很大;第二,2018年基建投资增速可能没有2017年的高,2017年大概是15%的水平,今年大概是12-13%的水平。两会期间对于铁路投资的预期目标,前几年都是8000亿,但是今年只要7300亿,大概少了700亿左右规模,对于公路等的投资额和去年持平,因此2018年的基建相比去年可能略有下降。

  基础化工

  海通证券刘威:我国己内酰胺自给率大幅提升,2018年新增产能有限,预计不会对供给造成实质冲击。

  己内酰胺下游需求向好,2018年价格高位平稳运行。一是,我们判断下游需求PA6的未来增量可观:下游以生产尼龙6纤维为主,占总消费量的64.4%,而尼龙6工程塑料和薄膜占总消费量的32.6%。2)预计2018年我国PA6产能为430万吨,同比增18%,总供应量达到330.6万吨,同比增12%。3)截至2018年2月27日,己内酰胺产品价格16100元/吨,同比持平。上游原油价格高位震荡,对己内酰胺成本端形成有力支撑,预计2018年均价走势将维持在15000-17000元/吨。

  鲁西化工000830)原材料自给度高,完全成本业内最低。公司拥有环己酮、双氧水、己内酰胺、PA6的完整产业链,原材料自给度高,完全成本业内最低,我们判断,随二期装置优化改造,成本有望进一步降低。 合成气产能受环保影响越发稀缺,下游产品盈利中枢有望大幅提升。煤改气、煤减量化等措施将导致与合成气相关的项目审批难度加大,合成气产能将越发稀缺,合成气下游产品的盈利中枢有望大幅提升,鲁西这样的煤化工龙头受益明显。此外,我们判断油价趋势上行,利好低成本优势的煤化工公司。

  环保压力升级利空中小化工企业,长期来看,园区化管理可有效降低生产成本、实现经济、环境收益双赢。没有自己独立园区的公司会受园区内其他公司停产影响被迫停产或降负荷,我们认为像鲁西这样拥有独立化工园区的行业龙头扩产优势极大。公司园区内产品能够互为原料、多级利用、阶梯利用,降低运输成本减少生产能耗,如烧碱和氯循环可大幅降低生产能耗,成本自给程度极高,对周期下行的抵抗能力增强。

  交运

  长江证券韩轶超:供给:资源紧张,供给缩减

  民航的空中航路和地面的机场高负荷运行,导致了航班准点率降低;在这种背景下,民航局限制热门机场的航班时刻增速;同时,2018年航空公司机队引进速度放缓。民航供给增速受到了多方面的限制,预计供给增速受限会持续到2020年左右。2019-2020年新建机场的大规模投产是扩大供给的最佳契机。

  需求:出行升级,需求旺盛

  受益于稳定的经济发展和消费升级,民航需求旺盛增长。2008年以来高铁的普及并没有降低民航的市场占有率,民航客运市场占有率从2008年的12.43%,提升到2016年的26.80%。2013年来,中国旅客国际出行发展迅速,2016年下半年,受政治事件和人民币贬值等因素影响,国际出行增速跌入谷底,2017年8月份国际出行需求明显改善,增速逐步修复。

  价格:票价管制放开,盈利迎来春天

  2017年底的民航票价改革,进一步放开了306条国内航线的市场定价权,包括北上广深在内的热门航线集中放开。2018年夏秋航季,中国国航601111)、南方航空600029)和东方航空600115)分别可上调30、43和42条航线的经济舱最高限价,大幅超越之前每航季每司10条的限制。票价管制放开,短期释放了大型航空公司获利的空间,长期提升航空公司的盈利水平,未来几年航空股有望迎来业绩和估值的双升。

  供需关系持续改善,盈利水平稳步提升

  2018 年,航空业机队、时刻增速双降将推动供给增速的降低,而行业需求整体预计稳定增长, 供需关系有望延续2017年的改善趋势,客座率仍将稳步提升。高客座率下,民航的票价弹性增加,客座率和票价有望实现双升。 燃油价格的短期波动不改基本面向好的趋势, 若油价进一步上行,燃油附加费或将重启征收,进而减轻航空公司的用油成本压力。同时,人民币若延续升值趋势,将为航空公司带来多重利好。在供需关系持续改善的背景下,未来几年航空公司的盈利水平将稳步提升。

  投资建议:推荐行业龙头三大航

  我们认为航空业将迎来供需改善和票价改革双重利好,预计至少维持到2019年底,同时议价能力逐步向龙头集中。我们看好三大航的投资机会,推荐中国国航和南方航空,建议关注东方航空。

