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受益5G 有色金属锗供不应求 相关概念股有这几支

2018-03-14 17:14:13阅读(0

  最近,小金属持续受资金追捧,今日早盘云南锗业002428)一度拉升,大涨8.5%,英洛华000795)涨停,赣锋锂业002460)、天齐锂业002466)均涨逾3%,南山铝业600219)、盛和资源600392)、怡球资源601388)等个股均纷纷拉升。

  有色金属板块的钴、锂、锌、铜、钨、稀土,趋势侠都已经在之前的文章中做过介绍了,今天我们需要关注的是有色金属锗。

  锗相关概念股并不多,没有专门的锗板块,我们来看云南锗业最近的走势:

  (云南锗业 002428)

  从去年11月中旬开始,云南锗业股价就在一点点攀升,2月初受大盘影响跌落,而后震荡上扬,今天在大盘弱势的情况下还能拉升,表现不错。

  为什么云南锗业能有这样的表现呢?我们来具体了解一下有色金属锗。

  一、有色金属锗行业

  锗是一种工业金属,锗单质是一种灰白色类金属,有光泽,质地坚硬,属于碳族,化学性质与同族的锡与硅相近。

  锗的金融属性不强(除泛亚期间),价格主要受供需关系影响,回顾 2005年至今锗价走势,锗价历史低点为 600 万元/吨左右,高点在 1000 万元/吨左右(泛亚期间高点为 1200 万元/吨左右)。

  锗怎么获取?它有什么用?

  锗是一种典型的稀散元素,很少有独立矿床,一般以分散状态分布于其他元素组成的矿物中,比如含硫化物的铅、锌、铜、银等矿床以及某些含锗煤矿中。

  锗及其化合物具有许多特殊性质,主要应用于红外光学、光纤通信、太阳能电池、催化剂等行业,是军工、国防、高新科技等领域的重要原材料。

  掺锗光纤具有容量大、光损小、色散低、传输距离长及不受环境干扰等优良特性,是目前唯一可以工程化应用的光纤,是光通讯网络的主体,因此锗业发展将受益于5G的推进。

  但是,锗资源又相当匮乏,是被多国列入战略储备物资的重要战略资源。接下来趋势侠带你来看看有色金属锗的产业链:

  二、有色金属锗的产业链

  锗产业链包括上游的资源提炼、中游的提纯和深加工以及下游红外、光纤等方面的高端应用。

  从技术难度上来看,上游的提炼壁垒最低,但环保压力最大;

  中间环节的深加工技术难度大,高纯锗的制备工艺要求高,也是产业链中利润较为丰厚的部分;

  下游的应用由于涉及领域广,技术进步快,保持持续高盈利较难,行业波动大。目前锗产业的核心仍在中下游的深加工和应用,若是主要资源大国政策加码导致产量收缩,锗资源将会成为产业发展至关重要的因素。

  了解了锗的产业链,再来看趋势侠整理的锗投资逻辑:

  三、锗的投资逻辑

  01、5G时代,光线用锗需求翻倍

  参照之前4G投资进度,预计5G将在2018年底完成标准制定,2019年颁发牌照,2020年实现规模商用。

  2014-2016 年为全球&中国4G投入期,期间光纤累计需求为11亿芯公里,假设5G期间对光纤的需求是4G的 4 倍,预计5G 期间对光纤的需求为44亿芯公里。

  我们以4年投入期估算,国外5年投入期(国外存在铜缆替换问题)估算,到 2020年5G开始规模商用时,年需光纤10亿芯公里,光纤对锗需求有望超过100吨,是2017年的两倍。

  02、环保限产,锗供应将由过剩到短缺

  由于环保提升,锗企以及原料供应企业限停产时有发生,多数企业恐难完成生产计划。更有甚者面临环保拆迁,由此将导致主要冶炼企业退出。

  这些原因加剧了锗供应阶段性紧张,相关机构预计2017年全年中国原生锗产量增幅从低于7.5%降至低于1.5%。

  需求端受益于5G的需求拉动,供给端受益于环保限产叠加自发关停,预计锗行业将逐步由过剩转为短缺。

  这种供不应求的卖方市场将持续延续,利好有色金属锗概念股:

  四、有色金属锗重点个股

  我国锗的生产主要集中在云南锗业和中锗科技等几家企业中,此外,驰宏锌锗600497)、罗平锌电002114)和中金岭南000060)等有也有生产。

  云南锗业:国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商,是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗企业。

  驰宏锌锗:铅锌锗系列产品的探矿、选矿、采矿、冶炼及产品深加工。

  罗平锌电:主要产品为电力、锌锭、超细锌粉及实施资源综合利用项目所开发的银、锗、铟、镉等附属产品,2017 年,公司计划采掘锗精矿含锗5,000 千克。

  今天盘面比较差,有色金属锗概念股能够逆势拉升,还是相当强势的。不过盘面这么差趋势侠真是没有入场的勇气,你有没有买票呢?

  声明:文中股市、期货等内容仅供参考,不构成投资建议

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