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海南板块领涨背后的逻辑

2018-04-17 08:30:44阅读(0

  导读:海南板块领涨昨日市场,背后凸显的还是强国政策推动的经济周期上行。我们认为今年会是政策密集出台的年份,对于新兴成长股形成利好。

  市场策略——关键词:海南板块领涨,美股一季报超预期

  A股策略:海南板块领涨市场。市场再次出现明显分化,创业板上涨0.77%,而主板下跌1.53%。海南板块表现最佳,超过20只股票涨停。云计算板块也出现大涨,其中浪潮信息000977)、用友网络600588)等股票涨停。周期品的钢铁、煤炭以及金融股的保险和银行领跌。今天市场好的地方在于结构开始优化,类似于云计算开始领涨创业板。未来新兴产业会再度出现热点扩散的特征。申万宏源证券000562)策略联合行业表示,整个海南政策红利超出市场预期,开放程度很大,从区域经济角度可以看到未来更加细致的经济分工以及大国崛起。从这个角度看,今年市场依然有强政策托底,风险并不大。

  海外策略:一季报超预期。和我们昨日预期类似,强劲的盈利增长开始推动美股上行。道琼斯大涨212点,标普上涨0.8%,纳斯达克上涨0.7%。金融巨头美洲银行业绩超预期,而上周公布业绩的金融企业摩根大通,贝莱德以及花旗银行也显示超出市场预期的增长。金融企业普遍强劲增长背后是经济不断的复苏。叙利亚事件也开始得到缓和,推动市场情绪进一步回升。我们继续认为一季报将会整体超预期,支撑美股目前的业绩底。

  宏观要闻:

  1.财政部:4月17日开展7.6亿国债随卖做市支持操作。

  2.商务部:2018年一季度,我国境内投资者共对全球140个国家和地区的2023家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资255亿美元,同比增长24.1%,连续五个月保持增长。

  3.中国2月增持85亿美元,为6个月来最大一笔

  美国财政部公布的2018年2月数据显示,中国所持美国国债规模较上月增加85亿美元至1.1767万亿美元,为美国第一大债权国。而在1月,中国则减持了167亿美元,当时持仓规模创下去年7月来的新低。不过,中美贸易摩擦升级发生于3月,因此接下来一个月的美债持有规模尤其值得关注。报告显示,日本1月则减少持仓63亿美元,至1.0595万亿美元。

  4.深交所:加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度,深化创业板改革,进一步完善深市多层次市场体系。对标新一轮高水平对外开放要求,服务“一带一路”建设,加速行业国际化发展进程,完善跨境资本服务机制。

  5.大商所:境外交易者可以使用外汇资金作为保证金。目前本所规定可用于作为保证金的外汇币种为美元,以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价,折扣率为0.95。

  6.香港买入35.9亿港元以捍卫港元联系汇率。

  7.预告: 今日上午10:00中国一季度GDP、1-3月规模以上工业增加值、3月社会消费品零售总额、3月规模以上工业增加值;农业农村部定于今日通报今年一季度主要农产品市场运行形势,解读当前农产品市场热点问题,并回答记者提问。

  8.美国考虑对华采取新的贸易行动:对中国科技公司设限,特朗普抨击中俄玩“货币贬值游戏”。

  美国商务部:未来7年将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术,因中兴违反了美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款。中兴通讯今日在香港停牌。

  9.美国政府高级官员:总统已经延后对俄罗斯提出额外制裁,除非俄罗斯当局发动新一波网络攻击或一些其他挑衅的活动,否则不太可能批准此事。

  10.纽约联储主席:今年加息不会超过四次,3%乃合理的中性利率起点。

  地方要闻:

  1.海南:省财政厅称进一步争取提高免税购物限额。

  申万宏源:此次海南岛建设旅游产业居重要地位,包括机场建设、国际航线加密、扩大免签、邮轮航线、海岛旅游、岛内交通基建等政策的推动会带来相关产业发展。板块内直接利好免税巨头中国国旅601888),同时建议关注南山景区首旅酒店600258)、三亚千古情景区宋城演艺300144)和三特索道002159)。

  2.重庆:将从八方面深化自贸试验区建设

  下一步,重庆将在深化机构改革、打造贸易通关便利化、先行先试相应改革政策、探索陆上贸易规则、兴建国际物流枢纽、培育现代产业集群、加大赋权力度、推动法治建设等八个方面着手,推动重庆自贸试验区建设。

  3.青岛:首设新能源汽车专用停车区,免收停车费

  青岛市15日首批两个新能源汽车专用公共停车区亮相。这两个新能源汽车专用停车区每个充电桩输出功率45千瓦,可以让不同款的电动车在40分钟至1小时内快速充电,为满足运营车辆和私家车主在公共停车场快速充电补电提供了便利。据悉,在专用停车区充电电动车可免收停车费。

