这家互联网医疗龙头 与腾讯深度合作 转型加速 机构:逢低关注

2018-06-12 12:25:03 来源: 同顺号 作者:彩贝财经

  最近独角兽纷纷回归A股,与独角兽巨头合作的上市公司越来越多,正所谓站在巨人的肩膀上就是这个意思吧。

  彩贝财经跟大家分享天风证券一篇有关东华软件002065)的深度研报,公司与腾讯合作,战略重新起航。

  1. 公司是互联网医疗龙头企业,数据变现加速

  互联网+医疗获得政策高度扶持,医联体、在线诊疗的建设促进 IT 投入加大。

  公司目前拥有 500 多家医院客户,其中 300 多家是三级以上医院,多为省部级大型医疗机构,2017 年全国百强医院有 32 家是公司的客户,东华软件医疗事业部医疗信息化系统收入超过 8 亿。

  同时公司是 DRGs 应用的领航者,未来在商保领域的 2B 和 2C 市场兼具变现潜力。

  2.与腾讯深度合作开启商业模式升级

  根据公司公告,公司与腾讯签署合作协议,将在四个专业方向深度合作:

  1)医疗云、医疗互联网、医疗人工智能及视频技术服务;

  2)智慧城市案例共建;

  3)能源物联网;

  4)金融大数据。

  公司与腾讯联手推出大数据产品 Harrydata,目前该产品是未来东华智慧城市业务、腾讯云向政府推介的主打产品,东华云有望成为行业领先云服务商。合作还将深入到能源、金融等领域,腾讯合作将全面重塑东华商业模式。

  3.商誉减值风险消化,修正并购战略重新起航

  公司过去几年由于投资公司至高通信、威锐达、东华万兴未完成业绩对赌发生了大额商誉减值。其中至高通信对赌业绩为期三年,2017年为对赌最后一年,威锐达 2017 年发生商誉减值 2.08 亿元,剩余商誉 2.61 亿元;东华万兴 2017 年发生商誉减值 1.21 亿元,剩余商誉 0.3 亿元。商誉减值风险已获得充分消化。公司未来将以内生发展为主,并购为辅,高度重视协同效应。

  天风预测公司2018-2020 年分别将实现利润 9.52 亿、11.79 亿、15.49 亿元,参考同类公司估值,给予公司 2018 年 40X P/E。

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责任编辑:zcl

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