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史上最全!全面梳理国产替代概念股

2018-08-10 16:43:21阅读(0

  “ 史上最全!全面梳理国产替代概念股(附股池)” 作者:猫叔

  2018年最受关注和最重要的事件之一,莫过于中美毛衣战了。在双方交锋愈演愈烈的同时,“国产替代”这个词受到了前所未有的关注。为了便于大家更好地理解,咱们趁着周五的时间,补补基础的概念。

  PS:这几天留言的朋友很多,可能还会有不少朋友被遗漏,咱们索性就用文章的形式分享出来,股池放在文末~

  回顾国家近十几年来的在科技方面的发展,之所以能够如此快速主要靠的是技术引进的方式。这种方式是国家工业发展、科技进步的途径中最为高效的,但受限制较多。这次美方对我们发起的攻势,必然带来了无法使用和引进他们高新技术的危机。

  在此危机下,国产替代就成了势必要发展的新方向和主要途径。长期以来,我们的科技发展主要依赖别人这是很没有安全感的。其实国家也早就意识到了这个隐患并做了布局,不管是十三五规划、一带一路政策、还是中国制造2025,都是在对这一方面的布局,也是未来要发展的重点方向。

  毛衣战加强了我们对掌握核心技术、加大自主创新的力度和决心。在贸易战背景下,无论是政策导向、市场力量、资本支持方面,都在向加速自主可控的方向推进,自主可控产业有望迎来中长期的拐点,坚定看好这方面的优质企业。

  1 科技国家队-军工院所中的大国重器们

  在中兴时间暂告一段落后,8月1日建军节当天,美商务部再次宣布技术封锁44家企业。它们包括:中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国技术进出口集团有限公司、中国华腾工业有限公司、河北远东通信等。

  其实中国所有军工企业及高校自1989年年末就在欧美禁运名单上了,经过30年的发展,中国重大武器装备均已实现了自设计到试验再到生产的全国产化,军工企业的国产化及自主化是程度很高的。

  比如在军用芯片方面,我们在2010年前后已经基本实现了全国产化。军用芯片主要是对DSP和FPGA依赖程度高,中电科55、14、29所均有自行设计制造此类芯片能力,无对外依赖。其他的还有在国产系统、软件、服务器和数据库等网络信息领域,航天航空海洋船舶等领域上,我们的军工企业都已经掌握了很多自主可控的技术。

  这些技术是用在军用上,是国家的底气和保障,自主可控才不担心受制于人;用在民用领域上,就是把核心技术商业化,实现国产替代。所以要论国产替代的优质核心标的,军工企业里是有非常多的。

  太极股份002368):中电科15所旗下,在数据库、中间件和集成方面的进口替代,公司是国内领先的电子政务企业,提供云计算服务和网络安全。

  国睿科技600562):中电科14所旗下,主营机载火控雷达,DSP芯片华睿创下国内雷达装备应用型号最多、单台套应用数量最多、总应用数量最多的“三大之最”。

  四创电子600990):中电科旗下子集团中电博(统筹8.16.38.43所)的唯一上市平台。气象雷达、空管雷达、警戒雷达业务和安防业务,通用型DSP芯片魂芯。

  海特高新002023):中电科29所旗下,5G砷化镓射频芯片与航空维修。

  卫士通002268):中电科30所旗下,从事网络安全和加密,30所加密芯片设计、算法等已经完全国产化无需进口。

  海康威视002415):中电科52所旗下,除了传统印象的视频监控产品外还有智能家居(萤石云)、机器人300024)、汽车电子等。

  杰赛科技002544):中电科旗下子集团中电通信(管理7.34.39.50.54所)唯一上市平台,通信解决方案及设备制造和卫星导航运营服务。

  中国长城000066):中国电子旗下,参股天津飞腾,业务涵盖芯片、整机(终端及服务器)、服务(整体解决方案),国内唯一实现芯片、整机全套自主可控的上市公司。

  中国软件600536):中国电子旗下,集操作系统、中间件、数据库、安全产品、应用系统于一体,旗下有金蝶天燕、人大金仓、慧点科技、量子伟业等。

  振华科技000733):中国电子旗下,主营的IGBT芯片是工业和国防领域重要基础器件,广泛应用于武器装备、航天航空、新能源汽车、可再生能源发电等。

  彩虹股份600707):中国电子旗下,主营的玻璃基板是液晶面板的重要材料。

  中科曙光603019):中科院旗下,超算王者、高性能计算机、服务器存储器自主可控CPU芯片国产化和智能云生态。

  航发动力600893):中国航空工业集团旗下,航空发动机整机及部件。

  航发控制000738):中国航空工业集团旗下,航空发动机控制系统。

  中航沈飞600760):中国航空工业集团旗下,战斗机制造龙头。

  中航飞机000768):中航工业集团旗下,唯一的中大型飞机制造。

  中直股份600038):中航工业集团旗下,直升机制造龙头。

  中国重工601989):中航工业集团旗下,海工装备制造和国产航母、驱逐舰、民船制造等。

  中国动力600482):中航工业集团旗下,海军动力装备和动力系统(船舰的“心脏”,地位突出)

