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产业价值最大领域工业互联网 现在还有哪些边际机会?

2018-03-12 18:10:12阅读(0

  A股市场回顾

  今日两市成交量较上周五放量,截止收盘,共2759只个股上涨,64只个股涨停,除新股外涨停63只;418只个股下跌,2只个股跌停。

  A股策略

  周一A股各主要指数高开高走,个股呈现普涨格局。沪指上涨0.59%,深成指上涨1.17%。两市成交进一步放大,周一合计成交达到6000亿水平。创业板指早盘一度上涨超2%冲击1900点,随后冲高回落,全天收涨1.40%,成交量继续放大。行业板块普涨,独角兽、工业互联网、人工智能等热门概念继续大涨。银行、地产表现较差,整体领跌。

  海通证券荀玉根团队指出:市场三大担忧和分歧是基本面、金融监管、风格切换,认为市场中期趋势向上、保持乐观。基本面上,新时代宏观经济平稳、微观盈利向上,预计全部A股2017年、2018Q1净利同比为17.5%、13%-15%。关于市场是否进行风格转换的问题上,荀玉根团队表示,业绩为王,真正的主线是龙头,价值龙头携手成长龙头,如金融、通信设备、电子制造等。

  图解涨停股

  热点事件解析

  今日牛板:独角兽

  主要逻辑:国家鼓励上市,有望迎来科技行业独角兽上市的高潮

  3月12日独角兽领涨概念板块,板块整体大涨4.25%。麦达数字002137)、天华超净300390)、合肥城建002208)、佳都科技600728)涨停。据统计,上周全周独角兽成分股无一下跌,天华超净、安彩高科600207)、合肥城建这三只“领头羊”各自上涨37.40%、32.30%、21.98%。

  消息面上,全国政协委员、新华联000620)集团董事局主席傅军建议,国家应鼓励更多创新型“独角兽”企业在A股上市。

  机构解读:天风证券计算机首席分析师沈海兵继续看好反转,首选工业互联网+存量“独角兽”。独角兽上市将重塑 A 股科技股估值体系,重点推荐存量“独角兽”:上海钢联300226)、生意宝002095)、卫宁健康300253)、长亮科技300348)、广联达002410)、浪潮信息000977)。

  国金证券钱路丰认为,在 A 股新政策的鼓励下,将会有效吸引到以小米、蚂蚁金服、云从科技等为代表的独角兽创业公司,预计将会在 2019-2020 年,迎来科技行业独角兽上市的高潮,优质战略方向性资产将会获青睐。建议投资者从行业赛道、公司资源禀赋、技术壁垒等核心维度考量,布局优质资产。同时,A 股科技板块资产将会出现严重分化,优质赛道领域的龙头,将会获得资本的持续支持。

  今日牛板:工业互联网

  主要逻辑:产业价值最大领域,重点关注连接设备边际改善

  3月12日工业互联网板块异动,龙头东土科技300353)直线封板,龙二鼎捷软件300378)大涨6%,沈阳机床000410)涨5%,东方国信300166)、盈趣科技002925)跟涨,截止收盘,板块整体涨幅3.3%。

  3月8日,富士康首发获通过。本次富士康闪电IPO充分显示政府对于数字化经济转型的决心,表明工业互联网已经成为一股不可阻挡的趋势,将对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性的影响。

  机构解读:方正证券通信行业首席马军认为,从工业互联网产业链价值分布看,工业互联网平台无疑是产业价值最大的领域。建议重点关注工业互联网给连接设备层面带来的行业边际改善。我国工业信息基础设施整体薄弱,工业互联网化过程中最先带来的是联网问题,相应的工业互联网交换机、服务器、路由器等设备需求改善,重点关注紫光股份000938)、星网锐捷002396)、东土科技等。

  今日牛板:锂电池

  主要逻辑:钴产品全线涨价带来的上涨春风

  3月12日锂电池板块午后涨势强劲,整体大涨2.77%,小金属板块涨幅2.98%。龙头石大胜华603026)、当升科技300073)封板,赣锋锂业002460)大涨,天赐材料002709)、华友钴业603799)跟涨。

  消息面上,今日钴产品全线涨价,碳酸钴涨幅5.45%;氯化钴报价涨幅5.26%;四氧化三钴今日涨幅2.22%,制冷剂R134a价格涨2.94%。

  机构解读:锂方面,进门财经入驻分析师、招商证券有色金属首席刘文平长期继续看好新能源汽车持续放量,虽然目前新建碳酸锂产能较多,但新能源汽车对碳酸锂需求巨大,未来预计将会呈供需两旺的局面,继续推荐:西藏珠峰600338)、赣锋锂业、天齐锂业002466)、贤丰控股002141)。

  钴方面,随着三元材料不断推广,钴需求将不断提升。目前市场新投入在建冶炼厂居多,明年或将由钴产品短缺传导至钴矿短缺,重点关注有资源类企业。继续推荐:洛阳钼业603993)、华友钴业、寒锐钴业300618)。

  今日牛板:互联网彩票

  主要逻辑:疏堵结合,海南省或福建平潭有希望开放博彩业

  3月12日互联网彩票概念午后继续拉升,鸿博股份002229)、莱茵体育000558)强势涨停,中体产业600158)大涨,金亚科技300028)、安妮股份002235)(002235、天音控股000829)等个股跟涨。截止收盘,板块整体涨幅为2.77%。

  3月12日上午,全国政协委员吴志明在两会政协小组讨论时表示,在国际化背景下,网络博彩已导致大量国内资金外流,对待博彩要疏堵结合,建议在海南省或福建平潭开放博彩业,防止资金外流。

  机构解读:关于未来互联网售彩模式,招商证券传媒与互联网行业首席顾佳有三大猜想:猜想一、中央绝对集权模式即“12306”模式;猜想二、国家大数据库+向少数售彩网站开放接口;猜想三、中央将PC端售彩权利回收,移动端售彩权利放给地方。推荐关注人民网、姚记扑克002605)、鸿博股份、天音控股。

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