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名家频道

名家读名家 · 解行情
  • 终点在于创业板的回归 2017年04月25日 09:19:06

      终点在于创业板的回归  随着金融再次强监管,这次目标以及焦点,我们倾向于是因为m1这两年非常规的扩张,才使的央行在基础货币总量变化不大的基础上,把货币乘数推至近二十年新高5.22,才使的金融体系还有能力在2015年和2016年放出一场大

  • 论漂亮50身后事与新主题投资 2017年04月24日 10:09:09

      江湖这样乱,想想就心烦;春深买一醉,醉倒花下眠。  这轮算是挺早关注大消费,本身2012年开始得了祖传的吹牛逼的毛病也是从“忽悠”片仔癀开始的,现在对大消费,只能通过配置来解释了,行业研究员也只能被推着走!  A股最让人印象深刻的一次抱

  •   江湖这样乱,想想就心烦;春深买一醉,醉倒花下眠。  这轮算是挺早关注大消费,本身2012年开始得了祖传的吹牛逼的毛病也是从“忽悠”片仔癀开始的,现在对大消费,只能通过配置来解释了,行业研究员也只能被推着走!  A股最让人印象深刻的一次抱

  • 林毅没有v之20170419 2017年04月19日 07:41:37

    怨念与漂亮50进来市场怨念很多,尤其是资本市场,法律法规完善后,相关市场主体遵照规则即可,JG层根本用不着整天忙活,JG层越忙表明市场不健康,反而越不忙表明市场是健康有效运行的;没必要为了政绩而整天瞎折腾,不但市场无形的手让位失灵,行政这只

  • 监管加强又小灾--- 2017年04月18日 08:27:38

    监管加强又“小灾”乐凯、冀装;其实这次,我还真没瞎逼逼~~~雄安没那么快结束!最近算是A股的长平之战,以国家队和管理层大胜,游资和市场派全面溃败的结果而告终。年后游资始终采取坚壁清野的战术,只偶尔突击新股和高送两块阵地苦苦支撑,本月雄安成功

  •   博傻下的祖传吹牛逼  最近中美大家有很多解读,个人感觉上中国好像向美国表了个态,不争了,对做经济的人来讲,可能是一个感到欣慰的事情。微博跟朋友圈里,不断被白百合刷屏,其实吧,捉奸最刺激了,不用付出道德成本,可以审判别人,好比那些天天逼逼

  • 叙说主题乱议-没有v 2017年04月14日 08:24:50

    叙说主题乱议1)从新疆---雄安---粤港澳大湾区---。。。。炒地图类似去年的股转,雄安类似去年四川的股转;雄安一线票停牌,股票限购。。。2)国务院常务会议审议通过最新雄安消息如下:1。定位科技创新之城:在雄安创办科技企业,或者迁入的科技

  •   继续说乱战  从盈利同比增速来看,大概率今年一季度是个高点,我们姑且不论这是基期效应,也不看中期的趋势和具体的数据;在盈利钝化下,我前文也叙说过,炒地图是今年的主题,类比去年的股权转让;  雄安是类似去年四川企业的股权转让,算龙1板块,

  • 论战二季度~~~~林毅 2017年04月10日 08:20:04

    乱战二季度假设二季度开始经济数据确实疲弱,该因素对市场是否产生实质冲击,这个疑问估计暂时没法解答?但如果经济数据好于预期,将对市场构成正面力量,这个是毋庸置疑。所以说盈利端对股票市场的贡献在钝化!雄安主题能够得到市场高度认可,一定程度上反映

  • 雄安策略3!!!! 2017年04月07日 08:51:27

    雄安策略3刚才建议我们组同事把其他报告缓个半天发,现在处于汪峰时段,就是说除了雄安外你发其他任何研究都会有一种汪峰的感觉。首家央企中船重工明确提出迁企入河北,未来雄安注册会有门槛;网传发改委、交通部的去年就去看实地规划,选办公地址了;什么农

  • 苟富贵莫相忘-林毅 2017年04月06日 09:14:23

    苟富贵莫相忘以前我觉得这里的行情是,结硬寨打呆仗……价值投资……现在只能对上车雄安概念股的兄弟们说,苟富贵莫相忘。好比已经接近干涸的稻田突然迎来了一场倾盆大雨,市场在这个清明小长假又开始活跃起来;此次雄安特区规格之高还是让哥们觉得中央终于要

  •   新疆、雄安宣告炒地图模式成立  深圳特区设立的头三年保持年均120%以上的投资增速,同期全国增速只有15%左右,一个深圳占当年全国投资的0.5%左右。浦东新区设立头两年的增速飙升至83%和71%,同期全国增速只有62%和30%,一个浦东

  • 居民本无钱 乱里寻白马 2017年03月28日 22:03:02

      居民本无钱   乱里寻白马  先得赞颂下刘主席,我今年真觉得债市股权都问题会很大,但是我觉得股票会有机会,刘主席的改革逻辑,根本上就是凸显好股票的价值,有业绩,有逻辑,会分红,有现金价值的公司股价会狂飙,以前的股市好坏价格差距不大,甚至

