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有救?!外盘大涨 外资抄底 官媒助威!(5月31日操盘必读)

2018-05-31 08:19:15阅读(0

  导读

  【焦点】外盘大涨

  【题材】跨境电商、快递等

  【公告】博创科技、高伟达等

  【泄密】歌尔股份、高乐股份等

  【资金】药明康德、深信服等

  【解禁】南兴装备、赛摩电气等

  【新股】亿嘉和

  【国际】欧美股市、原油、黄金均上涨

  一、今日焦点

  1、中美将就经贸问题举行工作层磋商

  商务部消息,5月30日下午,美方经贸磋商工作团队已抵达北京;未来几天内,美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。

  解读  

  大家现在很清楚看到,中美贸易争端就是这样反复谈啊,特朗普是个精明的商人,一切言行最终都是为了增加谈判砝码、为美国争取更多的利益,现在看这个节奏,这场贸易战无疑是个持久战。

  至于A股今天怎么走,反正美股是道琼斯指数、标普500指数涨幅均超1%,均创自5月4日以来最大日内涨幅。这对六连阴的A股是个极其积极的信号。

  2、北上资金积极布局MSCI成分股 5月以来累计净流入额创历史新高

  受全球跌势传导,A股市场延续调整态势。昨日A股三大股指下挫幅度较深,收盘时跌幅均超过2%。但大盘持续震荡并未阻碍海外资金布局A股市场的步伐。事实上,5月以来借道沪股通、深股通的海外资金净流入额超过400亿元,刷新单月北向资金净流入的历史新高。从资金具体流向看,多只MSCI成分股获北上资金加仓。

  解读  

  比较有意思的是,每次暴跌时候看下数据都是外资冲进来了,看来他们的风格真是喜欢捡便宜筹码。可以重点关注下有业绩支撑的、被“错杀”的MSCI成分股。

  3、证券时报头版:外围因素惊吓市场 A股估值曲线逻辑未变

  证券时报刊文称,昨日,A股大跌,其中沪指收盘大跌2.53%,创出今年以来新低,蓝筹股、成长股多数收跌。昨日国内的消息面相对平稳,导致A股市场承压的主要因素来自于外围扰动。在意大利政局不确定性增加、中美贸易摩擦再起、美元回流引发新兴市场动荡等多方面因素的扰动下,亚太股市表现均疲弱。

  长远来看,外围因素不能成为左右A股市场的决定力量。其一,虽然不少A股公司近年来在稳步推进国际化布局,但是海外业务占比超过40%的上市公司家数依然不足总量的10%,主要集中在电子、化工、纺织服装等行业。因此,国内市场仍然是A股上市公司盈利的基石。综上所述,影响A股市场的核心力量,绝非外围不确定性,而是上市公司业绩的成长性以及公司治理的规范性。相关A股公司要想筑起投资价值的藩篱,依然应该以这两点为“牛鼻子”,提升公司的吸引力。

  解读  

  面对昨日的暴跌,面对沪指六连阴,官媒(证券时报为证监会指定的“四大报”之一)坐不住了,意图明显。

  4、MSCI:中兴通讯、东方园林等5只停牌股暂不纳入指数

  中兴通讯等5只停牌股暂不被纳入指数。5月30日明晟公司(MSCI)公告,海南橡胶601118)、上海建工600170)和西南证券从6月11日被限制交易仅可卖出,按规定将从MSCI中国指数、MSCI A股全球通指数等相关A股指数剔除;东方园林002310)、海南橡胶、中国中铁601390)、太钢不锈000825)和中兴通讯5只停牌股也暂不被纳入上述指数,而皖新传媒601801)将重新调整纳入。

  解读  

  这个世界没有雪中送炭,只有雪上加霜,资本市场更是。作为曾经的行业龙头股,中兴通讯因为被美国制裁而停牌、东方园林因为债券发行问题而暴跌,现在全被踢了。而皖新传媒将受益此次调整,股价短期存在博弈机会。

  二、题材掘金

  1、日用消费品进口关税7月1日起降低利好相关跨境电商

  据中国政府网消息,国务院常务会议决定7月1日起,将服装鞋帽等进口关税平均税率由15.9%降至7.1%;将家用电器进口关税平均税率由20.5%降至8%;将水产品等加工食品进口关税从15.2%降至6.9%;将化妆品等产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。

  相关标的  

  跨境通002640)收购了跨境进口电商企业优壹电商,后者聚焦中高端家庭消费市场;

  佳沃股份300268)旗下国星股份是一家从事中高端进口海产品加工、销售的全渠道运营商和品牌商。

  青岛金王002094)布局化妆品完整产业链,旗下电商平台悠可代理30多个国际名牌化妆品。

  潮宏基002345)为国内中高端时尚消费品连锁企业,投资的拉拉米为中国销售海外产品规模最大的跨境电商企业之一。

  御家汇300740)在国内线上独家代理日系医美品牌“城野医生”及韩国面膜品牌“丽得姿”。

  2、广东国资委进一步推进国企改革、圈定重点任务

  广东省属企业改革试点工作座谈会29日召幵,由省国资委明确了进一步推进省属国企改革试点重点任务:在国有资本投资、运营公司试点方面,强化战略规划,打造市场化运作的专业平台;在集团层面混合所有制改革试点方面,强化市场运作和规范操作,提高资本运行效率;在集团层面股份制改革试点方面,引入战略投资者,实现战略协同、优势互补,建立规范的治理结构;在国有控股混合所有制企业员工持股试点方面,突出广东特色和加大改革的覆盖面。