  通信

  招商证券王林:从政策高度理解科技领先和结构性改革,新技术是带动全产业升级关键。今年政 府报告中,对2018年工作建议第一条,最大的变化和亮点就是把发展壮大新动能,加快制造强国建设放在第一条最靠前位置。这与国家近期密集吹风新技术,新模式,新业态系列政策高度呼应,建议从政策高度理解科技产业对于推动全产业升级的重要意义,科技板块有望迎来众多政策红利支持。

  通信相关内容明显加码,强调信息基础设施建设,光通信、5G等行业迎来重大发展机遇。2018年政府工作报告中,出现了大量涉及通信、宽带、流量资费相关内容,强调降低信息化成本,让信息红利于企业和群众,加大网络提速降费力度、实现高速宽带城乡全覆盖。光通信、5G新技术及产业等是信息基础设施升级的关键,未来通信产业发展迎重大机遇。

  工业互联网是智能制造承载基础,军费增速回升,军工信息化龙头受益。报告明确提出发展工业互联网平台,创建中国制造2025示范区,工业互联网将是未来支撑我国产业升级重要平台,重点推荐东土科技300353)、高新兴300098)。 军费增速回升至8.1%,高于GDP增速,未来军民融合,院所改制将继续深入,看好军工信息化龙头公司海格通信002465)、杰赛科技002544)、国睿科技600562)。

  天风证券唐海清:近期市场反弹较多,短期面临调整压力,上市公司业绩快报相继发布,市场更加聚焦基本面。我们认为市场回归价值投资大趋势不变,继续聚焦基本面和持续增长性,建议注意短期风险,重点关注有业绩、有催化剂。估值低的龙头标的长期布局机会。

  1、通信行业内,业绩高增长唯光通信,板块催化剂密集,2月韩国商用5G、3月运营商年度计划、4月业绩逐步出炉、5月新一轮集采有望启动、6月5G独立组网标准落地。业绩高增长叠加催化,重点布局长期投资机会:

  1)光纤光缆集采需求持续超预期,行业高景气不断验证;

  2)全球大型云计算数据中心建设加速,数通光模块有望持续放量;流量持续增长电信光模块需求有望回暖;2019年后5G光模块需求也将开始体现。

  2、5G是通信未来大趋势,国家多次发文力推2020年商用,投资体量较4G提升很大,建设周期预计不会太长。2018年重点关注5G主题投资机会,2020年后关注业绩兑现。

  3、关注低估值高增长标的:1)专网通信:海能达002583),订单确认推迟影响短期业绩,回复常态后续仍能维持40-50%增长,预计18年8.4亿利润,对应18年28倍;2)二线设备商:星网锐捷002396),预计18年净利润6.4亿,+32%,18年21倍;3)统一通信龙头:亿联网络300628)预计18年净利润8.7亿,+47%,18年20倍;4)物联网智能控制器龙头:拓邦股份002139)等。

  医药

  广发证券罗佳荣:疫苗属于重点监控的生物制品,国家实行批签发制度,产品在上市之前要经中检院抽检,合格后才能上市销售,跟踪批签发数据可以大致了解我国疫苗产品的上市流通情况。近3年来看,我国疫苗的批签发总量相对稳定,但是可以看到自费二类疫苗的占比上升明显,随着未来2年自主疫苗新产品的上市,疫苗行业有望迅速扩容。

  疫苗产品相比药品种类要少很多,所以招标流程相对灵活,各省疫苗招标施行动态增补,疫苗新品种放量很快;疫苗不占用医保资金,不受控费的影响,一直施行优质优价,价格维护较好,疫苗产品业绩增长具有爆发力。以HPV疫苗和EV 71手足口病疫苗为例,HPV疫苗2017年开始上市,第一年即签发145.52万剂,终端市场超过12亿元;EV 71手足口病疫苗2016年中旬上市,2017年即签发1917.68万剂,终端市场销售超过20亿元,产品放量速度大大超过治疗性药品。

  批签发数据显示,2017年11月百白破疫苗事件后,百白破疫苗的批签发量下滑明显,2018年1-2月,所有厂家百白破疫苗批签发量为170.31万剂,而2015、16、17年1-2月份百白破的批签发量分别为1114.6万剂、1083.6万剂、804.8万剂,意味着今年1-2月份相比同期大幅减少,百白破疫苗今年有可能会出现供货紧张的局面。百白破疫苗属于一类苗,是必须要打的,市场缺口巨大,重点关注替代性疫苗产品和新拿到百白破疫苗批件的企业,例如有百白破+Hib四联疫苗的康泰生物300601),以及在去年获得百白破疫苗生产批件的沃森生物300142)。