  4.河北:曹妃甸石化产业基地总体发展规划获批

  通过既有华润热电厂解决基地供热问题,合理采用石油焦掺煤综合利用方式解决基地氢气供应问题,加快建设污水处理厂及深海排放工程,积极协调基地污染物排放总量指标来源,努力降低污染物产生量。

  5.安徽:装备制造业明确三大“主攻方向”

  从安徽省经信委获悉,今年安徽省将推动互联网、大数据、人工智能和装备制造业深度融合,实施1322行动计划,即:以实施智能制造工程为核心,着力发展壮大智能制造、新能源汽车、工业机器人三个高成长性产业,坚持发展高端装备和提升传统装备,建成一批智能工厂和数字化车间。

  6.贵州:启动新一轮“千企改造”,计划总投资1434亿

  重点主攻龙头企业和高成长性企业,打造“千企改造”升级版,充分激励和发挥企业核心带动作用,推进全省工业企业整体转型发展。

  7.宁夏:将全面关闭直接入河湖企业污水直排口。

  行业与概念要闻:

  1.金融

  今天私募场外期权业务全线暂停,年内或有政策落地

  4月16日上午,期货子公司收到监管要求:17日起停止新增与私募基金合作做场外期权业务。多家期货子公司证实收到电话。监管方面要求期货子公司即日起暂停私募基金作为风险管理子公司场外衍生品业务的交易对手方,不得新增,存续业务不得展期。私募基金公司主体和私募基金产品均不可参与。

  银河证券:板块配置短期需警惕市场过度反应。长期行业集中度上升,强者恒强趋势不变,持续看好低估值的大型综合券商配置机会,持续推荐中信证券、广发证券以及华泰证券。

  监管层叫停期货子公司场外期权私募通道

  从知情人士处独家获悉,证券业协会进行最新的窗口指导,即日起暂停私募基金(主体+产品)做为期货风险管理子公司场外衍生品业务的交易对手方,要求不得新增,存续业务不得展期。稍前有媒体报道称,4月11日起暂停券商与私募基金开展场外期权业务。

  昆仑健康违规股权清退期限已至仍无结果,银保监已于上周约谈

  银保监已于上周约谈昆仑健康,责令再次限期完成违规股权清退。原保监会曾发布撤销昆仑健康有关股权行政许可的公告,要求昆仑健康三个月内引入合规股东,如今期限已至。

  2.区块链

  工信部信软司将持续推进区块链领域标准研制工作

  2018年将从组织建设、标准体系、重点标准等七个方面推进信息化和软件服务业标准化工作。按照“中国制造2025”的有关要求,将持续推进云计算和区块链等领域标准研制工作。支持在区块链参考架构、数据格式规范等方向发布系列团体标准。

  3.黄金

  中国黄金协会:中国一季度黄金消费量减少5.4% 金条需求下滑

  在此期间,黄金首饰消费量增长5.6%至180.50吨,而2017年比较基数较高的金条消费量下降27.58%至73.28吨;工业及其他消费量增长6.6%至28.49吨。一季度中国黄金产量增长1.9%,至113.8吨。

  天风证券:黄金板块配置价值认可度提升。考虑贸易战对全球经济可能的影响和地缘政治、货币体系等引发的全球避险情绪攀升,未来黄金有望保持稳定,可能出现小幅上升。特朗普美国优先的政策势必造成更多的摩擦,不确定性事件引发大盘闪跌的情况可能继续出现,黄金股有望一枝独秀。黄金股的股价都在相对底部,估值相对不高,市场对于黄金股的配置价值的认可度可能越来越高。黄金股的PE中枢可能不断上行。建议关注山东黄金600547)、 银泰资源000975)、紫金矿业601899)等。

  4.海南

  海南概念集体涨停,监管部门已经关注

  接近监管层的券商人士表示,针对异动和概念问题,不排除交易所后续会发函问询,而如果发现其中存在内幕交易、市场操纵的问题,也将从严查处。

  5.央企

  国资委:央企3月份实现利润总额1,698.7亿元,同比增长17.8%,月度利润创历史新高;一季度央企营收6.4万亿元,同比增长8.7%;实现利润总额3770.6亿元,同比增长20.9%。

  国资委:央企接下来将从三方面加大开放力度

  一是加大开放合作的力度,特别是进口,央企将组建采购团积极参与进口博览会;二是在改革的过程中,怎么加大和各类所有制企业的合作,包括外资企业。另外,开放中“走出去”的过程也存在一个国有企业、中央企业和各类所有制企业包括外资企业合作的问题,随着开放程度进一步的加大,合作将更加紧密。

