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脱水研报:化工缘何开启暴动?原油持续走强这三大方向逐一起航

2018-10-09 18:00:58阅读(0

  【三桶油、民营大炼化和油服最直接受益】

  80-85美元/桶的原油价格通常是炼化企业盈利的高峰值区间所在,在此区间中国石化受益最为明显。随着国家鼓励三桶油加大上游勘探开发力度,以及非常规油气田进入盈利区间,油服板块将迎来订单增长,包括海油工程600583)、杰瑞股份002353)等。同时国内民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,重点推荐:桐昆股份601233)、恒力股份600346)、恒逸石化000703)和荣盛石化002493)。

  【煤化工板块再度凸显投资价值】

  油价上涨最间接利好板块!甲醇期货涨停、尿素价格大涨也印证了中信建投601066)该观点。出口需求增长与装置检修带动醋酸价格提升,煤化工盈利能力增强。重点推荐前期受到系统性风险以及情绪面国都反应而得到较多回调的煤化工优异标的,华鲁恒升600426)(煤化工成本最低+乙二醇将投产+甲醇涨价)、鲁西化工000830)(大化工园区+产能投放)。

  【农化独立于基建与地产,油价上涨推动价格抬升】

  中信建投强调农化板块间接受益,行业大反转即将到来。从成本端和历史规律来看,农产品价格和原油价格也呈现较为良好的正相关性;同时,国内玉米调减近尾声,需求有望企稳回升,玉米价格大概率持续上涨。方正证券持续推荐农化细分领域,强调其下游的需求相对独立于基建和房地产,并且油价上涨有望带动农作物价格上涨,当前时点的化工品类中重点看好利尔化学002258)。其草铵膦技术难度和环保门槛都较高,市场空间将大幅增长。同时,9月28日,利尔化学草铵膦出厂价报19万元/吨,环比增长1.2万元/吨。

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