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鹏华基金大败局:养老目标基金户数疑似造假!ETF规模不增反降!

2019-01-04 09:26:16阅读(0

  2002年,作为刚成立满4年的老十家基金公司之一,鹏华基金排名第二,处于行业巅峰。此后,国企作风浓厚,一路下坡。

  有同业是这么评价鹏华基金的:有积淀、但也有负担。

  刚刚过完20岁生日的鹏华基金,最近有点烦。根据WIND最新统计的《2018年度基金公司规模排行榜》,不考虑货币和短期理财基金,鹏华基金的规模跌破千亿,排名较上一年下降2位,跌出前15。

  这已经是鹏华基金连续第二年规模下降,早在WIND统计的《2017年度基金公司规模排行榜》中,鹏华基金规模较2016年大幅下降717亿,猛然下滑7位,跌出前10位。

  近日,鹏华基金又疑似深陷养老目标基金开户造假门,不尽令人唏嘘。

  “这件事很严重,如果细究起来。”一位业内人士说。

  1

  11.19万户!这是鹏华养老2035混合(FOF)的募集户数,一举成为中国最大募集户数养老目标基金。虽然首募规模只有2.6亿,人均仅2323元。

  去年年底,鹏华养老2035混合(FOF)成立仅10天,基金经理就宣告离职,鹏华基金这令人“智熄”的神操作,引起轩然大波,遭到业界口诛笔伐。

  近期,有爆料者称,某第三方基金销售平台,给每位投资者买了5元的鹏华养老2035混合基金,这样就可以每开一个基金账户,相关银行会给100元开户金。

  如真是爆料者所称,5元认购,只是为了100元的开户费,那么鹏华基金养老目标基金户数疑似造假,11.19万户,每位投资者开户奖励100元,这就是1119万元啊。

  养老目标基金产品,关乎到国计民生,鹏华基金作为老十家基金公司,拥有20年历史沉淀,不仅摒弃以投资者利益第一的核心操守,还将中小投资者玩弄于股掌中,操纵开户数。

  鹏华基金,是不是欠11万投资者,一个解释?

  2

  2018年是ETF大年,老十家基金公司的ETF规模均大幅增长,华安基金的创业板50ETF的基金份额,在2018年年初,只有2亿左右,2018年底,创业板50ETF增长70多倍、总份额超过190亿,成为投资创蓝筹的明星基金。

  华夏基金旗下权益类ETF规模超过1050亿元,成为境内首家权益类ETF管理规模超千亿元的基金公司,华夏上证50ETF的规模增长也超过80亿元,截至三季度末规模达413.06亿元。

  易方达基金公司旗下的ETF产品规模增长,也令人瞩目。首只创业板指数基金——易方达创业板ETF,今年以来就吸引了近140亿元资金流入,基金规模一度突破200亿元。

  2018年12月8日,工银瑞信非常低调地,发布工银瑞信上证50ETF成立公告,合计募集规模113.50亿元,成为年内第5只首发规模超过百亿的ETF产品。

  反观鹏华基金,作为老十家基金公司之一,其ETF规模逆势下跌。造成这样的局面,不仅是因为鹏华基金在ETF领域产品布局少,产品不对路,更重要的因素在于,公司发展战略出现了严重的偏差。其中,最大的问题出现在鹏华沪深300ETF上。

  2018年初,鹏华基金决定,将鹏华沪深300ETF转型为偏股混合型基金,也就是现在的鹏华量化先锋混合。而鹏华沪深300ETF是鹏华基金旗下唯一,一只宽基指数ETF。

  鹏华基金一定万万没有想到,ETF会成为2018年基金市场上的大热门;更加没有想到的是,宽基指数ETF会成为热门中的热门,“吸金”利器。

  老揭看基金统计,截至12月30日,今年以来,场内净申购份额排名前十的ETF中,除广发中证环保产业ETF这一只行业指数ETF之外,其他9只均为宽基指数ETF,跟踪的指数包括创业板、创业板50、上证50、沪深300、中证500等。其中,华安创业板50ETF最受追捧,全年获得205.18亿份的净申购。

  值得一提的是,跟踪沪深300指数的ETF中,华泰柏瑞沪深300ETF和华夏沪深300ETF年内分别获得58.67亿份和32.79亿份的净申购,排名第四和第六。另外,嘉实沪深300ETF、易方达沪深300发起式ETF和广发沪深300ETF,今年场内净申购额均超过10亿份。

  同样属于ETF,同样跟踪的是沪深300指数,鹏华基金却因为年初的错误决策,错失了做大规模的良机。

  鹏华基金年初的决策失误,带来的负面影响,远不止于此。

  截至12月28日,由鹏华沪深300ETF转型而来的鹏华量化先锋混合,单位净值为0.6765元,年内净值增长率为-31.81%,而今年沪深300指数也不过下跌25.04%。同时,从业绩走势来看,该基金自2月23日成立以来,净值曲线长时间位于沪深300指数下方。

  3

  2018年权益市场的持续调整,要说哪类基金最受伤,那恐怕非分级基金莫属。尤其是分级基金B类份额,由于具有高杠杆的特性,跌幅自然也更大。

  鹏华基金发展战略上的失误,还体现在分级基金方面。

  鹏华基金是目前管理分级基金数量最多的基金公司。分级基金具有杠杆属性,往往起到“助涨杀跌”的作用。2018年市场持续回调,鹏华基金旗下分级基金无疑是损失惨重。

  鹏华基金旗下有超过半数的分级基金,成立于2015年,其中,4月成立2只,5月4只,6月3只,8月1只。

  鹏华基金在当时频繁发分级基金,显然是对后市比较看好的。但也正是因为这种错误判断,使得这些在牛市顶点附近成立的基金产品,出现了如此巨大的亏损。

  分级基金多是跟踪指数的被动型产品,市场整体性下跌行情,确实对产品净值影响比较大,但是,这也不能成为鹏华基金旗下产品业绩惨淡的理由。尤其是在牛市顶点附近疯狂发新产品,这对于投资者而言,也是极不负责的。

  据老揭看基金粗略统计,在鹏华基金旗下所有基金中,年内净值跌幅排名前16位,均为分级基金,其中13只跌幅超过50%,新能B、环保B级和传媒B年3只产品,年内亏损超70%;而年内亏损超过25%的44只基金中,有28只为分级基金。

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