  • 医药白马还能浪? 2017年03月27日 08:28:19

    医药白马还能浪?昨晚,算是医药,现在风吹啥周末券商卖方电话会议密集啥;医药的行情都是在低估值消费板块(如家电、食品饮料)持续上涨后发生;医药都是以医药消费品板块上涨作为开端(而不是医药板块最重头的处方药板块)。这说明此轮医药板块上涨的本质是

  • 白马还有多远 ---周日有话说 2017年03月26日 19:33:23

    白马还有多远山东这事不想多说,在基层很正常。非发达地区三四线城市财政主要靠转移支付,这两年财政的情况你懂的。钱少了只好创收,基层公安创收三大法宝,抓嫖涉黑抓超载(最后这个去年被废了)这是非发达地区三四线的实况。整体坐在北上写字楼穿西装吹空调

  • 周五有话说--林毅没有v 2017年03月24日 09:19:23

      周五有话说  好久没刷新了,引来一众的“抱怨”,主要是前面该说的都说了,有点怨妇感;  总结下:  1.四月开始逐步进入国内数据高基数期,2017年的数据环比增长同比下降;经济复苏逻辑告破,,周期股规避的同时,因为2016年抛开熔断,整

  • 梅须逊雪三分白 雪却输梅一段香徐小庆认为,美元已经见顶了,今年人民币会是反弹的走势,以前我记得也说了不下三两回了,因为所谓的汇率部分市场化了,资产泡沫和汇率比价之间你只能确保背一个过河。所以上半年股市长牛,就必须赖弱势美元,我个人看法是美元

  • 美元果真弱势 A股把脉业绩 2017年03月16日 09:22:16

      美元果真弱势  A股把脉业绩  3月,市场讨论的重心是美元的紧缩政策什么时候是极限和欧元什么时间结束qe,关键时刻手软了先空了美元指数又拿日元做了一半的对冲,昨晚需要学习的东西太多。  最近谈美元加息预期,我们的理解是美国通胀的主要原因

  •   真成长不分大小 中药配置正当时  高盛说4000点,我一直高喊A股新常态,A股要成未来全民资产,但要判断A股趋势,不妨拿美元指数做反向参考,美元指数才是A股的生命线跟参考线……本周美联储靴子落地,大概率美元走弱……方向上弃主板选成长,但

  • 我们需要我们的“通用” 2017年03月13日 09:29:18

      我们需要我们的“通用”前面针对最近的汇率锁地产升,做了一些评述,汇率是国家去杠杆的逃生门,现金是个人的诺亚方舟。若能在两年内解决汇率压力,利率就怎么都行,利率继续偏低,无非会带来隐形通胀高,高资产持有、高负债者受益,老老实实干活者受损,

  • 智能制造为先 附扯房子 2017年03月08日 09:11:24

      智能制造为先 附扯房子  昨天大家在扯淡房子,因为最近房子又大涨,有很多人想买房之类,政府现在已经说得很明确了,压房价,等经济,去杠杆,一旦杠杆去掉,经济见底回升,就等着房产税吧,中国汇率跟资产价格一定不能同时保住,别拿着眼前的事情当必

  •   移步周期观成长,重整山河待后生  周末刚看了那篇空中加油”的新周期还是滞胀的“桑拿房”,问题很严重、很明了,良心学界确很担心,连附和的建制派中部分也开始不安了,另外还有就是看到这是一个基调偏谨慎的、收敛的政府经济工作计划;某人他不太相信

  • 非典型意义新牛市开启 2017年03月03日 09:07:59

      非典型意义新牛市开启  1.无风险收益很难cover掉M2增长,地产之外需要新的流动性载体;去年地产加杠杆,提高居民资产负债率后,很难想象地产还能像以往一样继续行使全民资产的义务跟权利;  2. 不管它啥新规旧规,资金都要出轨!M2难下

  • 警惕杠杆抬升 不追涨莫跌慌 2017年02月27日 09:22:20

      警惕杠杆抬升 不追涨莫跌慌  复苏逻辑上,强周期行情进入博弈阶段,看海外“特朗普交易”可能逆转,美国中小企业实际销售已开始明显不及预期;特朗普政策预期处于绝对高位,万众瞩目下恐难超预期;看国内,房地产调控效果未达目标,有说更严厉的调控政

  • 搞基后又搞鸡 多空互骂傻逼 2017年02月25日 18:01:15

      搞基后又搞鸡  多空互骂傻逼  不是搞基就是搞鸡的A股经过一轮上涨,已接近前期高点3300点,多空空头互骂傻逼!看官您站哪头!  该涨的也都涨了一轮,根据地产投资滞后销售6个月,时点应该在今年4月,家电等地产后周期的上涨空间估计也有限了

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林毅没有V 评分:7分
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