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中持股份上半年订单翻倍 2亿净利超预期

2018-07-25 20:54:59阅读(0

  一、7月25日中报业绩预告

  1、业绩详情

  2、新视界点评

  01、泰豪科技

  主营智慧能源600869)和通讯类军工设备,上半年军工业务营收增速80%,只会能源业务增速50%,在营收增速方面远超券商的一致性业绩预期(29%)。

  在业绩方面,一般四季度为全年旺季,假设三季度保持二季度水平,四季度为二季度的一倍,则18年净利润约为3.17亿元,符合券商一致性业绩预期,考虑到公司具备军工属性,建议关注。

  02、京能电力

  火电企业,行业属性一般,业绩方面假设三四季度同比增速均为40%,则18年全年净利润约为9.62亿元,基本符合预期。

  二、7月25日中报正式报告

  1、业绩详情

  2、新视界点评

  01、水井坊

  白酒类消费企业,上半年尤其是二季度净利润增速大幅高于营收增速,分析中报情况来看,主要得益于中高端产品酒类的销售占比提升。

  业绩方面,一般上半年为淡季,下半年为旺季,假设三四季度相比一季度分别增长30%,则全年净利润约为6.71亿元,基本符合预期,具体业绩情况需要三季度来验证,从估值水平以及市场风格来看,短期不建议关注。

  02、雷科防务

  军工类企业,业绩实现值落在中值偏上,业绩增长主要来源于并购,收购的三家子公司理工雷科(已过承诺期)、奇维科技、成都爱科特18年业绩承诺值分别为0.78/0.50亿元,上半年实现情况分别为0.43/0.33/0.16亿元。

  另外收购的微系统公司上半年净利润900万,预期18年各公司完成业绩承诺情况问题不大,业绩方面符合预期。

  03、中持股份

  污水处理类环保公司,业绩增长的主要驱动因素来自于订单签订的增加,上半年新签订EPC业务订单4.35亿元,占17年总营收的82%,同比增长265%,业绩方面假设三四季度分别环比增长30%,18年净利润约为2.09亿元,超出一致性预期,关键在于下半年继续拿单的情况。

  04、浙江美大

  集成灶企业,一季度二季度增速均在40%以上,根据三季度业绩预告情况来看,三季度单季度业绩中值1.07亿元,同比增速30%,考虑到二季度业绩实现情况落在预告上限,三季度很可能继续,那么全年业绩水平符合券商预期的43%的增长,估值合理,建议关注。

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