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贸易战中国亮出“出师表” 节后A股将何去何从?

2018-04-07 22:51:27阅读(0

  这个清明假期不平静,中美贸易战继续上演刀光剑影。在中国祭出大豆汽车飞机等杀手锏之后,特朗普不甘示弱,立即挑起第三轮争夺,叫嚣要额外对中国1000亿美元商品加征关税。

  特朗普这轮出牌,已经有点儿狗急跳墙了,要知道,中国去年向美国出口总额4500亿美元,现在一张口就是1000亿,再加上之前的500亿,相当于三分之一的商品都要加税,而中国进口美国商品也才1500亿,不留任何一点余地了,难道特朗普想中美贸易彻底中断?

  当然,我方也毫不示弱,商务部紧急召开新闻发布会,表示“如果美国公布1000亿美元清单,中国将立刻反击;中国已经做好准备,在应对措施上不会犹豫。中国有非常详细的反制措施,不排除任何选项。”

  商务部这个表态,用词非常的坚决和强硬,应该是来自最高层的授意。

  而人民日报新华社央视央广等官媒假期也没闲着,连篇累牍的发表各种“声讨”言论,为全国人民打气。新华网603888)更是在今天中午的短评中,破天荒使用了一个非常敏感的词“勿谓言之不预”。

  对外交语言熟悉的人,都知道这句话的分量。1962年的人民日报,发表过《是可忍,孰不可忍》的社论,然后,就是边境的战争了。而1962年的社论,最后一句话,就是“勿谓言之不预也”。按照网络上的说法,这句话,几乎就等同于中国的“出师表”了。

  这次中美贸易战,据说有三个“史无前例”:1、中国态度史无前例这么强硬;2、美国上下史无前例这么急;3、中国反击史无前例这么快。

  戊戌年,向来都有大事发生!中美两个超级大国首次正面PK高调对抗,犹如钢丝上的舞蹈,若处理失当,不排除会爆发新一轮冷战。见证历史,我们每一个人的生活,都可能会因此改变。

  天地异象,帝都四月飞雪;清明寒冷,仍见花开花落。

  特朗普为何要挑起中美贸易战?

  首先,中期选举在即,特朗普要兑现“美国利益优先”和“消减贸易逆差”的竞选承诺,中国作为美国的最大逆差国(总金额接近4000亿美元),这一关是绕不过去的;

  其次,中国综合国力不断提升,已不再满足于“一亿件衬衫换一架飞机”的国际分工,开始发力高端制造业(中国制造2025计划),“走自己的路,让别人无路可走”,这直接威胁到美帝的经济基础;

  第三,意识形态领域,中国既不走封闭僵化的老路,也不走资本主义邪路,而是选择了一条尊孔复古的“儒家重商主义”新路。这不符合当年美国介绍中国加入WTO,意图“拉拢中国完全融入西方世界”的初衷;

  第四,19大制定的中国梦宏伟目标,大约15年后中国就能成为世界第一经济体,从而取代美国称霸全球,这刺激了美国的民族自尊和危机感。特朗普幕僚班农去年底大声疾呼“中国摘走了自由市场的花朵,却让美国走向了衰败。”

  魏杰教授就举了一个生动的例子:五六年前我去美国拜访过一个经济学家,他对我说,你们一开始搞服装、鞋帽、袜子,然后又搞家电,家电搞完又搞汽车,汽车搞完又搞高铁,高铁搞完又搞IT,IT搞完又搞飞机。你们是全产业链,而且14亿人口支撑全产业链。

  另一个美国教授把话讲得更直白:现在全世界就像一个大赌场,美国是庄家,发的就是美国,中国在中间打工,提茶倒水,赚了不少钱。但你们有一个特点,赚了钱就往口袋装,死活不赌。现在你们把钱赚够,准备要走了自己开赌场了。

  中美各自还有什么牌可出?最终谁将胜出?

