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刚刚 美联储宣布加息 A股、人民币、楼市、黄金、债市将这样走!(6月14日操盘必读)

2018-06-14 08:34:40阅读(0

  导读

  【焦点】美联储年内第二次加息落地

  【题材】环保、半导体等

  【公告】海默科技、中国中铁等

  【泄密】威创股份、长亮科技等

  【资金】工业富联、罗牛山等

  【解禁】神思电子、永悦科技等

  【新股】彤程新才

  【国际】美股下跌,黄金、原油上涨

  一、今日焦点

  美联储年内第二次加息落地

  北京时间凌晨2点,美联储宣布加息25个基点,靴子终于落地;这是美联储年内第二次加息,也是2015年紧缩周期以来第七次!

  本次加息后,美国联邦基金利率上调至1.75%--2%,美联储强调保持宽松货币政策,预计2018年还将加息2次,年内总共加息4次,2019年将加息3次...毫无疑问,美国已跨入到中性利率新时代。

  (一)全球市场反应

  在美联储声明发布后,美元指数跳涨逾30点,现货黄金跳水4美元,美股掉头朝下,标普500跌幅迅速扩大至0.2%,10年期美债收益率短线拉升逾4个基点,升破3%关口,触及三周新高。

  但随着鲍威尔发布会的进行,各大资产走势纷纷反转,美元指数自日内高位大幅回落50点,完全回吐决议发布后涨幅,刷新日低至93.51。

  现货黄金深V反弹7美元,收复此前跌幅,升破1300美元关口。

  美国10年期国债收益率涨幅收窄至2个基点,重回3%关口下方。

  美股短线反弹,但尾盘再度跳水,三大股指最终集体收跌。

  (二)美联储加息动机

  1、抑制美国资产价格泡沫

  过去10年美联储拼命印钞,造就了美股10年牛市,楼市也重回历史高位,现在美股市值40万亿美元,楼市是60万亿美元,资产泡沫风险不小。

  2、缓解美国赤字

  特朗普上台后,启动大规模减税,增加企业利润,增加居民收入,刺激美股走高;但美国财政赤字也是天量,到2019年达到1.2万亿,数字相当庞大!

  此外,美国联邦还背负高达21万亿美元巨额债务,而且在快速攀升;现在美国通过加息,加速美元回流,可以降低债务风险,把危机转嫁给新兴市场国家。

  3、剪羊毛

  美联储开启QE印钞机至今,已整整10年,大量超发的美元,通过贷款或投资的方式,输入到新兴市场国家,造成资产价格暴涨,现在羊毛蓄长了,是时候剪掉了。

  (三)对中国资本市场影响

  业内人士称,这一次板上钉钉的美联储加息,可以说完全在市场预期之内,加息25个基点一点也不奇怪,失去突然性,其利空影响已经提前被市场消化了一部分,因而对中国资本市场造成的冲击力直接降低。

  1、 人民币

  美元指数上升了,近期人民币有贬值的压力,但在主要国家特别是新兴市场国家当中贬值幅度是最小,随着美国加息,人民币应该还会贬值,但空间有限,主要是美国不答应,也不利于人民币国际化。

  摩根大通预计人民币兑美元汇率将保持稳定,到2018年年底为6.25。 资本流动或将更加平衡。

  总体看,预计未来人民币汇率继续双向波动,保持基本平稳,跨境资金流动继续保持基本平衡或小幅净流入。

  2、 股市

  美联储加息对中国股市的影响是两方面:

  (1)美股走势是美联储制定货币政策的参考因素之一,近期美股虽然回调但仍处于高位。之前美股牛市主要来源于前期宽松的货币政策,当货币政策转向尤其是加息频率变得密集后,美股累积的风险容易爆发,但考虑到减税对股市的提振应该是慢跌为主。

  而中国股市向来受美股影响,且波动要比美股剧烈,但本次加息后A股未必会下跌,因为对于本次加息A股已有预期,早已提前消化。

  启汇金融首席分析师赵韬辉认为,股市方面随着去杠杆的深入及影子银行的排查,自身的抗风险性极弱,较容易受到美联储加息的溢出效应影响。美联储加息很可能强化市场未来货币收紧预期,导致股市表现弱势。

  (2)美联储加息必然导致中国被动加息,只是幅度大小问题,加息后必然加大机构融资成本,风险偏好降低,制约指数上涨。

  3、 楼市

  加息之后,楼市利率继续上行。而对买房者来说肯定是不易的。

  目前第三次加息是加息到2.00%-2.25%,如果再来第四次加息很有可能突破我们心理的那条利率红线了!