  中国船舶:中国船舶工业集团旗下,拥有民船造船完整产业链的龙头企业。

  晋西车轴600495):中国兵器工业集团旗下,动车车轴国产化龙头。

  东安动力600178):中国兵器装备集团,国产汽车发动机和变速器龙头。

  航天信息600271):航天科工集团旗下,云计算、财税SaaS云领域龙头。

  中国卫星600118):航天科工集团旗下,小卫星制造与应用的龙头企业。

  东方锆业002167):中国核工业集团旗下,国内唯一自主知识产权的核级海绵锆产品(核电材料)。

  中国核电601985):中国核工业集团旗下,中国核电行业龙头。

  内蒙一机600967):国内唯一的坦克装甲车企业。

  2 高手在民间-掌握领先技术并做到进口替代的闪耀明珠们

  除了科技国家队们,我们国内企业这些年来也在不断的发展和进步,目前国家在量子通信、北斗导航、精密汽车零配件、光通信激光器件等领域,已经取得了与世界同步的进展,当中的一些企业甚至实现了弯道超车,这些都是我们可以引以为傲的潜力。

  比如国家集成电路产业基金(大基金)成立后投资的第一家公司中微半导体(未上市),就是这样的一家企业。它也是美国《确保美国在半导体产业的长期领导地位》报告中唯一提到名字的中国公司。2015年,因中微半导体开发的国产等离子体刻蚀设备达到了世界先进水平,美国商务部因此解除了这类设备持续了几十年的出口管制。

  我们的企业中,像这样优秀的还有很多,相信未来在国产替代进程中,这些企业将会得到很大的受益和市场份额的快速提升。

  浪潮信息000977):国内服务器龙头、主营还有云计算和大数据。

  北信源300352):主营信息安全和手机信息安全。

  东方通300379):国内中间件龙头企业。

  启明星辰002439):网络安全领域的老牌龙头企业。

  用友网络600588):通用型SAAS国内市占第一、大型应用软件ERP和工业互联网。

  北方华创002371):刻蚀机设备龙头。

  长川科技300604):半导体封测设备龙头。

  江丰电子300666):半导体溅射靶材材料。

  兆易创新603986):存储器芯片方面,公司在市场较小的NORFlash领域占据全球11%的市场份额,位列全球第四。

  耐威科技300456):MEMS晶圆制造,产业领域定位以军工电子和物联网为主。

  紫光国微002049):FPGA芯片和存储器芯片国内领先水平。

  士兰微600460):晶圆制造和分立器、IGBT。

  景嘉微300474):国内唯一的图形处理GPU芯片。

  晶瑞股份300655):光刻胶和超净高纯试剂。

  振芯科技300101):北斗导航终端的最大供应商,元器件-终端-系统及运营的完整产业链,国内DDS最高研发水平。

  上海新阳300236):参股子公司新昇半导体已成功研发出12英寸硅片,进口替代前景广阔。

  扬杰科技300373):在功率器件的大部分细分产品市场具有较高的市占率,分立器件芯片、旁路二极管等项目,和SiC芯片、器件和节能型功率器件芯片等项目,将全面提升公司的竞争能力,加速第三代半导体产品的布局。

  新劲刚300629):超硬复合材料龙头,世界领先的隐身飞机隐身材料,用于歼20。

  锐科激光300747):"4kW全光纤激光器",全球第三个掌握此项技术的。

  光库科技300620):光纤器件技术的领先企业,提供了“嫦娥三号”登月项目中激光三维成像敏感器内所用的光无源器件,自主研发能用于海底光网络的高可靠性光无源器件,使公司成为全球少数能提供该类器件的厂商之一。

  中大力德002896):机器人的核心零部件制造,RV减速机性能达到国际先进水平。

  华微电子600360):集设计、制造、封测于一体的功率半导体企业,产品包括了MOSFET、IGBT等全线高端功率半导体,具备了IGBT的量产能力,整体实力达到国际水平。

  光华科技002741):产品涵盖了PCB制造过程中的所有湿法流程,正在布局半导体湿电子化学品。

  光迅科技002281):是国内第一家具备光芯片技术和量产能力的企业,产品中多为2.5G等中低端光芯片及光器件,已掌握10G芯片技术,即将小规模量产,25G芯片完成客户验证并出货,正在突破100G技术。

  中际旭创300308):在40G光模块产品上市占率行业领先,在10/25/40/100G光模块领域均推出了产品。

  京东方A:已经量产高端柔性AMOLED面板。

  中颖电子300327):开发了国内首颗高清AMOLED驱动芯片,是国内唯一并首家量产AMOLED屏驱动芯片的公司。

  星源材质300568):专注锂电隔膜的生产,国内市占率第一。干法隔膜为主,也有湿法隔膜。

  光威复材300699):碳纤维龙头,碳纤维已开始运用于军用飞机。

  康得新002450):专注研发高分子材料领域,与宝马、北汽等集团合作,打造新能源汽车碳纤维轻量化产业链。

  博云新材002297):航天用碳碳复合材料供应商,高性能刹车片和高性能模具材料。

  美的集团000333):收购库卡81%股权之后成为我国最大工业机器人制造商,库卡是全球工业机器人四大家族之一。

  机器人:业务100%与工业机器人直接相关,其中大约三分之一是直接的工业机器人制造业,三分之一是配套的自动化系统集成、三分之一是其他自动化成套装备制造。

  拓斯达300607):智能制造企业,工业机器人制造类占营业额比重约50%,主要为机械手制造。

  华中数控300161):我国中高端数控机床的龙头企业,高端数控装置市场占有率达65%以上,中端数控装置30%以上,有望受益政策红利。

  恒立液压601100):国内液压件龙头,优秀的国产替代。

  新纶科技002341):高端电子材料,铝塑膜龙头企业和TAC膜。铝塑膜是软包锂电池电芯封装目前技术难度最高的环节。

  3附 录

  公募持仓较多的科技股

  猫叔小伙伴们整理的股池

  ▲ — END — 免责声明:以上内容所有涉及个股不做推荐 非荐股,股市有风险,投资需谨慎  

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