  国资委回应央企境外投资风险:确实有问题,但不是主流。

  6.军工航天

  今年底将实施长征五号遥三火箭发射

  从国防科工局获悉,长征五号遥二火箭飞行失利故障原因近日基本查明。目前,长征五号运载火箭工程研制队伍在全面落实故障改进措施的基础上,正在开展遥三火箭研制生产,计划于2018年底择机发射。后续,长征五号遥四火箭将实施探月工程三期嫦娥五号探测器发射任务。

  民航局副局长赴深圳开展通用航空调研

  建议地方政府应加大对于通航的支持力度。从政策、资金方面积极引导、支持通航飞机制造、机场规划建设、生产作业飞行、私人和娱乐飞行,以及无人机产业等。

  7.医药

  药明康德IPO募资规模或较计划大降63%

  药明康德603259)16日在上海证交所发布的招股意向书显示,IPO发行数量不超过1.04亿股,预计募集资金使用额为21.3亿元人民币,较公司此前预披露的57.4亿元减少63%。

  互联网+医疗健康获政策支持,七方面推动融合

  《关于促进“互联网+医疗健康”发展的指导意见》主要包括,从医疗、公共卫生、家庭医生签约、药品供应保障、医保结算、医学教育和科普、人工智能应用等方面推动互联网与医疗健康服务相融合。从及时制定完善相关配套政策、加快实现医疗健康信息互通共享、建立健全“互联网+医疗健康”标准体系,提高医院管理和便民服务水平、提升医疗机构基础设施保障能力等方面提出了有关举措。

  8.房地产

  目前房地产税法草案已有大体框架,正向各地征求意见。

  超20城加码楼市调控:严防局部投资过热,精准打击虚假购房

  中原地产研究中心统计显示,3月以来,全国超过20个城市合计发布房地产调控政策内容达26条。叠加1-2月份的超过50次调控,年内前3个月,全国主要城市发布房地产调控已超过76次。经纬中国有关分析师认为,在新一轮调控显示楼市调控政策并没放松,并进入“深层次”的调控,政策更精准化和有针对性,而不是大而全的一刀切。

  广发证券:综合来看,房价平稳为重点城市供需政策的结构性调整提供支撑,同时资金成本继续上升空间有限,这些积极因素将共同推动行业基本面筑底抬升,板块PE将系统性提升。继续推荐低估值的一二线龙头,推荐招商蛇口001979)、万科A、荣盛发展002146)、 阳光城等。

  9.煤炭

  进口煤“限制令”再升级,中国一类口岸开启煤炭进口限制

  从浙江省一家煤炭进出口公司独家获悉,中国已于近日开启了对于一类港口的煤炭进口限制措施。这是中国首度对一类港口的进口煤进行限制。经济观察网记者了解到,今年4月初,浙江、福建、广东等地的先后暂停了二类港口的煤炭进口业务。

  10.交运

  发改委:一季度铁路完成货运量9.8亿吨 增长6.3%

  据初步统计,一季度,全社会完成货运量102亿吨,同比增长6.3%,增速与去年四季度持平。其中,铁路完成9.8亿吨,同比增长7.6%,增速比去年四季度加快6.9个百分点;公路完成77.4亿吨,同比增长7.4%;水运完成15亿吨,与去年同期基本持平;民航完成171万吨,同比增长8.3%。

  国家邮政局:引导企业加快发展冷链、医药等高附加值业务。

  2018中国智慧物流大会4月16-18日在上海召开。

  11.食品饮料

  白酒上市公司一季度业绩飘红,行业有望延续高增长

  近日,多家白酒行业上市公司发布了一季报或一季报业绩预告,除皇台酒业000995)出现亏损外,其他公司都实现营收和利润的高增长,尤其是利润增长方面,多家公司交出增长50%以上的答卷。业内人士预计,主要高端白酒企业一季度有望延续高增长,收入和净利润增速有望达到20%-40%。

  招商证券:看Q1更看全年,当下安全边际充足,买入尽享全年空间。在老窖、汾酒、今世缘603369)等一季度靓丽业绩下,继续坚持对白酒板块稳健成长的判断,看好其他公司Q1季报,大众品受益低线市场需求复苏,继续看好龙头公司,以及具备全国渠道的细分子行业龙头。在 A 股市场国际化加速背景下,板块安全边际充足。建议投资者在关注季报业绩同时,更能以全年视角买入食品饮料板块。

  12.新能源&汽车

  发改委等两部委印发煤电应急备用电源管理指导意见:淘汰关停的现役机组可纳入应急备用电源。意见指出,需要应急备用电源且考虑应急备用电源后,发电装机备用率不得超过区域合理备用率的地区可划定应急备用电源。

  大公司动态:

  1.阿里证实正在进行无人驾驶研究,且进度很快。

  2.京东逾5亿人币入股安联财险中国,成第二大股东。

  3.小米据悉就CDR事宜接触中信,计划5月IPO。

  4.中国神华:前3月商品煤产量同比下降7.6%

  5.苏宁物流在南京试点社区无人快递车“卧龙一号”