  央行数据显示:今年3月房贷利率是5.42%,比去年12月上升0.16%。虽然利率在上升,但升得很缓慢,更与2014年6.9%的高点还有很大的距离。

  4、黄金

  黄金是有价值的商品,美元只是由美国信用背书的纸币,没有价值。但黄金是美元计价,当美元更贵后对应的就是黄金更便宜。但过去我们看到的情况却不一样,美国加息了,黄金不跌反涨,根本原因在于黄金已经提前消化了利空。

  5、债市

  中银国际表示,美联储的继续加息将进一步牵制中国人民银行的货币政策。人民银行很可能跟随小幅加息。应该说,3.7-3.8%左右应该是央行目前比较认可的10 年期国债 YTM 合理水平区间。另外,还需要考虑中美之间国债收益率差距这个因素。如果6月份美联储加息以后,美国10年期国债收益率水平恢复到3%以上,那么中美之间的该利差将缩小到60BP 左右。

  二、题材掘金

  1、国务院部署蓝天保卫战三年行动计划

  国务院总理6月13日主持召开国务院常务会议,部署实施蓝天保卫战三年行动计划,以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场,通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度,明显减少重污染天数。要求在重点区域继续控制煤炭消费总量,要求明年1月1日起全国全面供应国六标准的车用汽柴油。

  相关标的  

  德创环保603177)是国内烟气治理领域的综合服务商;

  镇海股份603637):公司致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发及创新。

  2、中国半导体设备支出大增65%、国产替代空间巨大

  据国际半导体产业协会(SEMI)近日公布报告,半导体产业即将连续三年创下设备支出新高纪录,预料2018年与2019年将分别较前一年成长14%和9%,再创历史纪录。2018年中国内地设备支出预期将增加65%,2019年将再成长57%。

  相关标的  

  北方华创002371)是国内半导体设备的龙头企业;

  精测电子300567)国内面板检测显示设备行业龙头,已进军半导体检测领域。

  3、全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产 可随意弯折

  总投资约110亿元的全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产线日前在深圳柔宇国际柔性显示基地投产。该全柔性显示屏在用户手中也可以实现弯曲、折叠、卷曲,且卷曲半径小,可广泛应用于智能穿戴、手机、平板电脑等产品以及智能交通、运动时尚、建筑装饰、机器人等各行各业。

  相关标的  

  精测电子显示监测系统中标柔宇科技6代柔性生产线。

  深桑达旗下捷达公司为柔宇科技柔性OLED液晶面板生产线提供精密运输。

  4、华为发布OceanConnect车联网平台、行业有望迎上风口

  据媒体报道,日前,华为在“2018国际消费电子信息及通信博览会”上发布了OceanConnect车联网平台。华为与法国标致雪铁龙集团构建了全球最大的前装车联网项目,首款基于该平台的车型DS 7已上线中国、欧洲地区。2018年华为将为10万网联车以及提供车联网的相关解决方案。此外,在13日举办的CES亚洲消费电子展上,车联网、自动驾驶等领域成为展会最大亮点之一,展出面积同比增长50%。

  相关标的  

  易华录300212)在智能网联汽车方向上充分参与iVista项目软件平台建设,是华为等公司技术方案提供方;