  相关标的  

  据了解,广新控股等省属集团企业参会并汇报了相关试点进展情况。广新控股目前是佛塑科技000973)、省广集团002400)、星湖科技600866)的第一大股东,生益科技600183)的第三大股东。

  3、中国快递行业发展大会召开、进一步升级行业信息化能力

  2018中国快递行业(国际)发展大会召开.藉由大会的平台,产业链上下游企业进一步合作创新,在电子商务、生物医药、制造业、农业、跨境合作等众多领域进行了12场签约。中国邮政、快递企业与菜鸟网络战略合作签约,进一步升级行业信息化能力,提升行业服务能力。

  相关标的  

  诺力股份603611)子公司中鼎集成为国内领先的智能物流系统综合解决方案提供商;

  嘉诚国际603535)已与京东、菜鸟开展业务合作。

  三、公告淘金

  【利多】

  1、并购/投资/合作

  博创科技:拟1.18亿元收购成都迪谱100%股权

  高伟达:与蚂蚁金服子公司共同投资伟达金科

  苏宁易购:完成出售阿里巴巴股票 预计获利56亿元

  柏堡龙:与新华网、阿里体育签署战略合作协议

  华塑控股:停牌拟购买遥望网络股权

  红宇新材:实际控制人拟变更 股票停牌

  2、中标/合同

  中原环保:中标1.89亿元污水治理项目

  中环环保:签订1.3亿元合同 占2017年营收的56%

  3、增持

  蓝海华腾:实控人拟增持100万元-300万元

  宗申动力:董事长拟增持股份不低于1000万元

  冀凯股份:冯春保增持695万股 成为实控人

  泛海控股:控股股东再次增持683万股

  京汉股份:控股股东增持200万股 后续或继续增持

  精华制药:董事累计增持股份125万股

  司尔特:持股5%以上股东增持股份101万股

  齐峰新材:控股股东增持股份86万股

  苏州高新:首次实施股份回购80万股

  紫江企业:总经理增持50万股

  隆鑫通用:控股股东完成增持计划

  【利空】

  减持

  朗源股份:股东杨建伟转让5.01%股份 拟继续减持

  金徽酒:股东拟减持不超3%股份

  普丽盛:股东苏州合杰拟减持不超3%股份

  莱茵体育:控股股东拟减持不超3%股份

  纳思达:股东庞江华拟减持不超1063万股

  世荣兆业:控股股东拟减持股份不超300万股

  【停复牌】

  1、停牌

  中源协和、东阳光科、雷曼股份、博腾股份、海源机械、天齐锂业

  2、复牌

  信达地产、道森股份、沃施股份、超频三

  四、董秘泄密

  (注:此栏目信息均来自昨日投资者关系互动平台)

  歌尔股份:美国337调查与公司无直接关系

  高乐股份002348):公司产品广泛出口到欧盟、亚洲、美国和拉丁美洲等全球地区,出口分布相对分散,美国加征关税暂未对公司形成影响

  汤臣倍健:在膳食补充剂非直销领域竞争优势明显

  鞍钢股份000898):我国自主投资建造的第六代深水半潜式钻井平台“海洋石油982”所用全部钢材均由鞍钢独家供货

  五、资金流向

  1、昨日主力净流入行业板块TOP5:医疗器械、食品加工制造、白色家电、纺织服饰、景点旅游

  2、昨日主力净流入概念板块TOP5:基因测序、独角兽、次新股、网络安全、乳业

  3、昨日主力净流入个股TOP10:药明康德603259)、深信服300454)、伊利股份600887)、兆日科技300333)、酒鬼酒000799)、创源文化300703)、青岛海尔600690)、正海磁材300224)、宏辉果蔬603336)、顺丰控股002352

  六、解禁地雷

  七、新股申购

  亿嘉和603666):申购代码732666,申购上限1.70万股,申购价格34.46元,公司主营电力系统智能化产品和服务。

  八、国际市场

  1、美股

  标普500指数收涨34.15点,涨幅1.27%,报2724.01点。

  道琼斯工业平均指数收涨306.33点,涨幅1.26%,报24667.78点。

  纳斯达克综合指数收涨65.86点,涨幅0.89%,报7462.45点。

  (得益于意大利组建新政府现曙光、且意债拍卖情况好于预期提振市场情绪,周三道琼斯指数、标普500指数创自5月4日以来最大日内涨幅。)

  2、欧股

  德国DAX 30指数收涨0.93%,报12783.76点。

  法国CAC 40指数收跌0.20%,报5427.35点。

  英国富时100指数收涨0.75%,报7689.57点。

  3、原油

  WTI 7月原油期货收涨1.48美元,涨幅2.22%,报68.21美元/桶。

  布伦特7月原油期货收涨2.11美元,涨幅2.80%,报77.50美元/桶。

  (此前有消息人士称欧佩克和非欧佩克将继续维持减产协议至2018年底甚至更久,但若有必要将调整减产水平。)

  4、黄金

  COMEX 8月黄金期货收涨2.40美元,涨幅0.2%,报1306.50美元/盎司。

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