  通过多线激光雷达+GPS+惯导等多传感器融合定位,就能开启它的智能化送货之路。未来,苏宁“卧龙一号”将在全国进驻1000家小区

  6.华润与京东到家再合作,旗下全业态都将入驻

  16日,华润万家与京东到家共同宣布,华润万家在杭州及南京的大卖场业态正式入驻京东到家。双方将共同打造线上线下一体化和数字化的服务能力。2000多家门店将陆续上线。

  7.贾跃亭已让出FF大股东地位,恒大集团为FF最大股东;贾跃亭让出大股东地位的条件是“锁定FF 的CEO 15年”。

  8.据外媒:平安好医生今日起开始为香港IPO路演,料于4月26日确定发行价,预期将于5月4日正式挂牌。

  9.大众集团目前正在测试一种自动泊车解决方案,最早可能于2020年实现应用,目前正在德国汉堡机场进行测试。

  10.索尼欲进军太空产业,利用光盘技术开发卫星通信系统

  具体来说,索尼的现有光盘技术使设备能读取存储在宽度仅为数百纳米的光盘凹点中的数据,该公司希望采用这项技术的设备则能够与位于地球上空超过1000公里的高精度卫星展开通信。

  11.三星考虑使用区块链管理供应网络:可节省约20%成本

  三星集团物流、信息与技术公司SDS的区块链首席执行官Song Kwang-woo透露,三星电子目前正在考虑使用区块链账务系统对其每年销售到全球的金额达到数百亿美元的货品进行追踪。SDS认为,这个系统能够帮助三星每年节省下大约20%的运输成本。

  个股动态:

  1罗牛山000735):牵手广州一马,共建国际马文化产业园。

  2中粮地产000031):拟以6.89元/股价格向明毅发行股份购买大悦城地产64.18%股份,标的资产总对价147.56亿元,另拟定增募集配套资金不超过24.26亿元,股票复牌。

  3东方财富300059):披露一季报,实现营业收入8.23亿元,同比增长53.55%;实现净利润3亿元,同比增长199.48%。

  4华域汽车600741):参股亚普股份603013)IPO过会,公司持股33.9%。

  5贵州燃气600903):2017年公司实现营收27.79亿元,同比增长22.47%;净利1.37亿元,同比增长38%;每股收益0.2元。2018年,公司预计中国天然气需求量继续增长,公司计划销售天然气8.6亿立方米,营业收入32亿元,利润总额1.6亿元。“牛散”成碧娥新进前十大股东名单,截至去年四季度末持股0.25%。

  6中顺洁柔002511):年报将高送转预案调整为10转7派1元,此前拟10转10派1元。

  7科林电气603050):机构股东拟清仓减持8.1%股份。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已持有的股份,且于2018年4月16日解除限售并上市流通。

  8众生药业002317):公司研发的预防和治疗甲型流感及人禽流感的一类创新药临床试验注册申请获得受理。

  9坚瑞沃能300116) :控股股东、5%以上股东股票质押式回购交易拟违约处置。

  10恒锋信息300605):持股5.56%股东中国-比利时直接股权投资基金拟6个月内减持不超过4%股份。

  11鸿博股份002229):披露股价异常波动公告:截至目前公司全资子公司鸿博彩票(海南)有限公司的业务团队、技术开发团队已组建完毕,但尚未实现营业收入和净利润。

  12顶点软件603383):披露停牌核查情况,股票复牌。

  个股推荐——中际旭创,数字通讯龙头进入快车道

  1.公司作为数字通讯的龙头企业,已经在100G时代站稳领先市场,未来有望在400G继续保持领先;

  2.电信市场与设备商紧密合作,把握5G网络升级带来的电信市场光模块增长红利;

  3.公司未来的业绩有望在数字通讯和电信两端发力,并且逐渐向上游延展,成为光通讯龙头;

  4.公司预计未来几年业绩增速保持在50%以上,目前估值不到40倍,对应光通讯大行业格局,有投资价值。

  (推荐券商:天风证券,国信证券)

  个股推荐——大族激光,激光龙头业绩高增长

  1.公司年报显示,2017年营收同比增长66%,归母净利润同比大幅增长120%;

  2.业绩的大幅增长源自产品需求旺盛,订单量大规模增长,激光多产品线都实现了很强的销售;

  3.从行业格局看,PCB和OLED未来需求依然在景气度高点,厂商大规模投入,公司也逐渐摆脱对于苹果的依赖;

  4.公司目前对应2018年不到30倍估值,业绩高增长依然会持续,是性价比很高的成长股。

  (推荐券商:中信证券,东吴证券)

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