  教育

  国金证券吴劲草:新东方在美股的上市正式拉开了教育行业登陆资本市场的序幕,随后多家教育机构分别上市美股、港股、A股,但上市形式各有不同。2017年有很多公司选择在美股、港股寻找上市机会,在A股市场则更多的是以并购重组的形式寻找IPO渠道。随着文化教育的呼声越来越高,教育行业的投资机会正在降临。

  教育行业具有极强的发展生命力。从消费升级来看,教育支出一直在上升,大致集中在两类,一类是教育培训机构,一类是学校学历机构。相对来说,较为看好学校学历机构。教育行业不是一种实打实卖的行业,是为了满足当代人的焦虑感而存在的,不是满足性消费,而是攀比性消费,所以说它是可以长期迭代存在的,价量双升的动力也非常强。

  目前A股公司的估值和美股港股相比明显偏低,具有投资价值。推荐A股的凯文教育002659)、开元股份300338)、百洋股份002696);港股的新高教集团(02001)、中教控股(00839)、枫叶教育(01317)。美股公司处于估值高位,新东方(EDU)和好未来(TAL)估值偏高,需要一定的时间进行消化;博实乐教育(BEDU)估值处于合理位置,预计2018年利润能够增长40-50%达到2.7-2.8亿元。

  轻工造纸

  华泰证券张前:继2017年10月和2018年1月两次交易之后,帝王洁具002798)已经持有欧神诺99.99%的股权,且上市公司的实际控制人不发生改变。公司向帝王洁具实际控制人、博时基金、兴全基金以47.18元的价格发行963万股,募集资金4.5亿元,目前定增事项已经完成。

  随着精装房占比逐步提升,工装对于瓷砖企业来说将成为越来越重要的渠道,欧神诺自2011年就切入了工装,有很强的先发优势。出于对品牌形象和客户体验的考虑,中高端的瓷砖企业将成为地产商的首选供应商。

  我们认为,随着下游地产行业的份额向龙头公司集中,瓷砖行业的集中度也有望逐步提升。公司主要客户碧桂园(02007)、万科、恒大(03333)增长速度较快;除此之外,欧神诺还将继续拓展其他地产客户。

  帝王原有洁具主业有较强竞争力,随着产品品类的丰富、渠道的稳步扩张,公司收入有望继续保持增长。公司IPO募投项目包括产能建设和渠道扩张,随着项目的逐步落地,有望打开洁具业务发展空间。

  上调帝王洁具2017-2019年归母净利分别为0.59、3.54、4.59亿元,上调盈利预测主要由于2018年欧神诺的并表。给予帝王洁具2018年20-22倍PE估值,对应目标价格区间为53.00-58.30元,维持“增持”评级。

  天风证券姜浩:3月5日上午,第十三届全国人大一次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李克强在《政府工作报告》论述我国2018年环境保护工作建议中,指出“坚决打好三大攻坚战,推进污染防治去的更大成效”,其中特别强调“严禁<洋垃圾>入境”。

  我们预测可能出现的情况:

  1、国产废纸价格在供需失衡态势下,出现较大幅度提升。

  2、进口废纸面临两种情况:a、分拣难度加大,成本上升;b、中国需求下滑,供大于求。在该两种情况合力下,国外废纸出口贸易商将被迫放弃部分利润,维持平稳价格。

  3、龙头纸企将增加海外投资,将不达标的生活废纸加工成再生浆出口至国内,以维持其原有进口废纸纤维供应量。

  4、废纸总体供应量下滑,加之国废价格抬升,将影响原料采购渠道不畅的中小型纸厂产量,行业总体供给将受到影响。

  对国内造纸行业的影响:

  1、国废价格上涨,将推升纸价上行,中游纸企由于供需格局较好,议价能力较强,具备超额转嫁成本能力,中游纸厂毛利水平将出现提升。利好箱板瓦楞纸行业。

  2、在环保限产常态化的局面下,原料端供应不足,进一步刚性影响行业整体产量,废纸系行业整体库存水平将有望得到控制,价格上涨动力增强。利好箱板瓦楞纸行业。

  3、继环保成本边际增加后,原材料争夺将成为行业产能进一步快速出清的焦点。在国内力推环境友好型生产模式的趋势下,规模以上企业将逐步占领国内造纸市场。重点关注拥有半化学浆生产能力的太阳纸业002078),以及废纸原材料获取渠道广泛的箱板瓦楞纸大厂玖龙纸业、山鹰纸业600567)、理文造纸。

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