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午间观点:半导体设备龙头拐点已现

2018-06-14 12:24:23阅读(0

  周四(6 月 14 日)上午,上证综指冲高回落午盘小跌 0.28%收于 3041 点。非银金融、有色、采掘涨幅居前,成为少有的收红板块。上午表现印证,一、对美联储加息已有较为充分预期,二进攻的号角并未吹响,继续以防御为主。

  对于非银金融和周期股,今日晨会已有评论,上午表现符合预期。不再赘述。只补充一点,商品期货品种焦炭 1809 合约 3 月底以来单边上涨,累计涨幅已近30%,螺纹钢 1810 约同期涨幅超过 20%。周期股股价滞后于期货商品价格,是否意味着存在预期差修复的机会?后期留意。

  今天聊一聊半导体行业。

  台积电灵魂人物张忠谋 6 月 5 日正式退休,绝对是刷爆半导体圈子里的头条新闻。传奇的人物,伟大的公司,算是中国人在半导体领域的一张成功名片。回顾历史,台积电没有选择直接走芯片设计路线、更没有走芯片设计+芯片制造的路线,二是选择聚焦制造代工,与芯片设计的大佬紧密合作,将专业化分工和合作做到极致,也是一个经典案例。

  这让人想到了我们产业升级。5G、半导体、新能源汽车、工业互联网等都是大家比较熟悉的词汇。短期而言,半导体设备值得留意。蛋糕很大,但技术劣势使得中国仍大量需要进口。不过,中国做大做强该产业的决心很大,而且一些龙头企业的技术进步也释放了对国产替代的信心。

  当然,芯片设计、芯片制造代工已被美日韩和中国台湾的大佬垄断,直接在这些领域发起挑战,一是技术实力不够,二是可能并不符合产业发展趋势,退而求其次在合作的基础上寻找突破,是一个较好的思路。目前,北方华创002371)、中微半导体等企业在半导体设备上积极作为,值得看好。北方华创今日上午逆市上涨 4.4%。

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