  高新兴300098) 在车联网终端领域获得了国际市场的认可,为欧美市场提供的后装车载终端产品。

  三、公告淘金

  【利多】

  1、并购/投资合作

  海默科技:收购思坦油气剩余40%股权巩固竞争优势

  瀚叶股份:收购量子云100%股权交易价格由38亿元降为32亿元

  中国中铁:拟实施市场化债转股 引入增资约116亿元

  中国医药:拟7.5亿元收购金仑医药70%股权

  华胜天成:拟发起设立集成电路尖端芯片股权投资中心

  海源机械:拟定增募资不超8亿元

  博敏电子:发行股份购买资产事项获通过

  西陇科学:实控人筹划通过转让股权方式引入战投

  中天能源:京粮物流有意成为公司主要战略股东

  美诺华:控股子公司获得欧盟药品GMP证书

  海思科:研发新药Ⅱ期临床研究结束

  智飞生物:结核疫苗正式纳入优先审评品种

  昆药集团:长效降糖药取得试验批件

  创业软件:与蚂蚁金服签订合作协议

  易尚展示:与京东尚科签署3D电商合作框架协议

  2、中标/合同

  围海股份:中标8.98亿元工程合同

  大千生态:预中标2.9亿元沛县湖西田园综合体EPC项目

  天奇股份:中标1.85亿元重大合同

  金智科技:子公司中标国家电网信息化设备采购项目

  3、业绩预增

  多喜爱:半年度业绩预增250%-300%

  超图软件:上半年业绩预增40%-60%

  安居宝:半年度预盈1300万元至1700万元

  4、增持

  保龄宝:控股股东增持1.26%股份

  均胜电子:今日首次实施回购股份 耗资约1亿元

  高能环境:实控人及董事合计增持653万股

  宇顺电子:控股股东增持股份488万股

  天壕环境:董事长增持136万股

  长鹰信质:高管增持200万股

  君正集团:三高管合计增持140万股

  【利空】

  1、立案调查

  千山药机:未按期披露定期报告,遭立案调查

  2、债务违约

  *ST海润:逾期债务金额飙升至26.9亿元

  中弘股份:公司及控股子公司累计逾期债务本息36.88亿元

  3、终止并购重组

  海宁皮城:重组事项被否

  文投控股:拟终止15亿元收购悦凯影视

  4、业绩下降

  蓝丰生化:新沂本部停产整治预计将减少净利润约 2000万元

  5、减持

  华菱钢铁:第二大股东累计减持公司5%股份

  天虹股份:股东五龙公司减持公司4.9999%股份

  龙宇燃油:九泰基金拟减持公司不超3%股份

  莎普爱思:股东上海景兴拟减持不超1.55%股份

  【停复牌】

  1、停牌

  雏鹰农牧、瑞贝卡、宁波富邦、川化股份、亚夏汽车

  2、复牌

  海源机械、博敏电子、海宁皮城、中天能源

  四、董秘泄密

  (注:此栏目信息均来自昨日投资者关系互动平台)

  威创股份002308):公司与百度的合作按协议的约定进行,双方共同打造智慧幼教行业解决方案,助力幼教产业升级

  长亮科技:公司已与腾讯就银户通项目部分合作内容签署了进一步的合作协议

  万集科技300552):公司正积极与BAT接触,在自动驾驶领域积极布局,共同探索在较有影响力的区域建立试点项目

  利亚德300296):公司在青岛与张艺谋合作的海上舞台承建了10多处LED显示屏项目,以及上合峰会主会场青岛奥帆中心夜景照明提升工程

  江特电机002176):公司在锂云母选矿方面拥有较为先进的技术和实力,已经投产的5000吨碳酸锂产线现已在正常运行

  京东方A:华为是公司长期以来合作的客户,在LCD和AMOLED方面均有合作。随公司柔性AMOLED产能逐渐增加,双方有望进一步加深合作

  欣锐科技300745):公司向独角兽“北汽新能源”提供新能源汽车配套的车载电源产品,主要配套的车型有北汽EC系列,EU系列等

  北信源300352):旗下三款国产安全产品入选第一期国产化信息产品《适配名录》

  科信技术:截至目前,公司尚未投资或参股独角兽企业

  森源电气:光伏新政对公司影响有限

  宜安科技:特斯拉汽车门锁扣等产品已量产交货

  均胜电子:荣获2018美国《汽车新闻》PACE大奖

  五、资金流向

  1、昨日主力净流入行业板块TOP5:通信设备、钢铁、化工新材料、养殖业、房地产

  2、昨日主力净流入概念板块TOP5:工业互联网、富士康、物联网、独角兽、苹果概念

  3、昨日主力净流入个股TOP10:工业富联601138)、罗牛山000735)、远望谷002161)、荣盛发展002146)、深信服300454)、华夏幸福600340)、来伊份603777)、中国石化、捷捷微电300623)、潍柴动力000338

  六、解禁地雷

  七、新股申购

  彤程新才:申购代码732650,申购上限1.70万股,申购价格12.32元,公司主营特种橡胶助剂。

  八、国际市场

  1、美股

  标普500指数收跌11.22点,跌幅0.40%,报2775.63点。

  道琼斯工业平均指数收跌119.53点,跌幅0.47%,报25201.20点。

  纳斯达克综合指数收跌8.09点,跌幅0.11%,报7695.70点。

  2、欧股

  德国DAX 30指数收涨0.38%,报12890.58点。

  法国CAC 40指数收跌0.01%,报5452.73点。

  英国富时100指数收跌0.10点,报7703.71点。

  3、黄金

  COMEX 8月黄金期货收涨1.90美元,涨幅0.2%,报1310.30美元/盎司。

  4、原油

  WTI 7月原油期货收涨0.28美元,涨幅0.42%,报66.64美元/桶。

  布伦特8月原油期货收涨0.86美元,涨幅1.13%,报76.74美元/桶。

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