  祭出1000亿美元征税计划之后,美方还有的牌:贸易战升级至服务贸易,限制中国专家和技术人员赴美学习;升级至投资,严格审查中国企业赴美直接投资;进一步收紧对中国高科600730)技产品出口和知识产权转移;联合日本韩国等盟友包围遏制中国,扩大至金融战、汇率战、经济战、资源战等,甚至不排除军事威慑。

  中国还有的牌:相应对1000亿美元美国商品加征关税;限制稀土出口和页岩油进口;让人民币汇率贬值;大规模抛售美债;限制美国企业投资中国;进一步扩大“一带一路”;拉拢朝鲜;甚至威胁武统台湾。

  贸易战没有赢家,打下去必然是两败俱伤。刀锋认为,最终的结果还是“谈判和解”的概率大。目前的针锋相对和剑拔弩张,虽然火药味十足,但都停留在嘴炮阶段,并没有具体执行。连白宫经济顾问自己都承认,美国的征税措施只是“胡萝卜加大棒”谈判策略,最终未必会落实。

  作为礼仪之邦,中国可能会让步一些,比如承诺购买更多美国产品,减少对美顺差,降低部分领域的外资进入门槛,以及承诺不再“强制技术转让”等。短期对美国“避其锋芒”之后,长期我们自当“知耻而后勇”,努力弥补各种不足和短板,以使将来在国际贸易中不再受制于人。

  不过,中国这次仍要做好“打持久战”的准备,不排除美国的最终目的,就是要遏制中国崛起。环球时报最新的社论说的好,要像打抗美援朝一样坚决打垮特朗普政府的贸易进攻,至少让美方蒙受与中国大致相同的损失。因为霸权的贪欲是没有底线的,如果我们今天不筑起“人在阵地在”的钢铁防线,那么明天我们会失去什么将是无法预测的。

  贸易战如何影响股市?新经济仍是A股主线!

  贸易战若真打起来,国际分工就会减少,经济效率下降,必将导致全球经济衰退,各行各业利润率下降,对全球股市的基本面都构成利空。周五美股三大股指再度大跌,道指跌幅超2%。人民日报就发文表示,面对特朗普掀起的激烈贸易战,美股长期积累的泡沫将被彻底戳破。(

  若贸易战全面升级,美方动用其二战以来建立的霸权体系从贸易、金融、汇率、军事等全方位遏制中国,新铁幕将在太平洋上空落下,情形堪比当年中苏冷战,则中国股市即便位置较低,也很难安静优雅的置身事外。

  不过,如前文所述,贸易战最终和解概率较大,因此,股市所谓的系统性风险,无须过于担忧。类比美股走势(清明这几天总体仍是涨的),沪深大盘下周一最多是小幅低开,不排除会低开高走。敏感时刻,A股表现不能比美股怂。

  贸易战带来的痛苦,必将进一步刺激中国加快经济转型和战略创新,更大力度的支持新经济,发展高科技。近期的独角兽、工业互联网、芯片和创新药减税等系列新政,都是在未雨绸缪,为中美争霸增加砝码。

  因此,中长线咬定青山不放松,坚定的和国家站在一起!可与美国抗衡的新经济和战略新兴产业,仍将是A股今年最大的投资主题,未来核心投资机会在于高科技成长股,同时关注新一轮改革开放题材。操作上建议回避上证50权重和传统白马,淡化估值因素,更加注重市场情绪和想象力。

  短线来看,与贸易战直接相关的题材,下周应该还有表现:比如,民以食为天的农业,不能再受制于人,国产大豆可能得到补贴和支持(包括转基因,农业机械等);大飞机和国产汽车直接受益关税清单;页岩油要赶超美国(上周已经减税),不能再依赖进口;要进一步壮大军事实力,中国不搞军备竞赛,但军民融合可以重点发展。

  福兮祸所依,祸兮福所伏;塞翁失马,焉知非福呢?中国真正要做的是,以更大决心更大勇气推动新一轮改革开放。比如像美国一样,给企业减税减费,凭借人力成本与工程师红利,走出一条科技超越之路。或许,许多年后,我们要感谢特朗普创造的外部压力,那些杀不死我的,使我更强大!

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